古代那个神奇的地方，司马懿遭遇困境，而在五丈原，诸葛亮也在思考对策。
故事要说的是，司马懿在一场惨败后狼狈逃脱，像是孤身一人穿过茂密的树林。张翼拦住后继军队，而廖化则率先追击。看着懿逃得越来越近，廖化举起刀，试图砍向他，不料却只砍到了树干上；等他抽出刀时，懿已经冲出了树林。廖化紧随其后，但迷失了方向，只看见东边的树林里掉落了一个金盔。他拾起金盔，急忙骑马向东追赶。原来司马懿把金盔抛弃在东边的树林，反而向西逃去了。廖化追了一段路，却不见踪影，于是跑出谷口，偶遇姜维，一同返回寨子见到了孔明。张嶷早早率领木牛流马前来交换物资，交易完成后，他们获得了大量粮食。廖化献上金盔，被记录为头功。魏延心生不快，口中抱怨，但孔明却装作不知情。
故事又说，司马懿逃回寨子，心情极为烦闷。忽然有人送来诏书，说东吴派出三路军队入侵，朝廷正在商讨派遣将领抵抗，要求懿等坚守不战。懿接到命令后，便加强了堡垒，坚决守卫不出战。
此时，曹睿听说孙权派出三支军队前来，也紧急调动三支军队应战：命刘劭率军救援江夏，田豫带兵支援襄阳，而他自己与满宠率领大军前去支援合肥。满宠率先带领一支军队到达巢湖口，眺望对岸，只见东岸整齐排列无数战船，旌旗飘扬。当宠入谒见魏主，他提议：“吴国人肯定敌视我们，没做好防备；我们可以趁今夜偷袭他们的水营，胜利是必然的。” 魏主称赞说：“你的计划正中本王下怀。”于是，他立即让勇将张球率领五千士兵，并各自带上火把，从湖口发起进攻；而宠引领另外五千兵，从东岸同时进攻。在午夜两点钟的时候，张球和宠各自默默地带着军队朝湖口进发；快要靠近水营时，他们同时大声呐喊冲进去。吴国士兵惊慌失措，毫无还手之力；被魏军四处放火，烧毁战船、粮草和装备无数。诸葛瑾率领溃兵逃往沔口。魏军大获全胜后返回。
第二天，哨兵向陆逊报告情况。陆逊召集众将商讨说：“我打算上奏皇上，请撤销对新城的围困，派兵断魏军的归路，然后我带领大军攻击他们的前方：他们必将溃不成军，一击即溃。” 众人一致同意陆逊的计划。陆逊随即准备好奏表，派一位小校悄悄送到新城去。小校接到命令，带着奏表前行，抵达渡口时，不料被魏军埋伏路上抓住，解送到军中见魏主曹睿。曹睿搜出陆逊的奏表，看完后感叹道：“东吴的陆逊真是个策略高明的人！” 于是命令监禁吴军士兵，并让刘劭谨慎防备孙权的后援部队。顺便说一下，诸葛瑾遭遇惨败，又值炎炎夏日，许多人和马都生病；于是他写了一封书信，打算让人转达给陆逊，商议撤军回国。欠了一本书，跑来的人说：“见过大将军：我自有想法。”特使汇报给诸葛瑾。瑾问：“陆将军在忙什么？”使者回答说：“只看见陆将军急着让大家在营外种豆豆，自己和其他将军在门口射箭玩耍。”瑾吃惊不小，亲自赶往陆逊的营地，和逊见面，问道：“现在曹睿亲自出马，兵力十分强大，你打算怎么对付？”逊回答说：“我之前派人去给皇上呈报，结果被敌人抓获。计划已经泄露，对方肯定已经知道我们的准备；和他们交战没有好处，还不如先撤退。我已经派人去给皇上呈报，商定缓慢撤军。”瑾说：“既然你有这个打算，就应该尽快撤退，为什么还拖延？”逊说：“我军准备撤退，必须慢慢来。现在如果立即撤退，魏军必定会乘势追击：这是找死的方法。足下应该先指挥船只假装要拒敌，我则率领人马向襄阳前进，制造混淆以疑惑敌人，然后慢慢撤回江东，魏军自然不敢靠近。”瑾听从他的计划，向逊告辞回自己的营地，整顿船只，准备出发。陆逊整顿部队，声势浩大，往襄阳进发。
早有密探报告给魏主，说吴国军队已经动了，需要小心防备。魏将们听闻后，都想出战。魏主深知陆逊的智谋，告诉众将说：“陆逊必定在用诱敌计策？不能轻举妄动。”于是众将才停止了出击的决定。数天之后，哨兵传来消息：“东吴的三路军队都已撤退了。”魏国君并未相信，又命人去侦查，回报显示果然全都撤退了。魏国君说：“陆逊在运用军队时，可不逊色于孙权和周瑜。东南地区还不能轻易平定。”于是他下令各位将领各守险要地形，同时自己率领大军驻扎在合肥，等待他们的举动。
故事转到了孔明在祁山，他为了长久驻扎的计划，让蜀国军队和魏国人民一起种田：军队占一部分，人民占两部分，彼此和平共处，魏国人民都感到安心享乐。司马懿告诉他的父亲说：“蜀国军队抢走了我们很多粮食，现在又让他们和我们的人民一起在渭河岸边种田，看起来是长久的计划：这样下去真的会成为国家的大问题。父亲何不与孔明商定一个大战的日期，来分出胜负？”懿回答道：“我奉命坚守，不能轻举妄动。”就在正讨论此事时，突然传来魏延将军拿着元帅丢失的金盔前来挑战。众将都怒火中烧，都想出战。而懿笑着说：“圣人说过：小不忍则乱大谋。坚守才是最重要的。”众将听命不出战。魏延骂了许久才离去。孔明见司马懿不肯出战，便暗中命马岱准备木栅，营地里挖深的壕沟，并堆积干草引火物；周围的山上则用草搭建虚假的窝棚，内外都布满了地雷。一切准备就绪，孔明悄声对他说：“可以封锁胡蜀关隘的后路，暗中埋伏兵士于谷中。”司马懿要是追到了，随他进谷，就像点燃了地雷和干柴一样烧起来。”他还命令士兵白天举起七星旗号在谷口，晚上在山上点起七盏明灯，作为暗号。马岱听从安排率军前去。孔明又叫魏延过去给他指示：“你带着500名士兵去魏寨对战，一定要诱使司马懿出来作战。不要打赢，只能假装失败。懿肯定会追击，你就朝着七星旗的方向进去；如果是在夜间，就朝着七盏灯的方向逃跑。只要引诱司马懿进入葫芦谷，我有抓住他的计划。”魏延明白了安排，带兵离去。孔明又找高翔并吩咐道：“你把木牛流马分成两三十一群或四五十一群，装满粮食，沿着山路来回走动。如果魏军抢夺，那就是你的功劳。”高翔听命，带着木牛流马离开。孔明将祁山兵调动起来，只推说在屯田；下令：“如果有其他军队过来打仗，只允许假装失败；如果司马懿亲自来，就集中力量攻击渭南，阻断他们的归路。”孔明分配完毕，亲自率领一支军队靠近上方的山谷下安营。
夏侯惠和夏侯和两人进入营地告诉司马懿说：“现在蜀军分散安营，各处在屯田，看起来是准备长期作战；如果不趁此机会消灭他们，就算他们长期安居下去，根深蒂固，也难以撼动。”懿说：“这肯定又是孔明的计谋。”两位士兵说：“如果统帅一直怀疑，那仇敌怎么会被瓦解呢？我们两兄弟决定勇敢地战斗，以报答国家的恩情。”司马懿回答：“既然如此，你们两个可以分头出去战斗。”于是他命令夏侯惠和夏侯和各自带领五千兵士出征。懿则静待回音。
然而夏侯惠和夏侯和两人分兵两路前进，行进间，突然看见蜀军赶着木牛流马向他们冲来。两人齐心协力冲过去，蜀军溃败逃窜，木牛流马全都被魏军夺走，然后被送到司马懿的营地。第二天再次劫掠到一百多人马，也都被带到主营。司马懿对俘虏的蜀兵进行审问，他们说：“孔明原本料到都督坚守不出，就命令我们四处屯田，准备持久作战。没想到却被俘虏。“懿便将蜀兵全部释放。夏侯和问：“为什么不杀掉他们呢？”懿答道：“这些小兵算什么，杀了也无益。让他们回去，让他们传达魏军将领的宽厚仁慈，以瓦解他们的战斗意志：这正如吕蒙夺取荆州的计谋一样。”于是懿传达令令，只要擒获蜀兵，都要善待他们。并且重奖有功的将领。众将都按照命令行事离去。
孔明派高翔假装运粮，驾驶着木牛流马来回于上方谷内；夏侯惠等不断截杀，半个月内取得连续胜利。司马懿见蜀军屡次失败，内心感到欣喜。一天，又擒获数十名蜀兵。当懿召集众人询问孔明行踪时，众人齐声回答称：\"诸葛丞相不在祁山，而是在上方谷的西边十里处扎营休整。每天运送粮草都是在上方谷进行的。”懿详细了解情况后，便放走了众人；然后召集诸将，下达命令说：\"孔明如今已不在祁山了，而是在上方谷扎营。明日，你们可以齐心协力一同攻打祁山大寨。我会率兵前来支援。”众将纷纷领命，各自准备迎战。司马师疑惑地问道：\"父亲，您为什么要从后面攻打他们呢？\"懿解释说：\"祁山是蜀国的根基，一旦看到我们军队攻打，各营必定全部前来增援；而我却打算攻破上方谷，焚烧他们的粮草，使他们无法互相联系：必然会大败。”司马师佩服地点头。懿随即率兵出发，派张虎和乐綝各率五千兵作后援。话说孔明正在山上，看见魏军或三五千一队，或一二千一队，纷纷扎营，来回张望，他预感魏军必定是要攻取祁山大寨，于是秘密传令给众将：“如果司马懿亲自来，立马就去袭击魏军寨，夺取渭南。”众将听令而行。就在魏军全力冲向祁山寨的时候，蜀军四下大声呼喊乱窜，假装是在增援。司马懿看到蜀军都离开去支援祁山，便带领两个儿子和中军保护马队，直冲而来攻打上方谷。盘点一下历史上那些令人啼笑皆非的战争轶事，今天给大家讲述的是魏延与司马懿之间那场荒诞又惊心动魄的一幕。故事开始在一个风和日丽的午后，魏延身处山谷，不是为了踏青赏景，而是在翘首以盼司马懿的大驾凯旋。突然，一队魏军临阵杀到，魏延跃上马背，迎面望去，竟是司马懿大人亲自领兵前来。魏延毫不示弱地高喊：“司马懿老铁，你等一下！”便挥舞着刀迎敌。司马懿手持长枪，毫不畏惧迎战。经过短短的三个回合，魏延突然转身策马逃离，司马懿紧追不舍。魏延目视着天空中闪烁的七星旗，只身奔向那里。司马懿见到魏延孤身一人，部队规模又不大，于是放心地追击。他指挥着司马师和司马昭分别布阵两侧，自己居中，齐心协力、合围将魏延逼至绝境。魏延带领着五百士兵奔入山谷，躲了起来。司马懿追至山谷口，先派探子潜入查探。回报称山谷内既无埋伏，山上还遍布着草房。司马懿得出结论：“这里一定是存放粮草的地方！”于是振臂一呼，率领众兵士全部杀入山谷。可是司马懿突然发现，草房上全是油干柴，而魏延已经不知道跑到哪里去了。心生疑窦，他对两个儿子说：“要是有敌军封锁山谷口，我们该怎么办呢？”话音未落，突然间传来震耳欲聋的喊声，山上火把纷纷扔下，堵住了山谷口。魏军四处逃窜，却无路可逃。山上火箭如雨般射落，地雷齐齐发出，草房内的干柴熊熊燃烧，火势汹汹，让人触目惊心。司马懿惊慌失措，于是下马搂住儿子们大声痛哭：“我们父子三人就要在这里命丧火海了！”就在此时，狂风骤起，乌云满天，一声震耳欲聋的雷声响起，暴雨倾盆而至。整个山谷的火势被迅速扑灭：地雷不再响，火器无所作为。司马懿高兴地说：“现在不出击，何时再等！”于是带着军队勇往直前。张虎和乐綝也各自率军前来支援。由于马岱军力不足，不敢追击。司马懿父子与张虎、乐綝会合，一起返回渭南大营，却没想到营寨早已被蜀军占领。郭淮和孙礼正在浮桥上与蜀军激烈战斗。司马懿一行赶到时，蜀军已撤退。懿下令烧断浮桥，稳守北岸。
现在说起魏军在祁山围攻蜀寨，得知司马懿大败，失去渭南营地，导致军心惶惶；急于撤退时，四面蜀军发动冲击，魏军节节败退，伤亡惨重，大部分溃散过渭河北逃生。孔明站在山上看到魏延引诱司马懿进入谷中，火势瞬间熊熊燃起，他内心欣喜，认为司马懿这一次注定凶多吉少。没想到突降大雨，火势难以蔓延，侦察马报告说司马懿父子都逃脱了。孔明感叹道：“计谋虽有人为，成败仍由天意。强求不得！”后人有诗感慨道：“山谷烈火燃烧，意外的暴雨洗净。如果仁者能得胜，山河也将归属晋朝！”
司马懿在渭河北寨内发布命令说：“渭南寨已经失守。任何将领若再提出出击，立即斩首。”众将纷纷听命，坚守不出。郭淮前来报告说：“最近孔明率兵巡视，必定会选定地点安营。”在遥远的古代，有一个叫司马懿的大人物，他说：“假如诸葛亮从山那边来，我们都会陷入危险；但如果他从渭南那边来，停在五丈原，我们就没事了。”于是，有人去侦查，回报说诸葛亮正在五丈原扎营。司马懿激动地捂着额头说：“这是大魏皇帝的幸运啊！”于是他命令所有将士：“坚守阵地，不要轻易出击，对方迟早会主动变化。”
说起来，诸葛亮自己领着一支军队驻扎在五丈原，多次派人挑战，但魏军始终不出。于是，诸葛亮取了一些女性的衣服，装进一个大箱子里，写了封信，让人送到魏军阵营。诸将哪敢隐瞒，便引领使者见到了司马懿。懿打开箱子查看，里面装着女性的衣服和一封信。懿拆开信一看，大意是说：“曹军大将曹真统领中原大军，只知窝在土垒里躲避战斗，和女人有什么区别呢！现在送来了女性衣物，如果还不出战，就立即接受。如果你有一丝耻感，还有男子气概，就赶紧回信，按时前来就战。”司马懿看完后心怒如火，却假装笑着说：“诸葛亮把我当女人了啊！”便接受了衣物，并让使者受到优待。懿又问：“诸葛亮日常生活和工作是否繁忙？”使者回答：“丞相每天起早贪黑，亲自审阅二十上的文书。吃的食物每日不过几升。”在古代，有一位将领对司马懿说：“孔明吃得少，事情繁琐，能坚持多久呢？”
传达这番话后，使者回到五丈原见到了孔明，告诉他：“司马懿穿上了女性衣服，看了一些书信，并没有发火，只是问丞相的饮食和繁忙程度，一直没有提到军事。我这样回答后，他说：吃得少、事情繁琐，怎么能长久呢？”孔明感慨地说：“他深谙我的心思！”秘书杨颙劝道：“我看到丞相常常亲自核对账簿，私以为这是不必要的。治理事务应该有条不紊，上下不可互相干预。比如管理家庭，必须让仆人去耕种，使女去管理厨房，私人事务井井有条，所需无缺，家主就能从容自在，高枕无忧了。如果所有事情都亲力亲为，必定疲惫不堪，一事无成。难道他们比不上仆人和使女的智慧吗？这不符合做家长的道理。古人曾说：坐着谈论道理，是三公的作风；去实践，才算是士大夫。比如丙吉担心牛的喘气，却没有去问正在路上死人；陈平也不知道自己的财政状况，却说：“会有负责的人的。”现在丞相亲自处理琐事，整天汗流满面，不是很辛苦吗？司马懿的话说得真切啊。”孔明悲伤地说：“我并不是不明白。只是背负着先帝托孤的重任，担心别人不会像我这样全心投入！”众人纷纷落泪。从那时起，孔明感觉自己的心神不宁，众将因此不敢发动进攻。话说在魏国，众将都知道孔明曾用女子的衣服来侮辱司马懿，导致懿默默忍受而不出战。众将感到愤怒，他们决定向懿表达他们不愿意忍受蜀国人如此侮辱，要求出战来较量一下谁更强。懿却解释说：“并不是我不敢战斗，而是必须遵守天子的明文诏令，坚守不动。如果现在轻率进攻，就会违背皇命。”众将对此都感到怒气冲天。懿提出：“既然你们都希望出战，那就等我上奏皇帝，得到准许后，我们一起出征，如何？”众人都同意了这个提议。于是懿写信派使者前往合淝军，呈送给魏主曹睿。睿拆开信函仔细阅读。信中大意为：“我虽才具平平，却蒙圣意，让我坚守不战，等待蜀国自乱；但现在诸葛亮竟然用女子的衣衫来羞辱我，这耻辱无法容忍！我特此奏准圣明：我将日夜准备一场死战，以报答朝廷的恩典，洗刷三军的耻辱。我无法压抑内心的激愤！”
阅毕信函，睿问众官：“司马懿一直坚守不出战，现在为何又呈上战书？”卫尉辛毗答道：“司马懿本无出战之意，只是因为诸葛亮的侮辱、众将的不满才特意上书，希望再次获得明文诏令，以平息军心。”睿听后心知肚明，立即命令辛毗前去渭北寨传达旨意，绝不许出战。司马懿领旨回帐，辛毗传达皇命说：“若再有人胆敢提出出战之议，就要依照违抗圣旨的规定来处理。”一声令下，众将只能乖乖听从。司马懿在暗地里对辛毗说：“这个辛毗真是了解我的心思啊！”于是在军队中传言说：魏国国君命令辛毗带着特别的命令，告诉司马懿不要随意发动战斗。蜀国的将军们听闻这个消息后，立刻告诉了孔明。孔明笑着说：“这不过是司马懿维护军队安全的一种手段罢了。”姜维疑惑地问：“丞相是如何看出来的？”孔明解释说：“那家伙根本没打算开战；他之所以提出战斗请求，只是为了向众人展示他的军事能力而已。难道你们没听说吗：身在远方，也不能完全听从国君的命令。怎么可能在千里之外请求开战呢？这不过是司马懿借曹睿的意愿，来控制众人而已。现在又传播这个消息，无非是想削弱我们军队的士气。”就在大家正在讨论时，突然传来费祎的消息。孔明请他进来询问情况，费祎告诉他：“魏国君曹睿听说东吴派出三路进攻，于是亲自率领大军前往合肥，命令满宠、田豫和刘劭分兵三路迎击。满宠设计了一场烧毁东吴的粮草和战备物资的计划，导致东吴军队备受困扰。陆逊奉命上奏吴国君，计划前后夹击，但意外的是赍送奏表的使者在半途中被魏军抓获，导致计划泄露，东吴军队无功而返。”孔明听完这个消息后，长叹一口气，不禁晕倒在地；其他将领们急忙前去施救，半晌后他才苏醒过来。孔明眼含烦忧，感慨地说道：“我的内心现在一片混乱，旧病又复发，恐怕我撑不住了啊！”
当夜，孔明支撑着病体走出帐篷，抬头观察星空，整个人都十分紧张；回到帐篷里对姜维说：“我命悬于一丝之间啊！”姜维问道：“丞相为何说出这样的话？”孔明答道：“我看到三台星当中，有一颗客星特别明亮，而主星却显得黯淡无光，其他辅助星星也黯淡无光：天象如此，我命运不妙啊！”姜维建议道：“虽然天象如此，但丞相何不运用祈祷之术试图扭转局面呢？”孔明说：“我虽然熟悉祈祷之术，但却不知道天意为何。你可以带着四十九名士兵，每人手持黑色旗帜，穿着黑衣，在帐篷周围巡逻；我自己在帐篷里祈祷北斗。如果七天内主灯不灭，那么我的寿命将延长一段时间；如果灯熄灭，那么我的死期将至。不要让无关人等靠近。所有所需物品，只让两个小童送来。”姜维领命后立刻去准备。
现在是八月的中秋节，此时银河明亮耀眼，玉露滴滴，旗帜静止不动，斗转星移无声无息。姜维带领着四十九名士兵守护在帐篷外。孔明在帐篷内摆放香花祭品，在地上摆放七盏大灯，四十九盏小灯，还有一盏代表命运的灯。孔明跪拜祈祷道：“我生于乱世，受尽辛劳；承受了先帝三顾之恩，接下了重责，不敢不竭尽全力，立誓除国贼。”某日，恰巧星星跌落，寿命接近尽头。我写了一封简单的信，向蔚蓝的天空祈愿：希望上天仁慈，倾听我的请求，扭转我的命运，回报君主的慈爱，拯救百姓的命运，修复旧日的荣耀，延续汉朝的祭祀。我绝非妄图，而是发自内心的热切祈求。说完祈祷，我便匍匐在帐篷中等待黎明。第二天，虽然身体不适，却仍坚持处理军务，日夜忙碌不停。
现在，让我来重新诉说一番。司马懿正坚守在军营，一夜间仰望星空，忽然看到了令人大喜的景象，他对夏侯霸说：“我看到主管吉星位置不对，孔明必定生病了，应该快不行了。你带一千士兵前往五丈原侦查一下。若蜀人不肯接战，孔明必定身体有恙。我们可以借势发动进攻。”霸便率兵出发。孔明在帐篷里祈祷了六个晚上，看到主灯依旧明亮，心中非常高兴。这时姜维进来，看到孔明披头挽发，手持利剑，踏着独有的步伐，掌控着将星的运行。突然听到营外响起呐喊声，准备派人外查的时候，魏延飞快地冲进来报告：“魏国军队来袭！”魏延急急忙忙，甚至将主灯吹灭了。孔明放下剑，长叹道：“生死有命，人力无法左右！”魏延惊恐万分，跪地求饶；姜维愤怒异常，拔剑欲杀魏延。正如俗话说的：人生事事难完全由我们掌控，心意难与宿命抗衡。
现在让我们继续关注魏延的命运，接下来的情节将揭晓。