话说，孔明把孟获等人放了，还给了杨锋父子官爵，并且大赏给了他们的洞兵。杨锋一家拜谢之后，匆匆离去，连夜返回了他们的藏身之地银坑洞。这个洞外有三条江河：泸水、甘南水和西城水。这三条水汇合在一起，所以被称为三江。洞的北面有一个平坦的区域，长达三百多里，生产各种各样的东西。洞的西边有盐井，有二百里的距离。向西南两百里，直达泸州和甘南。正南方则有三百里是梁都洞，洞里有座山，环绕着洞口。山中有银矿，所以取名为银坑山。山中还修建了宫殿和楼台，作为蛮王的藏身之处。洞中还有一座祖庙，叫做“家鬼”。每年四季都有杀牛宰马进行祭祀，称为“卜鬼”。每年常常用蜀人和其他地方的人一起祭祀。如果有人生病，不肯服药，只求祷师巫帮忙，被称为“药鬼”。这个地方没有刑法，但是犯罪就会被斩首。如果有女子长大成人，就去溪中沐浴，男女自由搭配，父母不禁止，被称为“学艺”。每年如果雨水合适，就种植稻谷；如果不成功，就杀蛇做成汤，煮大象来当饭吃。每个区域有一个户主，称为“洞主”，下面是“酋长”。每个月的初一和十五，在三江城中进行货物买卖，交易繁忙。他们的风俗就是这样。古人有云：“曲矩由他，得人者胜。”这么一说，蛮子孟获在他的洞府里聚集了千余个兄弟，打算报复那帮蜀国的兵。他们开腔了：“兄弟们，我被蜀国的兵给糟蹋了好多次了，我发誓要给他们点颜色瞧瞧。你们有啥高见不？”刚说着，有一个人回答道：“我知道个人，能打败诸葛亮。”众人都看着他，原来是孟获的妻弟，也是洞里的八等大臣，他的外号叫‘洞主空降’。孟获听了大喜，迫不及待地问是谁。洞主空降说：“噢，我刚认识的这个人，他从八纳洞那边来，那边的洞主叫木鹿大王，他是个法术高手：出来的时候骑大象，能随叫随风，唤雨能有、常有着老虎豹子野狼、毒蛇坏蝎子跟随。他手下还管着三万英勇的神兵。如果大王写封信，递上一些礼物，我去求求他，他答应了，蜀国的兵还怕个什么呢！”孟获立刻高兴地吩咐国舅准备书信，让洞主空降前去。他还留了朵思大王在三江城，他就当个哨子在前面先探个路。孔明带着兵直奔三江城，远远望见这座城的三面都临江，只有一面通旱路。他便派魏延和赵云带领一支军队，从旱路攻打城池。当军队到达城下时，城上的弓箭如雨般射下：原来洞里的人大多擅长弓箭，一弓箭齐发十支箭，箭头上还蘸了毒药；一旦射中，肉肉烂烂的，连内脏都能看见了。赵云和魏延打不过他们，只得回见孔明，告诉他毒箭的情况。孔明本人亲自乘着小车来到军队面前，查看了情况，然后回到寨子中，命令军队退后数里扎营。有一天，蛮兵看到蜀兵正在远处撤退，他们都高兴地笑了起来，以为蜀兵害怕而退却了。因此，他们晚上睡得很安稳，不去巡逻。但是，孔明约定好军队后退后就闭寨不出，连续五天没有给出任何号令。黄昏时分，突然起了微风。孔明下令说：“每个军队要准备一件衣服，限定在一个小时内点火。如果没有的话，就斩首处决。”众将都不知道他的意思，于是众军都按照命令准备好了。在初更时分，孔明又下令说：“每个军队要准备一件衣服，还要准备一包土。如果没有的话，就斩首处决。”众军还是不知道他的意思，只能按照命令准备了。孔明又下令说：“所有军队都要将土堆积在三江城下交接。先到的将会有奖励。”众军听到命令后，都把土给包好，飞奔到城下。孔明命令堆起土墙作为攀登道路，最先到达城上的将会得到奖励。于是，蜀兵十多万人，还有一万降兵，把他们包好的土都一齐丢在城下。转眼之间，土堆就堆成了山，连绵不断地连接到城上。一声暗号，蜀兵全都登上了城墙。蛮兵急忙放箭的时候，大部分早已经被俘虏了，剩下的则放弃城墙逃跑。朵思大王就死在乱军之中。蜀将分成几路追剿敌人。孔明夺取了三江城，得到的珍宝都奖赏给了三军。败残的蛮兵逃回去告诉孟获：“朵思大王已经身亡了。我们失去了三江城。”孟获非常惊慌。正在他担心的时候，有人报告说蜀兵已经渡江，在我们山洞前面扎营了。孟获非常慌张。突然，一个人从屏风后大笑道：“既然是男人，怎么可以没有智慧呢？虽然我只是一个女人，但我愿意和你一起出战。”大家看过去，原来是祝融夫人。她是南蛮人，也是祝融氏的后代。她擅长投掷飞刀，百发百中。孟获起身表示感谢。夫人高兴地骑上马，带领着几百名勇将和五万名生力洞兵，离开银坑宫阙，前往与蜀军对峙。刚转过洞口，就被一支军队拦住了：为首的是张嶷，蜀军将领。蛮兵见到他，顿时分出两路开阵。祝融夫人背着五口飞刀，手握丈八长矛，骑着卷毛赤兔马。张嶷看到她，暗自称奇。两人迅速交锋。战斗不到几次，夫人一转马就逃。张嶷追上去，一把飞刀从天而降。他急忙用手挡住，结果被左臂正中，翻身落马。蛮兵一声喊叫，将张嶷缴械。马忠听到张嶷被俘，急忙出来救援，却被蛮兵捆了起来。望见祝融夫人高坐在马上，马忠愤怒地向前冲去，结果马绊了一下，也被俘虏了。大家被押进洞中见到孟获。孟获设宴庆祝。夫人叫刀斧手把张嶷和马忠推出来准备斩杀。孟获制止道：“诸葛亮放过我们五次，现在如果杀了他的将领，那就不公正了。而且我们把他们囚禁在洞中，待到捕捉到诸葛亮之后再斩杀也不迟。”夫人听从他的话，笑着一起喝酒作乐。蛇皮啃强尼去见孔明，报告了发生的事情。孔明立即叫来马岱、赵云和魏延三个人，让他们各自带领军队前往。第二天，蛮兵急报到洞里，说赵云挑战。祝融夫人立刻上马迎战。他们两个交手不多久，赵云就调转马身跑了。夫人担心有埋伏，命令士兵掉头回去。魏延又带领军队过来挑战，夫人骑马迎战。他们刚刚交锋紧张时，延假装失败而逃，夫人没有追赶。第二天，赵云又带领军队来挑战，夫人带着洞中士兵出来迎战。他们两个交战不多时，赵云又假装失败逃走，夫人却按兵不赶。当他们打算收兵回洞时，魏延率军队一起骂骂咧咧，夫人怒气冲天，挺起标枪冲向魏延。延调转马匆忙逃走。夫人愤怒地追了上来，延猛地向一个山僻小路奔去。突然背后传来一声巨响，延回头一看，夫人翻身从马上跌落下来：原来马岱埋伏在那里，用马绊索使她跌倒。然后抓住她，解到大营来见孔明。蛮将和洞中士兵纷纷去救援时，赵云一阵杀散了他们。孔明端坐在帐篷里，马岱押着祝融夫人过来，孔明急忙派人解开她的绑着，请她在另外的帐篷喝酒以解惊，还派人去告诉孟获，想用夫人来换回张嶷和马忠这两名将士。
孟获答应了，立即释放了张嶷和马忠，送回给孔明。孔明随后送夫人进入了洞中。孟获接了进来，既高兴又烦恼。这时，有人报告说八纳洞主来了。孟获从洞里走出来，看到一个人骑着一只白象，身穿金光闪闪的衣服，腰间挂着两把大刀，带着一群喂养着虎豹豺狼的壮士，一起走了进来。获又跪又拜，向他诉说了自己的遭遇。木鹿大王答应报复。获非常开心，设宴招待木鹿大王。第二天，木鹿大王率领他洞里的士兵和凶猛的野兽出发。赵云和魏延听说蛮兵出来了，于是摆好马阵。两位将军并排站在阵前观察，只见蛮兵的旗帜和武器都很奇特：他们大多数人不穿衣甲，全裸着赤身，长相丑陋；身上带着四把尖刀；军中不击鼓吹号，只用筛金来做信号；木鹿大王腰间挂着两把宝刀，手里拿着蒂钟，骑在一头白象上，从大旗中走出来。赵云看了，对魏延说：“我们打了一辈子仗，还从没见过这样的人物呢。”两人正在沉思之际，忽然看见木鹿大王口中念着什么咒语，手摇着蒂钟。突然刮起了狂风，沙土飞扬，宛如暴雨倾盆；传来一声号角响，虎豹豺狼、毒蛇和凶猛的野兽，乘风而出，张牙舞爪，向他们冲过来。蜀军怎么挡得住，只能后退。蛮兵一步步追赶，一直追到三江界路才回去。赵云和魏延收集残败的士兵，来到孔明帐前请罪，并详细描述了这件事。孔明笑着说：“这不是你们两人的错。在我刚刚起步的时候，我就已经知道南蛮有一种能驱使虎豹的法术了。”在某个地方，有个很聪明的人，他拥有一批特殊物品。这些物品十分神秘，在战斗中发挥了重要作用。今天，他决定动用一部分，而留下一部分作为备用。于是，他让他的助手带来了十辆涂着红色油漆的大车，留下了十辆油漆是黑色的车在后方。周围的人都不明白他的用意。他打开了车厢，里面装满了木制彩色巨兽，用五颜六色的毛线做成毛衣，牙齿爪子则是用钢铁制成，每个巨兽足以容纳十个人骑乘。他挑选了一千多名精壮的士兵，分发了一百个口袋内装着烟火制品，藏在军队中。第二天，他带领军队前进，布阵在洞口。敌方蛮兵得知情况，进入洞中向蛮王报告。木鹿大王自以为无敌，便与孟获带领洞内兵力出击。这位聪明人头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，端坐在车厢中。孟获指着他说：“坐在车上的就是诸葛亮！如果我们能抓住他，就可以大事成了！”木鹿大王念咒，摇动着手中的钟。突然，刮起了狂风，凶兽冲了出来。而这位聪明人摇动了羽扇，风就吹去了敌阵中的凶兽，而蜀阵中的假兽涌了出来。蛮洞里的真凶兽见到蜀阵中的巨兽喷火、冒烟、摇铜铃、张牙舞爪向自己袭来，于是恐惧地退回洞中，反而导致蛮兵被冲散。这位聪明人率领军队迅速前进，击鼓吹号，追击敌军。木鹿大王在混乱中丧生。而洞中的孟获及其党羽们，纷纷抛弃宫殿，翻山越岭逃之夭夭。听说孔明的军队控制了银矿洞。
隔天一早，孔明准备分兵捉拿孟获，突然传来消息：“孟获的妻弟带着洞主前来，劝说孟获归降，但孟获不听从。他们如今将孟获、祝融夫人以及数百个同党一起擒获，准备献给丞相。” 孔明听闻后，立即召来张嶷和马忠，下达命令。这两名将领领着两千勇士，隐藏在两侧走廊里。孔明让门卫将他们都放了进来。洞主带着刀斧手解开孟获等数百人的锁链，跪拜在孔明面前。孔明大声喊道：“把他们擒下！”两侧走廊里的壮汉齐出，两个人抓一个，全部被擒获。孔明哈哈大笑：“你们这点小伎俩，怎么可能瞒过我！你们看，这次是你们本洞的人把你们擒来归降，我没有加害；你们自以为我会相信，所以才来假降，想在洞中对我不利！”他命令士兵搜查他们身上，果然每个人都带着利刀。孔明问孟获：“之前你说在你家擒住你，你才会心服；今天怎么样？” 孟获回答道：“这是我们自愿前来送死，与你无关。我心还未归附。”孔明说道：“我擒住六次，你还是不服，要等到什么时候？”孟获说：“只有在你第七次擒住我时，我才会真心归附，发誓绝不背叛。”\"诸葛亮说：“洞穴已被攻破，我还担心什么呢！”命令士兵解开他们的绳缚，厉声警告道：“这次被捕，再敢抵抗，决不宽恕！”孟获等人慌忙逃离。
然而，残余的蛮兵约有一千人，大部分受伤逃跑，正好遇到蛮王孟获。获收拾残兵，心里有些庆幸，随即与带领他们来的洞主商量说：“我们的洞穴已经被蜀国军队占领，现在要去哪里安身才好呢？”带领洞主答道：“只有一个地方可以击败蜀国。”孟获高兴地问道：“在哪里？”洞主解释道：“往东南方向七百里处，有一个国家，名叫乌戈国。国王兀突骨身高丈二，不进食五谷，而以活蛇和凶兽为食；身披龙鳞，刀箭无法伤害。他手下的军队都穿着藤甲；这种藤生长在山涧中，盘绕在石壁上；当地人采摘后浸泡在油中，经过半年晒干，再浸泡，重复十多次，才能制成铠甲；穿在身上，可在水上漂浮，经水不湿，无刀箭能破：因此被称为‘藤甲军’。现在大王可以前去请求帮助。若得到他们的支援，擒住诸葛亮就易如反掌。”孟获非常高兴，于是前往乌戈国，拜见兀突骨。他们的洞穴没有房舍，都住在土穴里。孟获进入洞穴，再次跪拜请求帮助。兀突骨说道：“我将召集本洞的士兵，与你们报仇。”获欣然感谢。\"于是，勇猛的将军率领了两位战士：一个叫土安，一个叫奚泥。他们率领三万名士兵，都穿着坚固的藤甲，向东北方向出发，离开乌戈国。他们行进至一条叫做桃花水的江边，两岸长满了桃树，每年的落叶都飘落到水中。听说，如果别国人喝了这水，就会立刻死亡，但乌戈国人喝了这水，却能倍增精神。于是，兀突骨将军就带着军队驻扎在桃花渡口，准备等待蜀国的军队到来。
说起来，孔明大人让蛮人去侦察孟获的军情，回报说：“孟获请求乌戈国主，引领三万名穿着藤甲的士兵，现在桃花渡口驻扎。孟获还招募了各个部族的蛮兵，并且准备与我们对战。”孔明听闻后，带领大军前进，一直来到桃花渡口。隔着江，可以看到蛮兵，他们看起来根本不像人类，非常丑陋恶心；此外，还询问了当地人，得知桃叶会在今天掉落，此时的水已经不能饮用。孔明退到离渡口五里处扎营，并且派魏延留守。
第二天，乌戈国主率领一支藤甲军队过河，金鼓震天。魏延率领兵马迎战，蛮兵迅速扑来。蜀国的士兵用弩箭射向藤甲，却无法洞穿，只是弹落在地；刀剑砍击，也无法渗透。蛮兵全都使用锋利的刀和钢叉，蜀国的士兵如何抵挡，最终全部溃败。而蛮兵没有继续追击，反而返回了原处。魏延也回到桃花渡口，只看到蛮兵穿着藤甲过河离去；其中有些疲惫不堪的士兵，就脱下藤甲，放在水面上，坐在上面渡河。魏延赶紧返回大营，向孔明禀报，并详细讲述了发生的事情。龙套人物孔明发布一项任务：请吕凯和土人提问。凯说：“听说南蛮有一个叫乌戈国的地方，没有规矩，还有人穿着藤甲，非常难伤害。另外，他们还有一种叫桃叶恶水的东西，本地人喝了之后会增加精神，但其他人一旦喝了就会死。这样的野蛮地方，即使我们全胜，有什么好处呢？还不如早点撤退。”孔明笑着说：“我可不是容易来到这里的，怎么能轻易离开呢！明天我自有解决南蛮的策略。”于是他命令赵云和魏延守住寨子，不要轻易出去。第二天，孔明让土人当向导，自己搭乘小车到达桃花渡口北岸的山区，仔细观察地理形势。在陡峭的山脉中，车辆无法行驶，孔明只好放弃车子步行。突然，他来到一个山坡，望见一个形状像长蛇的谷地，周围都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间有一条宽阔的道路。孔明问土人：“这个谷地叫什么名字？”土人回答：“这里叫盘蛇谷。出了谷地就是通往三江城的大道，谷地前面是个叫塔郎甸的地方。”孔明非常高兴地说：“这简直就是上天赐给我在这里成功的机会啊！”于是他原路返回，上了车回到寨子，召见马岱并分派任务：“给你十辆黑油柜车，需要一千根竹竿，柜子里的东西你知道怎么处理。你带领部队去占领盘蛇谷的两个出口，并依照规定行动。给你半个月时间，一切准备就绪。到时按照计划进行。如果有任何泄露，就依照军法处理。”马岱接受了命令后离开了。曾经有个战略大师叫诸葛亮，他召唤赵云过来，嘱咐他在盘蛇谷后面守把，装备要准备妥当。赵云接到任务后就离开了。然后，诸葛亮又召唤魏延过来，给他指示说要引领他的部队去桃花渡口下寨。如果蛮兵过河来进攻，他就要舍弃营寨，朝着白旗的方向撤退。规定半个月内，他必须连续输掉15次战斗，并且放弃7个寨栅。如果只输掉14次战斗，他就别回来见我了。魏延接到命令后心情不好，郁闷地离开了。孔明又叫张翼带领一支军队，按照指示筑起寨栅。另外，他还让张嶷、马忠带着一千降兵按照计划行动。每个人都按计划行事。孟获和乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮常常有些巧计，但都是埋伏。今后在战斗中，只要看到山谷里有很多树木，就不要轻举妄动。”兀突骨说：“王者所言甚是。我已经了解到中国人经常玩些诡计。以后我们就照这个方法行事。我在前面厮杀，你在后面告诉我信息。”两人商议好了。突然有人报告说蜀军在桃花渡口北岸建起了营寨。兀突骨就派两位俘虏长引领着藤甲军过河，与蜀军交战。不过几次交锋，魏延就败退了。蛮兵担心有埋伏，所以没有追击，而是自己退回去了。第二天，魏延再次去建立了营寨。蛮兵得到了消息，又派兵过河来战。魏延迎战，可没过多久魏延就败逃了。蛮人一路追杀，行了十几里，发现四周一片寂静，决定就在蜀寨里扎营。第二天，俘虏的将领们请求兀突骨进入寨子，并告诉他情况。兀突骨立即带领部队大举进攻，追击魏延一阵。蜀军纷纷丢掉甲胄，扔下兵器逃命，只看见前方有一面白旗。魏延带领败兵急忙冲到白旗处，意外发现那里已经有一个营寨，于是就在寨子里驻了下来。兀突骨追兵赶到，魏延带领军队舍寨而逃，结果蛮人夺取了蜀寨。第二天，他们又继续追击。魏延回兵交战，结果不到三次交手就再次失败，只能朝着白旗处逃去，结果又发现一座寨子，魏延就在那里扎营。第二天，蛮人又来了。魏延稍作战斗便再次逃走。蛮人占领了蜀寨。
嗐，别说了，魏延可真是又战又逃，已经失败了15次战斗，丢掉了七个兵营。蛮人大举追击，兀突骨就自己在军前取得了胜利。走到林木茂盛的地方，他就不敢再往前进了。他派人远远望去，果然看见树荫下飘扬着旌旗。兀突骨对孟获说：“果然出乎大王的意料。诸葛亮这一次被我们看透了！大王连续战胜了他十五次，夺得了七个兵营，蜀军已经是望风而逃。诸葛亮的计谋已经用尽了；只要我们再进一步，大事就定了！”兀突骨大为欢喜，于是就不再担心蜀军。那天魏延领着败兵们与藤甲军对峙，兀突骨骑在骑象上冲在最前面。他戴着一顶帽子，上面有着日月狼须，身上穿着金珠缨络，露出鳞甲，在眼睛里闪烁着光芒，还伸指向魏延并狠狠地骂他。魏延立马调转马头就走。蛮兵们紧随其后。魏延带着兵转过盘蛇谷，向着白旗的方向逃走。兀突骨统领着大批士兵紧追不舍。当兀突骨看到山上没有任何草木时，他以为没有埋伏，心安理得地追击。他们赶到谷底，发现几十辆黑油箱车挡住了路。蛮兵汇报说：“这是蜀军运粮的道路，因为大王的军队来了，他们抛下粮车逃走了。”兀突骨非常高兴，催促士兵追赶。当他们要走出谷口时，却发现蜀军不见了，只看到滚下来的木头和石头堵住了谷口。兀突骨命令士兵开路前进，突然看到前面有各种大小车辆，满载着干柴，全部都起火了。兀突骨急忙命令士兵撤退，就在此时，后面的军队发出喊声，报告说谷中被干柴堵住了，车上原来装的都是火药，一起着起来了。兀突骨看到周围一片荒芜，心里还是不慌，命令士兵找路继续前进。但是他们看到山上两边乱丢火把，火把到处都是，地上的引线都着了，地面还突然冒起了铁炮。整个谷中火光四溅，只要碰到藤甲，就一定会着火。最后兀突骨和他的三万藤甲军都被火烧得紧紧拥抱着，在盘蛇谷中丧生。喂喂喂，我今天要给大家讲一个很有意思的事情！听说有一天，孔明站在山上，远远地往下看，只见蛮兵被火烧得像猩猩一样扭动着手脚，还有一大堆铁炮把他们的头脸炸得粉碎，都死在谷中，弄得到处都是臭味。孔明眼里垂下了泪水，叹息道：“虽然我对国家做了很多贡献，但估计要减寿了！”周围的将士们一个个都感慨不已。
嘿，说起来，孟获就在他的寨子里等着蛮兵回报呢。突然间，一千多人笑着跪拜在寨子前面，说道：“乌戈国的兵和蜀国的兵大战，在盘蛇谷中困住了诸葛亮。特地请大王前去接应。我们大家都是本洞里的人，迫不得已投降了蜀国；现在知道大王过来了，就特地前来帮忙打仗。”孟获高兴得不得了，马上带着宗党和他聚集的番人，连夜上马；还让蛮兵带路呢。到了盘蛇谷，只见火光四起，臭气熏天。孟获一知中计，赶紧要退兵，结果左边的张嶷，右边的马忠，两路军从两边杀了出来。孟获刚想抵挡，突然一声喊声响起，原来蛮兵中的大部分都是蜀国的兵，他们把孟获和他的宗党还有番人都给抓住了。孟获只能骑马冲出重围，朝着山路逃走。
正在逃跑的时候，看到山凹里有一群人马，推着一辆小车，车里坐着一个人，戴着纶巾，手持羽扇，身穿道袍，原来就是孔明！孔明大声喝道：“孟获这个反贼！你还想往哪里跑？”孟获急忙回过头骑马逃跑。突然间，一位将领挡住了他的去路，原来是马岱。在一场戏剧性的战斗中，孟获被马岱活捉了。就在这时，王平和张翼率领军队赶到了蛮寨，成功俘获了祝融夫人和所有的家人。
孔明回到营地，高高坐着，对众将说：“我这次的计谋虽然有点出其不意，可能会损失一些声誉。我猜敌人肯定会在树林里布下埋伏，但我却空挂军旗，其实并没有兵马，刺激他们的怀疑。我派魏文长屡次输了十五场战斗，来震慑他们。我发现蛇谷只有一条道路，两侧都是光秃秃的石头，没有树木，下面都是沙土。所以我让马岱安排了黑油柜在谷底，柜子里装满了提前准备好的火炮，叫做‘地雷’，一个炮弹里藏着九个火炮，埋在三十步外，用竹竿串起来，引爆药线；一旦发动，山石就会崩裂。我还让赵子龙准备了草车，也放在谷底。另外在山上准备了大木头和乱石。然后我让魏延引诱兀突骨和藤甲军进入谷中，释放魏延后，迅速切断退路，然后把它们烧了。我听说：‘对水有利的，对火必不利。’尽管藤甲能抵挡刀箭，但是因为浸满了油，一旦起火就难逃厄运。对付这些蛮族，除了火攻还有别的取胜方法吗？使乌戈国的人不留一子一女，这是我的罪过！”众将都跪拜在地，称赞道：“丞相您真是高明，高深莫测！”孔明命人把孟获带了过来。各位听众啊，听说了一个有趣的故事！故事的主人公是孟获，他可是个有胆量的人哟。一天，他在座下跪着，只见庙堂领袖孔明让人解开他的绑缚，并让他到另一个帐篷享用美食，放松一下。孔明随后召集了管酒食的人过来坐在自己的座榻前，对他进行了一番嘱咐。于是，孟获、祝融夫人、孟优、带来洞主和其他众多的同伴在另一个帐篷里畅饮。突然，一个人闯进帐篷对孟获说：“丞相为了面子，不愿意与你们见面。他特别派我来把你们放回去，再安排人马来解决胜负。你们现在要赶紧走。”孟获流下了泪，说道：“七次被捉，七次被放，这是古来从未有过的啊。虽然我是外地人，但也知道一些礼义之道，难道就这样毫无羞耻之心吗？”于是，他和兄弟、妻子、同伴们都匍匐在帐篷下，赤裸着身体谢罪说：“丞相的威严，让南方的人再也不敢反抗了！”孔明问道：“你们现在服气了吗？”孟获泪流满面地表示感谢：“我和我的子孙后代都将永远感激您的恩典，怎能不服气呢！”孔明当即请孟获登上座榻，并设宴庆祝，还让他永远担任洞主的职位。他所夺走的土地也全都归还了。孟获的同伴和蛮族战士们都感激不尽，欢欣鼓舞地离去。后来，有人为孔明写诗赞美他的才智，说：“扇子、丝巾、宝碧旗，七次困住南蛮王。至今洞府传着美，高原上还有庙堂。”长史费祎这位顶级谏官说服孔明：现在大哥亲自率领部队，深入荒无人烟之地，征服了蛮夷；蛮王归顺在即，为什么不安排官员和孟获一起守卫呢？孔明回答说：“这样做有三个难点：留下外人就得留下军队，可军队没得吃，这是第一个难点；蛮人受过严重打击，亲友伤亡，留下外人却不留下军队，必然惹来麻烦，这是第二个难点；蛮人以前有被废除、被杀的罪行，自然有猜忌，留下外人最终不会被信任，这是第三个难点。现在我不留外人，不调粮草，就让他们平安无事地待着。”所有人都佩服孔明的智慧。于是，蛮夷都感激孔明的恩德，竟建立祭祀他的祠庙，并四季祭祀，都称他为“慈父”；各个送来珍珠宝石、丹漆药材、耕牛战马，以供军需，发誓再也不反抗。南方问题解决了。
说起孔明饱饯军队之后，便率众回蜀，让魏延率领本部军队作为先锋。魏延一路领军来到泸水，突然漆黑乌云笼罩，水面上起了狂风暴雨，沙石飞扬，军队无法前进。延退兵回去向孔明报告。孔明就请孟获出来请教。正如俗话所说：山河已平定，却有水面狂魔作乱。
现在让我们一起期待接下来孟获说了些什么。