大戏开演了，湖人本来觉得自己凭借詹姆斯和浓眉能够横扫所有对手，但是状元锡安突然杀出，让湖人陷入危机之中。
于是，教练决定不直接动手，而是派出间谍。他一边给鹈鹕打电话，威胁他们不要在比赛中全力以赴；一边又给快船打电话，告诉他们湖人的诡计。当鹈鹕和快船互相攻击时，教练借机发起了进攻。虽然有些困难，但是最终还是取得了胜利。
这时，一个网友突然私信他，说状元锡安其实是有点贪心，说服他加入自己的球队才能获胜。于是，教练找到了锡安，提出了一份合同。如果锡安能为湖人赢得胜利，教练就给他发放丰厚的奖金。于是，湖人和锡安一起开始了新的征程。杨怀和高沛在关前听到此事后，便分工合作，高沛守关，杨怀则与使者一同前往成都呈上书信。刘璋读完信后问杨怀为何也来了，杨怀坦言：“当然是特地为了这封信而来啊。自从刘备入川以来，广施恩德，收买民心，可见他的用意不善。如今他求军马、钱粮，我们绝不能答应。否则，我们不就是助纣为虐了吗？”刘璋听后说：“我和刘备可是兄弟之情，怎能不帮他？”这时，一个人冲出来说：“刘备已经是个雄主了，却一直留在蜀地不动，简直是纵虎入室。现在再给他军马钱粮的帮助，不就是白白给他送了翅膀吗？”众人看向这个人，发现他叫刘巴，是零陵烝阳人，字子初。刘璋听了刘巴的话，还有黄权的苦劝，仍然犹豫不决。最后只拨出了四千老弱军和一万斛米，并派遣使者送到葭萌关给刘备。同时吩咐杨怀和高沛紧守关口以防万一。使者到达葭萌关后呈上回信，但刘备大怒：“我替你打仗，费尽心力，你却吝惜报酬，怎么能让部下更好地效力呢？”于是他扯碎回信，痛骂而起。使者逃回成都。庞统说：“主公一直以仁义为重，但今日却毁了书，失去了过去的一切。”刘备问：“那现在该怎么办？”庞统有三条计策，请主公自主选择。今日，我有三个计策向大家推荐啊，亲们听好了。我们要选精兵，走夜路袭击成都，这是我们的上计。我们要佯装回荆州，在那里等待杨怀、高沛前来相送，然后趁机擒杀他们，占领关隘和涪城，然后再攻打成都，这就是我们的中计。我们可以退回白帝，慢慢筹划，最终进攻成都，这是我们的下计。不过，如果我们沉迷于思索计策，那就万劫不复啊。玄德也意识到了这一点，他说：“军师啊，你的上计太急了，下计太慢了，中计刚刚好，我们就采取中计。”
于是，玄德写信给了刘璋，说曹操派出了乐进率军前来，我得去拿下他们，先不见面了，发个信解释一下。信送到成都后，张松听说刘备要回荆州，以为这是真的，便写信给他。可惜啊，他的亲兄张肃就在旁边，松只好装出若有所思的样子，然后藏起了信。两人一边喝酒一边聊天，这时候松失手将信掉在了地上，被肃的随从捡到。饮酒散场后，从人将信呈给了肃。肃打开信一看，上面写着：“昨天我跟皇叔提过建议，毫无虚言。怎么还不采纳啊？守顺当如攻逆，这是古人的教导。”听我说啊，大事已经解决了，为什么还要回荆州啊？如果松听到这个，肯定要心碎的。现在马上把书送到，然后就可以进兵啦。送你得当内应，别搞错啊！张肃听了之后吓了一跳，说：“我弟弟搞这种灭门的事，我得第一个通风报信啊！”于是他连夜找到刘璋，把张松和刘备谋反的事情具体说了一遍。刘璋大怒，说：“我平时怎么可能对他不好，他为什么要谋反呢！”然后他下令抓起张松一家人，全部斩杀。后来有个人写了首诗叹息：“这种事一览无余真是少有的啊，谁知道信泄露了天机。他还没看到玄德兴起做王，就先把成都血染了。”
既然刘璋斩了张松，他就召集了大家商量：“刘备想夺了我的基业，我们该怎么办？”黄权说：“不能拖延啊，得让人到各处关口通报消息，加强兵力把守，不能让荆州的人马进入关内。”刘璋听从了他的建议，马上派人送檄文到各个关口。刘备提着军队回来涪城，先安排人去上涪水关请杨怀和高沛一起出来送行。杨怀和高沛听到之后商量说：“这次玄德来是要干什么的？”高沛说：“跟玄德同归于尽啊！我们每个人藏着利刃，到送行的时候刺他一刀，这样就把我们主公的隐患给解决了。”杨怀说：“这些主意可真是不错啊！”两人只带着跟随的200个人出关送行，其余的留在关上。
玄德的大军全部出发了。在涪水之畔，庞统跑来跟刘备说：“杨怀、高沛可能会来，要提前防备。如果他们不来，我们就进攻他们的关隘，马上行动。”正在说话的时候，突然刮起了一阵旋风，把“帅”字旗给吹倒了。刘备问庞统：“这是什么兆头？”庞统回答：“这是警告，杨怀、高沛肯定有暗杀你的意图，要多加小心。”于是刘备穿上厚重的盔甲，佩戴宝剑保护自己。有人报告杨怀、高沛要来送行。刘备让军队静静地守着，庞统命令魏延和黄忠：“如果有任何敌人过关，无论多少人，都不能让他们通过。”魏延和黄忠听从命令离开。
正如上文所述，在杨怀、高沛身旁各藏匕首的同时，他们带着200名士兵，用牵着羊送酒的方式进入军营。看到刘备没有任何准备，他们暗自高兴，以为自己已经成功。当他们走进帐篷时，看到刘备和庞统正坐在帐中。于是，两个将军跟他们说：“听说你回来了，我们特地送上一些薄礼。”他们开始劝刘备喝酒。刘备说：“你们守卫关口很不容易，要先喝这杯酒。”他们喝完酒后，刘备说：“我有一个秘密要和你们商量，请其他人都离开。”然后，他让带来他们的200人全都赶出了军营。刘备大喊：“左右抓住这两个贼！”然后刘封、关平从帐后走出来应声而出。一日，杨怀和高沛双双心怀不轨，可急了，可急了，刘备的手下关平和刘封各自擒住一个。刘备呼喊道：“我和你们的老板是亲戚，你们俩怎么合伙想干什么呢？这是要挑拨咱们的亲情吗？”庞统对手下喊道：“搜搜他们！看看什么东西藏在身上！”果然，在两人身上搜到了一把把锋利的利刃。庞统直言不讳，“这俩人想害我老板，罪该万死！”于是下令砍掉杨怀和高沛的脑袋。刘备还没做好决定，庞统说：“这俩人本来就打算干掉你老板，应该斩首以谢天下。”于是叫来了刀斧手，草草了事。幸好黄忠和魏延用心良苦，早早抓住了这两个人，没让他们逃掉。刘备把他们叫进来，安抚了一番，并请他们喝酒来减轻惊吓。刘备说：“这两个家伙挑拨我们兄弟间的感情，还藏匿着锋利的刀具，真是罪该万死。你们其他人不必惊慌，没有对错之分。”大家都感激涕零，拜别刘备。庞统说：“现在，我想请你们带我们走，带我们攻陷关口。攻下来之后，每个人的金银财宝都不少。”大家都欣然同意。当夜，200个精壮的士兵先行，军队跟在后面。前面的士兵一到关口就大喊：“我们有急事回来了，赶紧开门！”城上的防御军听是自己人的声音，立即开门。军队在没有一丝阻力的情况下轻易占领了涪关，让所有的守军投降。刘备奖励大家，并分开队伍巡逻守卫。第二天，劳累了一天的士兵在厅堂里设宴庆祝。
刘备喝得有点醉，回过头问庞统：“今天的活动，你觉得这是一种乐趣吗？”庞统深情的回答：“哪里能以屠杀他人的国家作为乐趣呢，这不是仁人所为的行为。”听说刘备打败了杨、高两个壮士，还攻下了涪水关，刘璋听闻后大吃一惊，他赶紧召集大臣商议撤退的计策。这时，黄权提议夜以继日调兵，阻断咽喉要道，让刘备的军队无法通过。刘璋立即派刘璝、泠苞、张任、邓贤带领五万大军赶赴雒县，以挡住刘备。路上，刘璝听说锦屏山有个叫做\"紫虚上人\"的怪人，能够预知生死富贵。他向大家建议去问问那位怪人。张任不以为然：“作为一名大丈夫领兵作战，怎么能去问什么山野之人呢？”刘璝却说：“错了，古人云：‘诚心可以前知’。我们去找他一问，或许会有意料之外的帮助。”
刘备和庞统交谈时，庞统竟然谈到了古时武王伐纣的故事，说武王当时也有作乐庆祝胜利的行为，这说明了，并非所有杀戮都属于不道德的战争。刘备当下气愤难平，让庞统快点离开，庞统便大笑而起，左右帮着送走了刘备。深夜，刘备酒醒后，手下传达了庞统留下的话，他非常后悔。第二天一早，他就穿戴整齐，去堂上向庞统道歉：“昨天夜里太醉了，说话得罪你了，还请勿怪之恕。”庞统笑容依然。“昨天的话，只有我不好，你们都没错。”庞统说道。这时，刘备也跟着大笑起来，悠然愉悦，犹如新的一天。一天，我们四个人遇见了一位高明之士，询问何去何从。于是，我们带着五六十人来到山下，问路遇到了一个樵夫。樵夫指着高山顶上的地方说，那就是仙人的居所。于是我们一起上山，见到了一个小道童迎接。问了问名字，他就领着我们到了那位紫虚上人的庵中。我们四个人下拜请教前程大事。紫虚上人说：“我这个山野荒僻的人，哪知道你们命运的好坏？”刘璝再三请教，紫虚上人便叫道童拿来纸笔，写了八句话给刘璝。上面写着：“左边是龙，右边是凤，飞到了西川。小凤掉在了地上，龙却飞升了天。有得有失，这便是命中注定。看准时机去做，别要留下什么遗憾哦。”刘璝又问：“我们四个人的命运如何？”紫虚上人说：“命运是掌握不了的，何必再去问呢？”接下来刘璝继续请求询问，但是紫虚上人眯起眼睛闭上了嘴巴，仿佛睡着了似的，不再回答任何问题。我们四个人只能依依不舍地下山了。刘璝说：“仙人的话，一定要信守。”张任却说：“这个紫虚上人，不过是个疯子，听得有什么用啊。”于是我们便上马前往雒县而去。到了雒县后，我们分开了人马，各自守卫隘口。刘璝说：“雒城是成都的守护神，失了它成都也难以保重，我们四个人要商量一下，派两个人守城，另外两个人去到雒县前面，依山傍险，建立两个营地，不让敌人侵入城墙。”泠苞和邓贤说：“我们愿意去建营地。”魏延义正言辞地说：“主公，刘璋派来的两位将领叫泠苞、邓贤，可是名副其实的名将呢。黄将军你已经年纪古稀了，能否胜任呢？”这时候，黄将军冷静地说：“你们这些年轻人总以年龄来评价人，真是太过分了。魏延，你觉得你行的话，就去。”这个时候，魏延心有不甘，加入了争斗。“我说老将军你退一步，为了大局可以让俺去试试。这样可以确保我们成功获取对方寨栅。不过呢，黄将军如果你想亲身上阵，那我们就在主公的面前比试一下？”黄忠与魏延大战了一番，黄忠问魏延：“我赢了你怎么办？”魏延回答：“那就走人呗。”于是黄忠命小校拿来刀子。但是刘备急忙出来制止说：“不行啊！我们现在要打川，要靠你们俩努力。谁输谁赢无所谓了。 如果你们两个打斗受伤了还影响了大计那就不好了。庞统跟你们两位开导一下，别再打了。”庞统说：“你们不用打啦。现在泠苞和邓贤的两个营寨已经被攻下了。你们各自带领本部军队去攻一个寨子。看谁先攻下来，谁就是头功。”于是黄忠和魏延各自领兵离开了。庞统建议说：“这两个人肯定会在路上对打，主公你带领大军在后头跟着支援他们。”刘备听从庞统的安排，不辞辛劳地带着刘封和关平带五千人随即往前进。
黄忠回到寨子里下令：“明天四点做早饭，五点收拾好，并且天亮就开始出发，取左侧山谷进军。”魏延则偷偷派人去打听黄忠的起兵时间。得到消息后，他命令军士在二更的时候开始做早饭，三更开赴邓贤寨，并且计划抵达邓贤寨的时候已经是天亮了。军士们听从命令，吃饱喝足后，在黑夜中一步步往前进军。有这么一位勇士——魏延。他骑上马，开始思考：“我只是去打邓贤的寨子，真的没什么亮眼的收获。还不如先去打泠苞的寨子，然后再用胜利的军队去攻打邓贤的寨子。这样，我的功劳就两头拿！”于是，他骑马传令，让士兵们都走左边山路。天色微明的时候，他们已经离泠苞的寨子不远了。然后，魏延命令军士们停下来休息一下，整理队伍，打扮战旗和器械。不过，早有一支小军伏路而来，飞快地告诉泠苞准备好了。突然，一声炮响，三支军队一起上马，杀出了寨子。魏延骑着马，提起刀，和泠苞开始了一场激战。两个勇士骑着马，一直战斗到了三十回合。可是，川军分成两路，从两个方向展开进攻汉军。汉军逃了一整夜，人和马都已疲惫不堪，难以承受进一步的打击，所以便开始头朝后的撤退。魏延听到背后传来的混乱声，于是便丢下泠苞，骑马回去。川军跟在他们身后，汉军惨败。只走了不到五里，后面的山里传来震耳欲聋的鼓声，邓贤引领着一支部队从山谷里走出来，大声叫喊：“魏延，快下马投降！”就在这时，魏延突然的失掉马蹄，马脚跪地，将他甩飞了出去。邓贤骑马冲过来，指枪向魏延刺去。那枪还没到魏延身边，弓弦响了——是黄忠！那位老将腾空跃下山坡，马上冲过来，咆哮着：“老将黄忠在这里！”他用刀子猛砍泠苞。泠苞被砍不住，便往着后面跑去了。黄忠顺势追击，川军大乱。在这次战斗中，黄忠英勇无比，先是救下了魏延，接着又斩杀了邓贤，直攻敌寨。突然之间，泠苞回马再度挑战。可不到十个回合，后面的军队也纷纷赶到，泠苞只好舍弃左边的寨子，转而跑向右边的寨子。但是当他到达右边的寨子时，却看到全寨的旗帜都不同，他不禁大吃一惊。就在他转身欲跑时，前方挡住了他的是一位金甲锦衣的将领，正是刘玄德；左边是刘封，右边是关平。刘玄德大喊：“这个寨子我们已经抢到了，你还要往哪儿逃？”原来，刘玄德正带兵从后面接应，顺势攻破了邓贤的寨子。泠苞走投无路，只好在山林里找小路往回走，想回到雒城。刚走了不到十里，就遭遇了埋伏起来的伏兵，钩子齐上，将泠苞一举擒获。实际上，这是魏延自行检举自己的罪过，没有任何解释。他率领余部，安排蜀军带路，埋伏在这里，就是想等待敌人中了圈套。他们用绳子捆住泠苞，将他押回了刘玄德的营寨。不过，刘玄德立起了免死旗，并没有允许川兵叛变者被杀害，受了伤的人偿命；他还告诫投降的川兵说：“你们都有父母、妻子、子女，想参军就来，不想参军就放你们走。”这时，欢呼声震天动地。黄忠落座在寨子下，径直来到了刘玄德面前，表明了他想要斩杀魏延的心思。刘玄德马上召见魏延，魏延带着泠苞一起前来。刘玄德说：“虽然魏延犯了罪，但是他的功劳可以抵消罪过。”他命令魏延感谢黄忠，答应今后不跟他争斗，魏延跪地认罪。有谓此处不可战，宜速退保罗峰。更选大将领弱兵，乘夜大行，至城下大声呐喊，喧传强援将至。城上必虑兵蹙而退，汝即可趁虚袭城，定下胜局。”众将悉然从之。果然，吴懿率军一路奔袭，声势浩大，城上将士无不肝胆俱裂。泠苞趁机趁虚袭城，一举攻下雒城。张任、刘璝俱被擒，璋闻讯大哭曰：“谁能为我除了魏延？！”于是，吴懿为璋客死他乡的弟弟报仇，率众将魏延诛之，独霸一方，直到光复汉中。这家伙提议让五千人带上锹锄去淹死刘备的士兵，真是言之过早。吴懿无耻地听从了他的谋略，派泠苞去准备决水的器械。吴兰和雷铜则带兵前去协助。
作为一个明智的将领，玄德决定让黄忠和魏延各守一座村寨，然后带着军师庞统回到涪城商量对策。情报显示，东吴的孙权正计划结好东川的张鲁，准备来攻打葭萌关。玄德非常惊恐，万一葭萌关被攻破，他们就再也无法撤退，该如何是好？庞统向孟达求救：“您是蜀国本地人，熟悉地理，能去守卫葭萌关吗？”孟达毫不犹豫地答应了，还推荐了自己一个战友一同前往——名叫霍峻的人。霍峻曾经在荆州刘表的麾下担任过中郎将，是南郡枝江人。玄德非常高兴，马上让孟达和霍峻前去保卫葭萌关。庞统回到了旅馆里，不久就有门童前来报告：“有一位客人前来拜访您。”庞统出去迎接，看到来人八尺高，英姿焕发，头发剪短，垂在颈上，穿着有点不整齐。庞统问道：“你是哪位先生？”可那人不回答，径直向堂里走去，然后仰卧在床上。庞统对此十分怀疑，反复询问，可那人却说：“先别催我，我会告诉你有关天下大事的。”庞统的疑虑更深了，于是让人上酒菜。这个家伙起来就吃，也不装模作样；吃了很多后又睡觉。他显得很犹豫不决，于是别人求助法正来看看他，担心他是间谍。法正非常着急地赶来。那个家伙出来迎接，对法正说：“有个人像这样像这样。”法正说：“难道是彭永？”他上前一看，那人跳起来说：“孝直，你来啦，还好。”这实在是因为他遇到老朋友了，让涪水静静潺潺。
到底这个人是谁呢？让我们看看接下来的故事。