传闻，孔明驾驭马车，领着一群武士，来到一个叫西洱的小河边寻找通路。这条河虽然水流缓慢，但却没有任何渡船。孔明命令砍伐树木以建筏子来渡河，但每一根木头都沉入水底。于是，孔明向吕凯求助，凯告诉他在河源处有座山，山上长满了竹子，其中有些粗大得围不住。可以让人砍伐这些竹子，在河面上构建竹桥，用来让军队和马匹过河。孔明马上调派三万士兵进山，砍伐了数十万根竹子，顺水漂流，最终在河面狭窄处搭建了一座十几丈宽的竹桥。然后，他在河的北岸设置了一个营寨，用河水作壕堑，竹桥作门，土垒城墙；过了桥南岸，又设置了三个大营，准备迎击南蛮军队。
叙述如下：孟获带领数十万南蛮士兵愤怒狂怒地来了。快到西洱河时，他派出一万名刀盾兵直接冲到前寨挑战。孔明戴着皇帝的头巾，裹着凤凰的披肩，手持着鹤羽扇，坐在一辆马车上，被一群将士簇拥着走了出来。孔明看到孟获身穿犀牛皮甲，头戴醒目的红盔，左手挥舞着牌子，右手拿着刀，骑在一头红毛牛身上，口中不停地辱骂；他的手下万余击打着响亮的锣鼓，互相冲突。孔明急忙命令他们返回寨子，四面严阵以待，不许出战。南蛮战士许多人裸露上身，直接走到寨子门口叫骂。众将都怒气冲天，汇报给孔明说：“我们愿意冒险出关，决心进行一场死战！”孔明毫不动摇。众将屡次要求作战，孔明止住他们：“南方的人们素来不遵循王朝的统治，现在他们来犯，暴虐之势正盛，我们不能轻举妄动；最好坚守数日，等待他们疲举些许，我已经有了破敌的巧妙计策。”
于是蜀军奋勇守卫数日。孔明站在高处窥视，发现蛮兵已经开始疲惫，便召集诸将说道：“你们敢迎战吗？”众将欢欣鼓舞，准备出击。孔明先找来赵云、魏延商量计策。之后又召见王平、马忠，传达计划。接着找来马岱，嘱咐他：“我军即将撤退三个寨子，向北过河；一旦我军退却，你就拆除浮桥，搬到下游，等待赵云、魏延部队过河接应。”岱领命离开。接着又找来张翼：“我军撤离后，寨中将点起火把。孟获一定会追击，你要断后。”张翼领命离开。孔明只指示关索守护粮车。众军撤离后，寨中点起了火把。蛮兵看到后束手无策。
第二天一大早，孟获率领大军直奔蜀寨，却发现三座大寨子都空无一人，只剩下几百辆废弃的辎重车和粮草。有一天，孟优开口说：“诸葛弃掉了寨子逃跑了，难道这是有预谋吗？”孟获回答道：“我猜想诸葛亮抛弃装备而逃，一定是因为国内发生了紧急情况：要么是吴国进攻，要么是魏国来犯。因此他虚张了灯火假装有军队，扔下装备逃走了。我们必须赶紧追赶他，不能错过这个机会。”于是孟获亲自率领前方部队，一直赶到西洱河边。从河北岸上望去，他看到寨中旗帜整齐，色彩鲜艳如云彩般绚烂；河边一带更是建起了锦城。蛮族士兵见到这一幕，都不敢前进。孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追击，所以停留在河北岸不久，肯定会在两天内继续逃走。”于是他让蛮族士兵扎营在河岸上；并派人去山上砍竹子准备筏子过河；而勇于战斗的士兵则全部移至寨子前面。然而他并不知道蜀国士兵早已悄悄进入了他们的领土。就在那天，狂风骤起。寨子四周火光四起，擂鼓声响，蜀国士兵杀至。蛮族士兵和獠丁们陷入混战，互相冲突，孟获大吃一惊，急忙引领宗族士兵冲破重围，直奔旧寨。突然一支队伍冲出寨子，原来是赵云率领的军队。孟获慌忙返回西洱河，试图从山谷中逃走。然而另一支队伍前来，竟是马岱率领的军队。孟获只带着几十个溃散的士兵，匆匆向山谷中逃去。给他飞渡神州留下了深深的悔恨。闻风见尘，南北西三处，吓得退避三舍，只得头也不回地向东逃窜，终于突破重围，发现面前一大片林地，数十个随从拉着一辆小车；车上坐着聪慧的孔明，哈哈大笑说：“嘿，蛮王孟获！你的厄运来了，我可等你等得花儿也谢了！”孟获勃然大怒，扭头对身边人说：“我被这个家伙骗了！受辱三番；如今，幸好在这里碰面。你们冲啊，把他和他的小车一起碾成碎片！”几名蛮兵，大步向前。孟获领头高喊，冲到大林前，啪嗒一声，踩进陷阱，纷纷倒地。林中，魏延现身，带着数百军士，一个个将他们拖出来，用绳索捆绑。孔明率先回到营地，招抚蛮兵，还有一些当地首领汉人——此时大部分都已经回乡了——除了死伤，其余统统归顺。孔明设宴款待，言语慰藉，尽力释放。蛮兵们感慨而去。不久，张翼押送孟优来见。孔明教诫道：“你兄弟糊涂，你要好好规劝。被我擒四次了，还有什么脸面见人呢！”孟优羞愧难当，跪地求饶。孔明说：“我暂时不杀你。先让你活着，去劝告你的兄弟。”命士兵解开他的绳索，放走孟优。优含泪行礼离去。片刻之后，魏延押着孟获前来。当时诸葛亮勃然大怒，嚷道：“你这次又被我捉住了，到底有什么辩解？”俘虏却说：“我这次中了你的奸计，死也不会甘心！”诸葛亮命令士兵把他推出去斩首。俘虏毫不畏惧，转身对着诸葛亮说：“如果你再敢放我回去，我一定会为你们四番的屈辱付出代价！”诸葛亮哈哈大笑，命令左右解开他的绳索，赐他酒以消解恐惧，然后再坐到帐篷里。诸葛亮询问道：“我这四次都以礼相待，你还是不服气，有何原因？”俘虏答道：“虽然我是外来之人，但我绝不像丞相那样阴险狡诈，我怎么肯服输呢？”诸葛亮说：“如果我再放你回去，你还会继续战斗吗？”俘虏答道：“如果丞相再次俘获我，我到时候会心悦诚服，全力奉献本洞的财物给军队，发誓永不叛乱。”诸葛亮便笑着放他回去。俘虏欣然拜谢后离开。于是他聚集了数千洞壮丁，沿着南方曲折前行。不久就看见尘头升起的地方，一支部队到来；原来是他的兄弟孟优，带着残余的士兵，前来报仇。两兄弟抱头痛哭，述说着以前的事情。孟优说：“我部队屡次战败，蜀军屡次胜利，难以抵挡。只能退到山阴洞中躲起来。蜀军受不了夏天的炎热，自然会撤退。”俘虏问道：“那里可以躲避吗？”孟优说：“往西南方向有一个洞穴，名叫秃龙洞。洞主朵思大王与我关系很好，我们可以投奔他。”于是孟获先让孟优前去秃龙洞，见了朵思大王。一位叫朵思的奇怪家伙挥舞着手臂迎接出现在门口的孟获，两人礼貌交谈后，孟获开始倾诉他的困境。朵思笑着说：“放心大兄弟，如果蜀国的军队来了，我有个主意让他们一个个都别想活着回去，就连那个叫诸葛亮的也得在这里完蛋！”孟获开心地询问朵思的计划。朵思耸耸肩说：“这个洞里只有两条路可走：往东北走的那条是大兄弟你来时的路，地势平坦，土地肥沃，非常适合人马通过；如果在洞口垒起木石，哪怕有上百万的军队，也进不来。往西北那条路，山高路险，狭窄难行；虽然有些小路，但到处是毒蛇和蝎子；黄昏时会有浓烟弥漫，直到中午才消散，只有在未、申、酉三个时间段才可以来去；水源有毒，行军困难。这里还有四个毒泉：第一个是哑泉，水味虽甜，但喝了后会失去说话能力，不久后就会死；第二是灭泉，水与热水无异，若沐浴其中，皮肤都会腐烂，必死无疑；第三是黑泉，水微微清澈，若沾到身上，手脚都会变黑死亡；第四是柔泉，水寒如冰，饮下后会丧失喉咙的温度感，身体软弱得像棉花，最终死亡。这里虫鸟稀少，只有曾经有位汉族英雄到过；除了他，此后再也没有人踏足这里。”东北大路被阻断，让大王安享闲适生活，如果蜀兵发现东路被切断，他们必须选择西路进攻；路途上没有水源，但若他们发现四处泉水，定会前去喝水，哪怕有成千上万的军队，也无法回家了。使用军事武力还有什么意义呢！”孟获高兴地说，摸着自己的额头说：“今天终于找到了藏身之所！”他还朝北方指着说：“即使诸葛亮运筹帷幄，也难以制定对策！四处泉水足以洗刷战败的耻辱！”从那时起，孟获和孟优整天与朵思大王享受美食和宴会。
说起孔明，数日来始终未见孟获的部队出动，于是下令让军队离开西洱河，向南推进。目前正值六月烈日炎炎，炎热得像火一般。有后来者写下了一首关于南方酷热的诗：“山水干枯如焦土，火光笼罩天空。不知道天地之外，热气还会如何！”还有人写道：“红日施展威势，阴云不敢出现。云蒸露远，孤鹤喘息，海水热浪，巨鳌不安。是忍受河畔坐在那里？还是懒得离开竹林漫步？对于那些沙漠中的客人，扣上盔甲，再次展开长途征程又有何意味呢！”孔明率领军队正前往时，突然哨马飞奔而来报告：“孟获已经退至秃龙洞内不再出击，将洞口堵塞，内有军队把守；山势险峻，无法前进。”孔明请吕凯询问情况，凯说道：“我听说这洞穴里有条路，但具体情况未知。”在古老的故事中，蒋琬说：“孟获已经被抓了四次，肯定已经怕了，怎么还敢再出来呢？再说了，现在天气炎热，军马也疲惫不堪，打仗没有任何好处；还是收兵回家。”孔明笑着说：“如果这样做，那正中孟获下怀了。我们一退，他们肯定会趁势追击。现在已经到了这里，哪有再回去的道理！”于是，他让王平率领几百名士兵当先锋；并让新投降的蛮兵带路，沿着西北的小径前行。当他们来到一个泉边时，士兵们口渴得不行，争相喝水。王平发现了这条路，回去告诉孔明。等到他们到达大营时，都已经无法言语，只能用手指指着嘴巴。孔明大吃一惊，意识到中了毒，于是亲自驾马，带着几十名士兵前去查看，只见一潭清澈见底的水，水气幽冷，士兵们都不敢尝试。孔明下了马车，登上高处观望，四周峰岭秀丽，却寂静无声，心中生出疑虑。突然他看到远处山冈上有一座古庙。孔明攀爬着藤蔓走到庙里，看到里面有一尊将军的石像端坐其中，旁边还有一块石碑，上面写着汉将军马援的名字：这是当地人为了感谢孔明来平定蛮族而建造的庙宇。孔明再次躬身致敬说：“我接受了先帝的重托，如今遵循圣旨，前来平定蛮族；希望蛮族一平息，再来伐魏灭吴，重振汉室。现在军士们不熟悉地理，误喝了毒水，无法开口。恳求尊神保佑，怜念我朝的恩德，显露神威，护佑三军！”祈祷结束后，他走出庙宇去寻找当地居民并问个究竟。一座高山上走来一位老者，举止十分奇特。孔明热情地邀请老人到庙里坐下，问道：“前辈尊姓大名？”老者自称：“在下早已听闻大国丞相的盛名，今日有幸相见。蛮族的人民，多亏了丞相的救命之恩，感激涕零。”孔明询问泉水的情况，老者回答称：“军队所喝的水，正是无法言说的哑泉水，饮用后数日便会丧命。此外还有三处泉水：东南方有一泉水，冰凉异常，饮用者喉部失去温暖，身体虚弱死去，名曰柔泉；南方有一泉水，溅到身上会导致手脚发黑身亡，名曰黑泉；西南方则有一泉水，温度炽热如汤，沐浴其中会皮肉尽脱丧命，名曰灭泉。我们这里拥有这四处毒泉，无法医治，且瘴气弥漫，除了未、申、酉三个时辰可以通行外；其他时辰全部被瘴气笼罩，触碰即亡。”
孔明深思道：“如此便难以平定蛮族了。如果蛮族不平定，又怎能一统吴、魏，重振汉室？背负着先帝托孤的重任，活着不如死！”老者说：“丞相不必忧心。在下有一计可以解决此难题。”孔明连忙问道：“前辈有何高见，还请赐教。”古老的长者说：“往西数里，那里有一片山谷，深入其中二十里，有一条溪流名叫万安溪。上有一位高尚的人，被称为万安隐者，他已经数十年未离开这里了。在他的草庵后面有一处泉眼，名叫安乐泉。如果有人中毒，只要喝了这里的泉水，立马就会痊愈。有人身患疥癞，或者受到瘴气侵袭，到万安溪内浸泡，就能自愈。而且庵前还有一种草药，名叫薤叶芸香，含一片在口中，就能避免受到瘴气侵害。丞相啊，赶紧前去寻找。”孔明谢过并询问道：“您如此救人于危难之中，实在令人感激。请问尊姓。”长者走进庙宇说：“我是这里的山神，奉命来引导将军孔明。”说完，便揭开庙后的石壁，孔明惊讶万分，再次向庙神行礼后，原路返回大寨。第二天，孔明备上贡礼，带着王平和一群哑兵，连夜前往山神所指之地，蜿蜒前行。走进山谷小径，约行二十余里，只见参天大树，茂密竹林，五彩奇花，环绕着一处庄园。在篱笆之内，有几间茅屋，散发着阵阵香气。孔明喜出望外，走到庄前敲门，只见一个小童应门。某日，一位穿着白袍，头戴竹制帽子，系着黑色腰带，拥有碧绿眼睛和金黄发色的神秘人士欢快地迎接前来的访客，说道：“这位来者难道不就是汉朝的丞相吗？”孔明笑着反问道：“大人是如何猜到的呢？”隐者谦虚地回答：“我早就听说丞相率大军南征，怎么能不知道呢！”随后，他邀请孔明进入自己的茅草屋。在完成了简单的礼节后，两人落座相谈。孔明说明道：“我接受了昭烈皇帝的托孤之责，奉命率军到此，打算征服蛮族，让他们归顺朝廷。不料却遭到孟获的袭击，导致军士误饮了哑泉之水。昨夜受波将军的明示，称有高人知晓药泉的存在，可以医治伤者。希望大人施舍神水，拯救众军的残生。”隐者说：“老夫只是一个隐居在山中的废人，何需丞相大驾光临。这药泉就在庵后，随意取用。”他指示让士兵将水取来饮用。于是，童子引领王平等哑军前来，汲水畅饮；喝下后立刻吐出毒涎，奇迹般地能开口说话。接着，童子带领众军到万安溪中沐浴。
在庵中，隐者为孔明准备了柏子茶和松花菜。他告诉孔明说：“这一带充满了毒蛇和恶蝎，还有柳花漂浮在溪水之间，绝对不能饮用；要解渴只能挖地取泉，喝下才安全。”孔明要求获得“薤叶芸香”，隐者让众军尽情采摘：“每人含一片叶子，自然可以免受瘴气侵袭。”一位隐者正在面对孔明的询问时，笑着揭开了他的身份，自称是孟获的哥哥孟节。孔明听后感到惊讶。隐者解释说：“大人请放心，听我解释：我跟另外两个兄弟都是同一个父母，排行老大的就是我这位孟节，其次是孟获，再次是孟优。父母双亲都去世了。我的两个弟弟性情强势又邪恶，拒绝归顺国家。我多次劝告也不从，所以我只能过着隐姓埋名的生活。如今我的可恶的弟弟又发动叛乱，还让丞相您深入荒无人烟之地，这一切种种，按理说孟节早该千刀万剐，所以我在丞相您面前自首。”孔明感叹道：“盗跖、下惠的故事我曾听说，没想到今天居然亲眼目睹。”于是他问孟节：“我准备为您向皇帝陈奏，立您为王，怎么样？”孟节却说：“我之所以逃到这里，是因为对名利已经心灰意冷！”孔明只好拿出金帛想要赠送给孟节，但孟节坚决推辞。孔明叹息连连，只能告辞而去。后人有诗曰：“那位高尚的隐士独自闭关思过，关于武侯孔明曾经一战剿灭了众蛮。如今古老的树木依旧矗立在无人问津的地方，寂静的山间还被寒烟缠绕重重。”
孔明回到大寨后，命士兵挖地取水。可是挖了二十多丈深，却连一滴水都没有；多次挖掘，结果也是一样。军士们惊慌失措。于是孔明在半夜焚香向天陈述：“在下诸葛亮无才，是承蒙大汉的福泽，受命前来平定蛮族。如今途中缺水，军马饥渴。”假设老天不停地眷顾着那群大胆的壮士们，便将滋润泉水赐予他们！假如运气已经用尽，我们这些家臣愿意在这儿献出生命！”当晚祈祷结束后，第二天一早再看，竟见满眼泉水源源涌出。后人有位诗人写道：“为着国家平定蛮族势力，心怀正道融入神灵。耿恭在甘泉井前顿首，诸葛虔诚在夜晚见水生。”孔明的军队得到了甘泉补给后，顺利地从小径进入秃龙洞前扎营。蛮兵打探到这个情报后，立刻去报告孟获说：“蜀国的军队不受疟疾之害，也不缺水缺粮，各种泉水都不干涸。”朵思这位大王听闻此事不相信，便亲自与孟获前往高山远眺。只见蜀国军队安然无恙，忙碌地搬运水和粮食，马匹在饮水进食。朵思看到这一幕，全身毛发竖立，转头对孟获说：“这必定是神灵附体！”孟获答道：“我和弟兄二人宁死不屈与蜀国军队决一死战，绝不会束手就擒！”朵思则说：“假如大王们战败，我家人也将不得善终。必须牺牲牛马，悬赏勇士，不惜任何牺牲，直取蜀国军营，方能获胜。”于是慷慨激昂地奖赏蛮兵。
就在准备出征的时候，突然传来后方的西银冶洞的二十一位洞主杨锋带领三万兵力前来增援。孟获喜出望外地说：“有邻国援兵助阵，我们必将获胜！”随即与朵思大王一同走出洞口迎接他们。杨锋举着手臂，宣称：“我手下有三万名勇士，全副武装，能够翻山越岭，足以对抗蜀国的百万大军；我有五个儿子，个个武艺精湛。我们愿意帮助您，大王。”锋命令他的五个儿子前去行礼，他们个个身材魁梧，威势凌人。孟获高兴异常，于是设宴款待杨锋父子。喝到一半时，锋说道：“军队中少了一些乐趣，我随军带了一群蛮族姑娘，精通舞刀弄枪，可以给大家带来一点乐趣。”获欣然同意了。不一会儿，几十位蛮族姑娘，头发散乱，赤脚跳着舞蹈进入帐篷，围成一圈起舞，群蛮们拍手随着音乐节奏唱歌。杨锋让他的两个儿子斟酒。他们端着酒杯走向孟获和孟优。两人接过酒杯，正要举杯饮酒，锋突然大喝一声，两个儿子立刻将孟获和孟优拉下座位。朵思大王原想逃跑，却已被杨锋抓住。蛮族姑娘挡在帐篷中间，不让任何人靠近。获说道：“‘兔子死了狐狸伤心，同类之间受到伤害’。我们都是各自部落的主，过去没有仇怨，为何要害我？”锋回答说：“我兄弟、侄子们都受到诸葛亮丞相的救命之恩，无以为报。如今你背叛，只能被俘虏献上！”于是，各自部落的蛮族战士们都返回了自己的家乡。杨锋带着孟获、孟优和朵思等人被解送到了孔明的营寨中。孔明命令让他们进去，杨锋等人在帐篷下面行礼道：“我们这些子侄都感受到了丞相的恩德，所以俘虏了孟获、孟优等人献上。”孔明重重有赏，让人将孟获带了进去。孔明开怀大笑说：“你现在是不是对我服气了？”孟获回答道：“不是你实在厉害，而是我们洞中的人互相斗殴，结果变成这样。你想杀就杀，只是我不服！”孔明说：“你诱使我进入无水之地，想要用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉这些毒水对付我军，结果却毫无损伤，这难道不是天意吗？你为什么执迷不悟呢？”孟获又说：“我祖先住在银坑山里，那里有三道危险的江河，还有坚固的重重关隘。如果你能够去那里擒住我，我自愿世世代代全心全意侍奉你。”孔明说道：“我再放你回去，整顿军马，和我一同决定胜负；如果那时我能擒住你，你还不服，我就会消灭你九族。”他命令手下解开他的绳索，释放了孟获。孟获再次鞠躬告别离去。孔明又释放了孟优和朵思大王的绳索，赏赐他们美酒佳肴以消除恐惧。两人惊恐不安，不敢正眼观望。孔明派人骑马将他们送回去。正所谓：深陷险境不容易，施展奇谋岂是偶然之事！
还不知道孟获整顿兵马再次来犯时，胜负将会如何，让我们拭目以待后文揭晓。