泸水归程中，孔明准备回家，孟获领着一群大小洞主和部落首领来送行。抵达泸水前，正值九月秋风乍起，乌云密布，大风急袭；军队无法过河，便向孔明报告。孔明向孟获询问情况，孟获解释称：“这条河常有神灵作乱，过往者必须进行祭祀。”孔明问：“用什么来祭祀呢？”孟获回答：“过去这里曾因神灵作乱，用七七四十九颗人头，再加上黑牛和白羊来祭祀，就能风平浪静，五谷丰登。”孔明说：“如今事情已经平息，怎能随意杀人呢？”于是他自己前往泸水岸边查看。果然看到阴风狂起，波涛汹涌，所有人马都感到恐惧。孔明感到疑惑，便找当地居民询问。居民告诉他：“自从丞相经过后，每个夜晚都能听到水边鬼哭神嚎。从黄昏一直持续到天亮，哭声不停。在烟雾弥漫的地方，幽灵众多。因此祸乱不断，无人敢过河。”孔明说：“这是我的过失。前段时间马岱领着一千蜀军，全部溺水身亡；再加上南方人的伤亡，我狠心离去。这些狂魂怨灵，无法得到释放，导致了这种情况。今晚我将亲自进行祭祀。”居民说：“必须按照旧例，杀四十九颗人头来祭祀，那些怨灵才会消散。”诸葛孔明说：“要成为怨鬼而开始报复，又怎能再伤害生灵呢？我有了新主意。”他叫来厨师，宰杀牛马，用面粉塑造出人头形状，用牛羊肉填充其中，取名为“馒头”。当天晚上，在泸水岸边，摆上香案，摆放祭品，点起四十九盏灯，挥动旗帜招魂；将馒头和其他物品摆放在地上。子夜时分，孔明戴金冠、穿鹤氅，亲自主持祭祀，让董厥念祭文。祭文中写道：“我们在汉太祖建兴三年秋季的九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，特举行祭祀仪式，致敬于在蜀地曾为国效命的将校和南方战死的阴魂们：我大汉皇帝，威震五胡，延续了三代之王之风。曾有异邦入侵，异族兴起兵乱；以蛇蝎尾巴制造妖孽，盗贼心性肆意猖獗。我奉天子旨意，追究罪行远及荒野；大举武装，将所有蝼蚁铲除；雄师齐聚，匪寇消亡；一旦闻到破竹声，就是失去猿类的迹象。而我兵士们，无一不是九州英杰；官吏将领，皆为四方豪杰：操练武艺，忠于国家大事，始终奉行三纲五常，执行严格规章，争先恐后效忠国家，尽忠报国的决心。如何料想到你们偶然失去了军机，因恶计而陨落：或中流矢而亡，灵魂上泉；或受刀剑伤害，魂魄归于永夜：生前有勇有谋，逝世成为英名，如今我们凯旋而归，献俘首领也已随之而至。”诸位勇士们还在人世，我祈祷一定会有所回应：随着我的旗帜飘扬，领着我的战士们，一同回到故乡，各自认清亲人，品尝家人的思念，接受家族的祭祀；不要变成他乡的冤魂，充当异国的幽灵。我将向天子表明，让你们家族尽享皇恩，年年有衣食，月月有俸禄。这些回报，以慰藉你们的内心。至于家乡土地之神，南方失魂者，有着既定的血食，离不开赖以生存；活着的人畏惧天威，死去的人也会归入王化，应当安静恭顺，不要自寻烦恼。只是想借此真诚表达，虔诚地进行祭祀。啊，悲伤啊！只求你们可以享受！读完祭文，孔明放声痛哭，悲伤之情深深触动了全军，无人不被感动而流泪。孟获等人，个个泣不成声。只看见愁云密布中，隐约间有数千鬼魂，随风飘散。于是孔明吩咐左右将祭品全部抛入泸水中。第二天，孔明带领大军来到泸水南岸，只见乌云散去，风平浪静。蜀军安全地渡过泸水，果然“鞭声敲击金镫，士兵高唱凯歌返回”。抵达永昌，孔明留下王伉、吕凯守卫四郡；交托孟获率众返回，嘱咐他勤政善治，善待百姓，不要忽略农事。孟获泪流满面地告别离开。孔明便率领大军回到成都。朝廷仪仗队出城三十里以示迎接，主上下车站在路边，等候孔明的到来。故事传奇，有趣无穷。一次，孔明匆匆跳下车子，躲到路旁说：“小的们处理不好南边局势，让皇上担心了，这是我的过错啊。”此后，后主扶起孔明，回到宫中，开了盛大的宴会，慷慨奖赏了全军。从那时起，有两百多个国家前来朝贡。孔明向后主建议，照顾那些因公殉职的家庭，一个一个地予以慰藉。人心欢快，国家安定。话说魏国皇帝曹丕在位七年，也就是蜀汉建兴四年。曹丕首先纳妻子甄氏，就是袁熙之子袁绍的妻子，当年攻破邺城收获的。后来生了一个儿子叫睿，字元仲，从小聪慧，曹丕非常喜欢。后来，曹丕又纳贵妃郭氏，她是安平广宗人郭永的女儿，美貌无双；她的父亲曾经说：“我的女儿是女中之王。”所以被尊称为“女王”。自从曹丕纳她为贵妃，甄氏受到冷落，郭贵妃想要谋求后位，便与亲信张韬商讨。当时曹丕生病了，张韬便假称在甄氏宫殿中找到了木偶，上面写着镇压魇魔的日期。曹丕非常生气，于是将甄氏赐死，立郭贵妃为皇后。因为没有子嗣，所以养睿为己子。尽管非常疼爱他，但没有立为继承人。
睿十五岁时，射箭骑马都有一手。春天的一个二月，曹丕带着睿去狩猎。在山林间行进时，他们赶出一对母子鹿。曹丕一箭射中母鹿，回头看到小鹿奔到睿的马前。有一男子高声说：“我的孩子为何不射箭呢？”聪明的儿子骑在马上，眼泪汪汪地告诉说：“陛下已经杀了他的母亲，我怎么能忍心再杀他的孩子呢？”男子听后，愤怒地把弓扔在地上，说道：“我的孩子才是真正仁慈的君主！”因此，便封爵这位聪明的儿子为平原王。
五月的夏天，男子患上寒疾，治疗无效，于是召集中军大将曹真、镇军大将陈群、抚军大将司马懿三位进入卧室。男子叫来曹睿，指着曹真等人说：“如今我病势沉重，无法康复。这个孩子还年幼，你们三位要好好辅佐他，不要辜负我的心愿。”三人都表示：“陛下为何说这样的话？我们愿意竭尽全力侍奉陛下，直到永远。”男子说：“今年许昌城门毫无缘故地自行坍塌，这是不祥之兆，我也因此知道自己必将死去。”就在这时，内侍报告东大将军曹休前来问安。男子召他进宫，对他说：“你们都是国家的支柱，如果能同心协力辅佐我儿子，我就可以闭眼而逝了！”说完这些话，眼泪流下，就这样永别了人世。享年四十岁，在位七年。于是曹真、陈群、司马懿、曹休等人，一边悲痛哀思，一边拥立曹睿为大魏皇帝。追封父亲为文皇帝，母亲甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将。天庭官吏们，一个个被封赏了。大赦天下。在雍州和凉州眼看着守备紧缺，司马懿请求去守护西凉等地，曹睿同意了，然后任命他为雍州、凉州等地的军队统帅。接到诏书后，司马懿就动身了。
早已有密探传来消息，孔明惊呼道：“曹丕早已去世，幼小的曹睿登基统治，其他人并不足为虑。可是司马懿奸诈多端，现在指挥雍、凉军队，如果训练有方，必将成为蜀中的大问题。不如趁早发兵剿灭他。”孔明的参军马谡反驳说：“现在丞相才刚平定南方回来，军队疲惫不堪，应该养精蓄锐，又怎能再次远征呢？我有一个计划，让司马懿自己送死在曹睿手中，不知丞相意下如何？”孔明询问具体计划，马谡如此陈述：“虽然司马懿是魏国重臣，但曹睿一直存在疑忌之心。所以我们可以暗中派人前往洛阳、邺郡等地，散布流言，说这个人准备反叛；再伪造司马懿的公告，遍贴各地。让曹睿心生疑虑，必然会下手除掉这个人。”孔明采纳了这个计划，立即派人去实施。
后来，在邺城城门上，突然贴出了一道告示。守门者慌忙揭了下来，准备去报告曹睿。目光犀利之司马懿，他的声明如下：我是骠骑大将军，掌管雍、凉等地的军事。在此我郑重声明向全国广播：太祖武皇帝当初想立陈思王子建为君主，遗憾的是，奸人当道，阴谋久藏。现在这位皇孙曹睿，品行不好，自以为是，对不起太祖的遗愿。因此，我奉命顺天从人，不久会率军兴师，以慰安百姓的期望。告示发布的那一天，大家最好效忠新君。如果有不从者，就要灭掉九族！事先告知，大家最好了解一下。
曹睿看完后，惊慌失色，急忙询问群臣。太尉华歆立即上奏说：“司马懿上表请求守护雍、凉，并非善意。先前太祖武皇帝曾经告诫臣说：司马懿目光如鹰，行动如狼，不可让他掌握兵权；久而必为国家带来大祸。如今反意已现，应该速速诛之。”王朗也附和说：“司马懿精通计谋，善于了解军事战机，并且胸怀大志；若不早日铲除，将来必定会麻烦。”曹睿遂下令，欲亲自率兵出征。这时，大将军曹真突然闪出班部，上奏道：“不可。文皇帝托孤给我等几位臣下，说明司马仲达没有异心。现在事情真伪未明，擅自动兵，会逼使他反叛。或许是蜀、吴的奸细正在搞反间计，让我们君臣自相残杀，让他们趁虚而攻，情形仍不明朗。陛下，请您仔细考虑。”当睿问道：“如果司马懿胆敢谋反，我们又该怎么办呢？”曹真答道：“陛下若有疑虑，何不玩一出类似汉高伪装游历云梦的花样。您去安邑游玩，司马懿肯定会前来迎接；您观察他的举动，将他擒抓在车前，何乐而不为！”睿深以为然，于是委派曹真负责国家大权，亲自率领十万御林军，径直出发前往安邑。司马懿毫不知情，却想要向皇帝展示他的威严，于是整顿了军队，率领着几万士兵前来迎接。近臣上奏：“司马懿果然率领十多万兵马，前来抵抗，看来确实心怀叛逆之意。”睿着急地命令曹休率先出兵迎敌。司马懿见到敌军前来，只以为皇帝亲自驾临，便伏地迎接。曹休上前说道：“仲达啊，您受了先帝的重托，为何要背叛呢？”司马懿大惊失色，浑身直流汗水，然后询问原因。曹休详细陈述了前因后果。司马懿说道：“这明显是吴国和蜀国的奸细搞的反间之计，想要让我们君臣自相残杀，他们趁虚而入。我应该亲自见陛下，澄清真相。”于是匆忙撤军，来到睿车前跪地啜泣，陈述道：“臣承先帝重托，岂敢有异心？一定是吴国和蜀国的阴谋算计。臣请求带一支军队，先攻破蜀国，再攻打吴国，向先帝和陛下证明臣的忠心。”睿心存疑虑。华歆上奏道：“决不能将兵权交予他。不如让他退隐田园。”睿依言行事，将司马懿撤职回乡，任命曹休为雍凉地区的总督。曹真则亲自开车带着睿返回洛阳。说来有位间谍得知这个消息，并汇报给了川中。孔明听后高兴地说：“我早就想打魏国了，可苦于有司马懿率领雍、凉两地的兵马。如今他被贬，我还有什么好担心的呢！”第二天，后主在早朝上，与官员们开会，孔明站出来，开始朗诵《出师表》。表中写道：“我亮老实说：先帝的事业还没有成功一半，他却中途去世；现在天下分裂成了三分，益州受到摧残，这确实是危急存亡的时刻。但是宫廷内的人，都尽心尽力；忠心耿耿的士兵，甘愿奉献一切：是因为他们怀念先帝的恩德，希望向陛下报答。我认为应该拉开圣听，彰显先帝遗风，振兴忠良之气；不应该自暴自弃，扭曲引伸义理，以堵塞忠言的道路。宫廷内外，应当同心协力；对待功过是非，不应有异。如果有人作恶违法，或者表现忠良之心，就应该交给有权势的人，判决奖惩，以彰显陛下的公正治理；不应偏袒私情，造成内外不同的法度。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人，都是真材实料，忠心耿耿，因此先帝特别选拔让他们为你效力。我认为宫廷中的事务，不管大小，都应该征求他们的意见，再来施行，必定会弥补疏漏之处，有所增益。将军向宠，为人正直平和，通晓军务，我想让他再次施展才能，先帝称赞他为『能人』，众人议论后推荐宠为都督。”听我一言，军中大小事，皆需征求意见，必能使军阵稳固，优劣分明。亲近贤臣，远离小人，这就是前朝兴盛的原因；亲近小人，远离贤臣，这就是后朝衰落的缘由。先帝在世时，每次与我讨论这些事情，总是对桓、灵两位感到叹息和痛恨！侍中、尚书、长史、参军，他们都是忠贞明智而甘愿以死节之臣，希望陛下亲近他们，信任他们，那汉室的复兴，可谓指日可待。我本是个平民，只是在南阳务农，苟活于乱世之中，并没有渴望得到诸侯的赏识。先帝并没有因为我身份卑微而轻视我，反而三次到草庐访问我，询问世事，我由此感动，因而答应先帝一起征战。后来遭遇溃败，受命于战败之际，在危急时刻奉命前行：至今已经二十一年了。先帝知道我谨慎小心，所以临终时托付我重大使命。自承担使命以来，日夜忧虑，担心不能尽力完成，以伤害先帝的英明；因此五月渡过泸江，深入敌境。如今南方已经平定，士兵已经充盈，应当率领三军，北上夺取中原，竭尽全力，肃清奸邪，重振汉室，回归旧都：这是我要报答先帝，并尽忠职分的理由。至于权衡利弊，提出忠言，就是攸之、祎、允等人的职责了。昔日有一位皇帝，他说要让我去讨伐贼寇、恢复国家；如果我失败了，就要受到惩罚，通知先帝的魂灵；如果没有提到恢复国家这个事，就要责备攸之、祎、允等人，揭露他们的懒惰。陛下也应该自己考虑，向诸葛亮请教，听取智慧意见，深入理解先帝的遗训。我感激涕零！现在要离开了，写这封表的时候泪流满面，不知道该写些什么。
后主看完表说：“父亲南征，经历艰辛；刚回京城，还未稳坐；现在又要北征，担心劳累身心。”诸葛亮说：“我承担了先帝交给我的责任，日夜勤勉，从未懈怠。如今南方已经平定，没有内忧；现在不讨伐贼寇，恢复中原，还要等到何时？”突然，太史令谯周走出来禀报说：“我昨晚观测天象，北方旺气正盛，星星明亮，不宜出征。”然后他转向诸葛亮说：“丞相精通天文，为何要执意行动？”诸葛亮说：“天道变化无常，怎么能死守旧法？我暂时驻军于汉中，观察情势再做打算。”谯周急着劝阻，但被束手就擒。于是诸葛亮留下郭攸之、董允、费祎等人担任侍中，负责管理宫中事务。宠兔成巨将，驭马统御御林军；蒋琬担任军中参谋；张裔则执掌丞相府中大小事务；杜琼担任驻军大臣；杜微、杨洪分别担任文书官；孟光、来敏负责祭祀工作；尹默、李譔为经学教授；郤正、费诗担任机密工作；谯周则主管历法工作。这些内外官员，文武各领域才华横溢，共同参与蜀中政务。孔明得旨回府，召集众将听命：
前指挥部——守北大将军、管司马之职、镇守凉州的刺史、都亭侯魏延；
前军指挥——领导扶风地区的太守张翼；
护卫长——次将军王平；
后军指挥使——镇守建宁地区的安汉大将军李恢，
副指挥——保卫汉中地区的定远大将军吕义；
兼任粮草补给左翼指挥使——负责陈仓地区的平北大将军马岱，
副指挥——护卫将军廖化；
右翼指挥使——奋勇大将军、博阳亭侯马忠，抚慰边关的护戎大将军张嶷；
担任中军顾问——骑兵统帅、都乡侯刘琰；
中军监军——战斗将军邓芝；
中军参谋——保护边疆的安远大将军马谡；
前线将领——都亭侯袁綝；
左翼将领——高阳侯吴懿；
右翼将领——玄都侯高翔；
后备将领——安乐侯吴班；
带领军事文官——坚守军队的将军杨仪；
前线指挥——征讨南方的将军刘巴；
前线保护者——汉城亭侯许允；
左翼护卫——忠诚之士丁咸；
右翼护卫——守卫将军刘敏；
后方护卫——领导军队的将领官雝；
军事参谋在古代，有一位将军名叫胡济；
他是行参军阎晏；
还有行参军偏将军爨习；
以及行参军裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛孛攵；
还有从事武略中郎将樊岐；
典军书记樊建；
丞相令史董厥；
帐前左护卫使龙骧将军关兴；
右护卫使虎翼将军张苞
这帮官员们都随着手握重权的益州牧、万事通丞相、武乡侯诸葛亮。分工明确，同时还派李严等人镇守川口以防备东吴的进攻。在建兴五年春天的一个阳光明媚的日子里，他们开始出征攻打魏国。
突然间，一个老将军走到帐篷中，声音嘹亮地说道：“虽然我已年迈，但我有着廉颇般的勇气，马援般的气魄。这两位古人都不曾因年老而失去战斗力，为什么不让我出战呢？”众人纷纷望去，原来是赵云。诸葛亮说道：“我从平定南方返回都城时，马孟起因病去世，我深感惋惜，就像失去了一只胳膊。现在将军年纪已高，一旦稍有差池，可能动摇终身的英名，损失蜀中的战力。”赵云厉声回答道：“自从跟随先帝以来，战场上从未退缩，面对敌人从不畏惧。作为大丈夫，能在战场上殉国，是一种幸运，我又有何遗憾？希望成为前方的先锋！”诸葛亮再三劝阻，但无济于事。天空呼唤：“如果不叫我在最前面，我就会撞到台阶下！”孔明笑道：“将军既然想要当先锋，就需要另外一人同去。”话还没说完，一个人立即答道：“我虽然平凡，愿意帮助老将军率领一支军队去冲破敌人。”孔明看着他，原来是邓芝。孔明高兴极了，马上调派了五千精兵和十位副将，跟随赵云、邓芝出发。
孔明出征，后主带着百官送行，一直到北门外十里。孔明向后主告别后，旗帜拥挤在原野上，兵器如密林一般，率领着军队向汉中进发。就在此时，边境探子得知了这一消息，立即报告给洛阳。当天曹睿举行朝会，近臣禀报道：“边境官员报告称：诸葛亮带领三十余万大军，已经出屯汉中，命赵云、邓芝为先锋，带兵进入我们境内。”曹睿大为震惊，问群臣说：“有谁能够担任将领，将蜀军赶出去？”突然有一人站出来应声道：“我父亲死在汉中，怨恨难平，至今未被报复。如今蜀军侵犯境地，我愿带领手下勇将，再请陛下赐予关西兵马，前去击退蜀军，为国家效力，为父报仇，就算我万死无悔！”众人看去，原来是夏侯渊之子夏侯楙。楙字子休，脾气最急，也最吝啬，自小习惯与夏侯惇为伴。夏侯渊后被黄忠所斩，曹操怜悯他，把清河公主嫁给他，因此受到朝中人的尊敬。虽然掌握兵权，却从未真正上阵。当时主动请愿出征的是夏侯楙，曹睿便任命他为总指挥，调动关西各路军马前去迎战。王朗劝说道：“这样不太好。夏侯驸马平日并未经历过战斗，现在却交予重任，不太合适。诸葛亮智谋出众，精通兵法，不可轻敌。”夏侯楙怒斥道：“司徒难道是与诸葛亮串通，想要当内应吗？我自小跟着父亲学习兵法，精通军事策略。你又凭什么质疑我的年少？如果我不能生擒诸葛亮，发誓绝不回去见皇帝！”王朗他们都不敢多言。夏侯楙辞别魏国君主，夜以继日地赶往长安，调动了二十多万关西军马，前往与孔明作战。正如古人云：欲握白旗骄将士，却让黄颜掌军权。
未知胜负如何，敬请关注后续报道。