南方来了一批盗匪，诸葛亮打算率领大军应对，这场战斗前所未有，就像打开了天际的大门一样。
诸葛亮被封为丞相，坐镇成都，无论事情大小，都是亲自作主做决定。蜀地百姓生活安定，夜晚不用关门，路上也不会有失落的物品。而且连绵几年都丰收，老少们都在欢歌笑语，遇到征税等事，都会竞相前去解决。因此，军备装备和物资应有尽有，粮仓都塞满了，财富也充裕。
到了建兴三年，益州传来消息：南方蛮王孟获带领十万蛮兵大肆侵扰。某位太守雍闿是汉朝重要人物雍齿的后代，却与孟获勾结背叛。另外两位太守朱褒和高定则投降了孟获。只剩下永昌太守王伉不肯投降。现在雍闿、朱褒、高定三人率领孟获的军队，正攻打永昌郡。而王伉和吕凯准备带领百姓死守这座城池，情势非常危急。诸葛亮便上书告诉刘备：“南蛮不服从，对国家是个大麻烦。我准备率领大军前去讨伐。”刘备却担心说：“东边有孙权，北边有曹操的儿子，你相父（曹丕）离去后，如果吴国和魏国来攻打，我们怎么办？”诸葛亮回答说：“东吴正与我们和平相处，应该没有异心；如果他们有异心，李严在白帝城，可以对付陆逊。”曹丕这次战败得很彻底，气势已经荡然无存，未能有大打算；而且有马超在汉中各处关口守卫，根本不用担心。我还派关兴、张苞等人带领两支部队前来增援，确保陛下安全无虞。现在我先去南方清剿蛮族，然后再北伐，打算收复中原，报答先帝的恩德，承担起这个沉重的责任。” 后主说：“我年纪小，不懂事，只能听君父之言斟酌决定。”话还没说完，部落内走出一人，喊道：“不行！不行！” 众人看去，原来是南阳人，姓王，名连，字号文仪，现任谏议大夫。王连劝道：“南方是一片荒凉之地，瘴疫流行；丞相你担负重任，自己远征并不适宜。而且雍闿等人不过是些小毛病，丞相只需要派遣一位大将去讨伐，必定会成功。” 孔明说：“南方的蛮夷地区，离我们国家非常遥远，人民大多不习惯中原文化，要征服他们非常困难，我必须亲自前去征讨。需要采取刚柔并济的策略，需要仔细斟酌，不能轻易托付给他人。”
王连多次劝告，但孔明仍然坚持己见。 这天，孔明告别后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥和樊建为掾史；赵云、魏延为主将，总督军马；王平、张翼为副将；并召集了数十名川兵将领：总共动员了五十万川军，准备前往益州出征。突然，关公的三子关索进军前来见孔明，说：“自从荆州失陷后，我一直逃难，在鲍家庄疗伤。”当我要去川地向先帝复仇的时候，伤口还没有愈合，无法启程。最近伤势已经好转，得知吴国仇人已经被消灭，便径直前往西川见帝，却在途中碰巧遇到征南军队，所以特地前来投靠。”孔明听到这个消息，惊讶不已；同时派人向朝廷汇报情况，并让关索率先锋部队，一同征讨南方。整个队伍，各自按队形前进。饿了就吃饭，渴了就喝水；夜里休息，天亮就出发；走过的地方，毫发无损。
现在说起雍闿得知孔明率领大军而来，立即与高定、朱褒商讨，决定分兵三路：高定率中军，雍闿在左，朱褒在右；三路各带五六万兵力前去迎敌。于是高定任命鄂焕为先锋。鄂焕身高九尺，相貌丑陋，擅长使用方天戟，有着无与伦比的勇气：率领自己的部队，离开大营，前去迎击蜀军。孔明率领大军已经到达益州边界。先锋魏延和副将张翼、王平刚进入界口，就正好遇到了鄂焕的军队。两军对峙，魏延策马大声质问：“叛逆，速速投降！”鄂焕策马与魏延交战。交战不多时，延假装失败逃走，焕紧追不舍。只走了几里，喊声震天。张翼、王平率领援军杀来，断绝了他的后路。延又回身拼死抵抗，最终生擒了鄂焕。将鄂焕解至大营，引见给孔明。孔明命人解开他的绳索，款待他酒食。一位好奇的人问道：“你属于哪支部队呢？”鄂焕回答说：“我是归附高定的部将。”孔明说：“我知道高定是个忠义之士，被雍闿所蒙蔽，导致了这种情况。我现在允许你回去，让高太守早早归顺，避免遭受大祸。”鄂焕向孔明道谢后离开，去见高定，并告诉他孔明的仁德。高定也非常感激。第二天，雍闿来到营寨。礼仪之后，雍闿问道：“是怎么回事让鄂焕回来的？”高定回答道：“是因为诸葛亮以仁义放他回来的。”雍闿说：“这纯粹是诸葛亮的反间计:想让我和你不和，所以才有这样的策略。”高定半信半疑，心中犹豫不定。突然传来报告说蜀军搦战，雍闿便率三万兵出迎。经过几次交战，雍闿见势不妙，便掉头就跑。孔明率兵追击，一直追杀二十余里。第二天，雍闿再次率兵前来迎敌。孔明连续三天未出战。到了第四天，雍闿和高定分兵两路，准备进攻蜀寨。孔明却安排魏延伺机而动；果然，雍闿和高定的部队来袭，被伏兵袭击，伤亡惨重，生擒无数，全部被押送到主寨。雍闿的士兵被囚禁在一边，而高定的人则被囚禁在另一边。孔明下令传话：“只有高定的人可以免死，雍闿的人必须全部处决。”众军纷纷得知此消息。不久，孔明命人把雍闿的士兵押到帐前，问道：“你们究竟是谁的部下？”士兵们纷纷回答道：“我们都是高定的部队。”在古代，有一个传奇人物叫孔明，他的仁慈令人敬佩。他曾经释放了被俘的敌人，还送给他们酒和食物，让他们安全回到自己的营地。后来，他询问敌将高定派来的士兵们的身份。他们说他们是高定的部下，孔明也决定放过他们，并给予他们款待；同时，他故意散布谣言说，雍闿打算出卖他们的首领高定和朱褒，这让士兵们感到不安。孔明告诫他们回去后不要再背叛，否则不会再宽恕。士兵们感激地告别孔明，回到自己的营地，向高定汇报这一切。
高定派人去雍闿的营地打探消息，听说孔明对待被释放的士兵很仁慈，因此雍闿的部队中许多人都开始思考归顺高定的想法。尽管如此，高定还是心怀疑虑，派人再次潜入孔明的营地，以确保消息的真实性。不料却被伏路军抓获，并被带到孔明面前。孔明假装成雍闿的人，责问他们为何没有按约定时间献上高定和朱褒的首级，还嘲讽他们粗心大意。士兵们支支吾吾地回答后，孔明给了他们酒和食物，并写了一封假信，让他们转交给雍闿，敦促他早日行动，不要耽误军机。士兵们接过信感激地离去，回到高定那里，递上孔明写的信，并称雍闿如何如何。读完这本书，我生气地说：“我对他真心实意，结果他却想害我，这种行为实在让人无法容忍！”于是我找鄂焕商量对策。焕说：“孔明是仁人，对他不敬不吉利。我们这帮谋反的人，都是为了雍闿；何不干脆杀了闿投降孔明呢？”我问：“怎样下手？”焕答道：“我们设宴款待，让人去请雍闿。如果他心地纯良，肯定会毫不犹豫前来；如果他有鬼，就必定不来。我主可以在前方进攻，我则埋伏在营寨后的小路等待；闿一定会落入圈套。”高定听从他的建议，安排宴席邀请雍闿。果然，闿因为怀疑前几天被释放的军士的话而心生畏惧，最终拒绝前来。当晚，高定率军杀入雍闿的营寨。原来，孔明释放的那些免死的人，都对高定怀有感激之情，因此在关键时刻加入了战斗。雍闿的军队在未与敌人交战的情况下便陷入混乱。闿骑马奔向山路逃跑。刚走了不远，就听到了鼓声传来，一支军队出现在眼前，那就是鄂焕领头的部队：焕挥舞着方天画戟，骑马冲在最前方。雍闿措手不及，被焕一枪刺倒在马下，头颅被砍下。闿的部下士兵纷纷投降高定。定率领两支军队向孔明投降，献上雍闿的首级。孔明坐在帐篷中高处，命令手下把高定推过来，准备砍头。定说：“我感激丞相的大恩，这是我献上的闿首级，为什么还要斩杀我？”孔明笑着说：“你来这儿是故意装降者。”大胆的搞定啊！”孔明问道：“你是怎么知道我知道你装降的？”孔明从匣子里取出一封信给高定看：“朱褒已派人暗中送降书，说你跟雍闿结下了生死之交，难道你会下狠心马上就杀掉他吗？我就是因为知道这件事，才知道你是在装的。”高定委屈地说：“朱褒这不是挑拨离间的计谋吗？丞相你千万不能相信！”孔明说：“我也不好凭一面之词就下断言。如果你能抓到朱褒，才能证明你的诚意。”高定提议：“丞相放心。我去捉朱褒来见您，怎么样？”孔明说：“如果这样的话，我对你的怀疑就会消除。”
高定随即带着部将鄂焕和本部士兵，冲向朱褒的营寨。在距离营寨约十里的时候，山后突然冲出一支军队，原来是朱褒的部队。朱褒见到高定的军队来了，慌忙和高定交谈。高定大声斥责：“你怎么能写信给诸葛丞相，使用挑拨离间的计谋来害我？”朱褒目瞪口呆，无话可说。突然，鄂焕转身从马后刺中朱褒。高定严厉地说：“不服从者一律处决！”于是众军一起投降。高定带着两支军队来见孔明，将朱褒的首级献给了孔明。孔明哈哈大笑道：“我特意让你们杀死这俩匪徒，是为了表示忠诚。”于是任命高定为益州太守，统领三郡；而让鄂焕成为牙将。三路军队已经平定。
随后永昌太守王伉走出城来迎接孔明。哎呀！这位孔明进城后，立即问起谁有能力在这里守城，确保安全。一个聪明的人回答说：今天这个郡之所以安全，全靠一个姓吕名凯字季平，是他的功劳。孔明便请吕凯前来。吕凯来了之后，行礼结束。孔明说：“听说您是永昌的杰出人才，多亏您保卫了这座城。我想要平定南方蛮族，您有什么高见呢？”吕凯便拿出一幅地图，递给孔明说：“我自从仕途以来，就知道南方人想要造反，所以秘密派人进入他们的地界，寻找可部署军队作战的地方，画了一幅地图，取名《平蛮指掌图》。现在敢献给明公。明公请看看，或许对征讨蛮族有所帮助。”孔明非常高兴，便任命吕凯为军事教授，同时也是导游官。于是孔明率领军队大举进攻，深入南方蛮族的地界。正在行军途中，突然传来皇帝派来的使者。孔明请他进中军大营，只见一个穿着朴素白衣走进来，原来是马谡——因为哥哥马良刚去世，所以穿着丧服。马谡说：“奉皇上的命令，赐军队酒和布料。”孔明接受了诏令后，依次发放给每个人，然后留下马谡在帐篷里谈话。孔明问道：“我奉皇上的诏命要平定蛮族；听说您常有高见，希望您多多赐教。”马谡说：“愚见一点微末之言，请丞相斟酌；南方蛮族依靠地势险要，一直不肯臣服；即便今天被打败了，明天也会反叛。”丞相大军一到，肯定让对方垂头；不过，等到撤军之时，就要北伐曹丕了哦；如果野蛮军知道我们内部虚弱，他们的反击必定迅速。说到如何运用军队：打击敌人的内心最重要，攻打城市次之；心理战胜于实力战。希望丞相只需重视对方的内心就够了。”孔明感慨道：“幼常总是了解我的内心啊！”于是，孔明决定让马谡担任参军，率领大军继续前进。转眼间，蛮王孟获得知孔明智慧超群，便召集了三洞的元帅商量对策。第一个洞的元帅是金环三结，第二个洞的元帅是董荼那，第三个洞的元帅是阿会喃。三个元帅一起见到孟获。孟获说：“现在诸葛丞相带领大军来侵犯我们的领土，我们必须联合起来抵抗。你们三个可以各自带兵前往三个方向。胜利者将成为洞主。”于是，金环三结带领中路，董荼那带领左路，阿会喃带领右路：各自率领五万蛮兵，按照命令行动。
说到孔明正在营地开会讨论事务，突然哨马飞奔来报，说三洞的元帅分兵三路前来。孔明听完，立即唤来赵云、魏延，不过却没有下令；接着唤来王平、马忠，告诉他们说：“现在蛮兵分成三路前来，我想让子龙和文长去应对；这两个人对地理不熟，还不敢派他们。王平去左路迎敌，马忠去右路迎敌。我会让子龙和文长在后方支援。”今天要对军马进行整顿，明天一早就要出发啦。”两位听到命令后就出发了。接着，又找来张嶷、张翼，告诉他们：“你们两个一起领一支军队，去中路迎战敌人。今天整顿好军马，明天就会和王平、马忠会合后前进。我原本想让子龙、文长去办这件事，但因为他们不熟悉地理，所以还是算了。”张嶷、张翼听命后离开。
赵云、魏延看到孔明不使用他们，各自都有点生气。孔明说：“我并非不想用你们，只是担心你们年纪大了涉险，会被蛮人算计，失去战斗力而已。”赵云说：“如果我们熟悉地理怎么办？”孔明回答说：“你们两个只需小心谨慎，不要轻举妄动。”两人闷闷不乐地离开。赵云邀请魏延到自己的营地商议：“我们两个作为先锋，却被说不熟悉地理而不被使用。现在让我们这些后辈来，我们不丢人吗？”延说：“我们两个马上就上马，亲自去调查；抓住当地人，让他们带路，对付蛮兵，事情就办成了。”云同意了，于是骑上马径直往中路走去。刚走了几里路，远远看到了扬起的尘土。两人爬上山坡一看，果然看到数十名蛮兵骑马而来。两人径直冲了出去。蛮兵看到后，吓得四处逃窜。赵云、魏延各自擒获几人，回到营地后，款待他们酒宴，然后细心询问情况。一名蛮兵高喊道：“前方就是金环三结元帅大寨在山口啦。寨子旁边有东西两条路，分别通向五溪洞和董荼那、阿会喃的寨子。”
赵云和魏延得知情况后，立刻派出五千名精兵，命蛮兵带路。出发时已经过了午夜，天色明亮，他们靠着皎洁的月光前行。刚抵达金环三结大寨时，已是凌晨四点，蛮兵正在准备烹饭，准备等天亮后作战。突然赵云和魏延率军杀入，蛮兵大乱。赵云直取中军，偶遇金环三结元帅；经过一场激战，赵云一枪刺倒了他，夺取了他的首级，其他敌军四散奔逃。魏延率领一半军队朝东路进发，进攻董荼那的寨子；赵云则率领另一半军队朝西路前进，进攻阿会喃的寨子。等到抵达蛮兵的大寨时，天已经亮了。首先说的是魏延攻打董荼那的寨子。董荼那得知寨后有军队来袭，便率军出击。突然寨前响起一声呼喊，原来是王平率领军马早已到达。双方夹击，蛮兵溃败，董荼那只能抱头逃走，魏延追击不及。至于赵云率军攻打阿会喃寨子时，马忠已经攻至寨前。两处夹击，蛮兵溃败，阿会喃趁乱逃脱。然后各自收兵，返回向孔明报告战果。粽团问道：“那个掌管了两洞的洞主被三洞蛮兵挟持了；金环三结的元帅首级现在哪里？” 赵云将元帅的首级献给了孔明。众人纷纷说：“董荼那、阿会喃已经弃马逃跑，你追他们是追不上的。” 孔明开心地笑着说：“我已经俘虏了这两人。” 赵云和魏延以及其他将领都不相信。 不一会儿，张嶷押解着董荼那来了，张翼也带着阿会喃来了。 众人都感到惊讶。 孔明说：“我根据吕凯的地图，已经知道了他们每个人所在的寨子，所以我用言语激发了赵云和魏延的战斗意志，让他们深入敌后，先攻破金环三结，然后分兵左右包抄，由王平和马忠做应援。 没有赵云和魏延是无法胜任这个任务的。 我估计董荼那和阿会喃一定会走山路捷径，所以我派张嶷和张翼设伏等待，命令关索带兵接应，擒住这两人。” 所有将领都躬身拜谢说：“丞相算计高明，真是神乎其神！”
孔明命令押解董荼那和阿会喃到帐篷下，解开绳索，招待他们饮食穿衣，吩咐让他们各自回洞，不可再作恶。 两人泪流满面感恩拜别，各自走上小路消失。 孔明对将领们说：“明天孟获肯定会亲自率兵来袭，我们就在那里将他擒获。” 于是叫来赵云和魏延，交给了计策，各自带着五千人离开。 又叫来王平和关索，一同领军，传授计策后离去。那位智慧过人的孔明已经发号施令，坐在帐篷里等待结果。现在说起南蛮王孟获，他正在帐篷里坐着，突然有哨马传来消息，说三个洞的元帅都被孔明俘虏了；他的部队溃散了。孟获勃然大怒，于是带领南蛮军绵延不断地前进，正好遇到王平率领的军队。两军对峙，王平挺枪上马迎敌：只见帐篷门一开，几百南蛮骑士两路排开。孟获亲自出马：头戴嵌有宝石的紫金头冠，身穿红色锦袍，腰间系着华丽的玉制狮子腰带，脚踩镶有翡翠的独特靴子，骑着一匹卷毛赤色战马，身背两口松木镶宝石的长剑，气宇轩昂，环视四周，对着南蛮将士们说：“大家都说诸葛亮善于运筹帷幄；但看看这阵势，旌旗混乱，队形混杂；刀枪兵器，一个也没有能够打败我的；我现在才知道前些日子的说法都是错的。早知如此，我早该反击了。有谁敢去俘虏蜀汉将领，显示我们的战功？”话音未落，一位将领应声而出，名叫忙牙长；手持一把阔刀，骑着一匹黄骠马，冲向王平。两人交战，仅数合，王平便溜之大吉。孟获发动部队，迅速追击。关索稍作抵抗后撤，向后退了二十多里。孟获正在追赶的时候，突然传来阵阵喊杀声，左边出现张嶷，右边有张翼，两路军队杀出，切断了归路。王平、关索再度杀回。前后夹击，南蛮军节节败退。一位名叫孟获的家伙，打了一场生死较量，成功逃脱了，然后朝着锦带山狂奔。突然间，他身后有三队士兵追踪而来。孟获急匆匆地往前跑，忽然前方传来喊声，一个大将挡住了他的去路，这位大将正是赵子龙。孟获吓了一大跳，赶紧绕道奔向锦带山的小路。子龙带领军队冲了过来，蛮兵溃不成军，败兵如山，被俘虏的不计其数。孟获带着几十名骑兵钻进山谷，追兵迫近，前方小路狭窄，马无法通行，于是只好弃马，费力地爬山越岭逃命。突然，山谷中传来一阵鼓声，原来是魏延接到诸葛亮的计策，带着五百步兵埋伏在那里。孟获支撑不住，被魏延活捉活捉。跟随他的人全都投降。魏延押着孟获到大营去见诸葛亮。诸葛亮早就宰牛宰羊，准备宴请；他命人在帐篷里摆出七道阵，刀枪剑戟，美似雪花飘舞；又拿着黄金钺斧，华丽的伞盖，左右侍立着亲卫士兵，布局整齐划一。诸葛亮端坐在帐篷内，看着蛮兵纷纷被解救而来。他召进帐篷，解开他们的绳索，温和地对他们说：“各位都是无辜的百姓，不幸被孟获纠缠。我可以想象，你们的父母、兄弟、妻子一定焦急等候；一旦听说你们被俘，他们一定会伤心欲绝。现在我释放你们回家，好安抚你们家人的心。”说完话，各自送上酒食和粮食，让他们离开。野蛮的士兵深受感动，眼泪汪汪地拜了拜就离开了。孔明命令武士把孟获押到前来。不一会儿，前面推后面，押着他来到帐前，孟获跪在帐下。孔明说：“先帝对待你并不刻薄，你怎么胆敢背叛？”孟获说：“川地都被别人占领，你们主动抢夺，自称称帝。我们世代居住在这里，你们无理地侵占我们的土地，岂不是反了吗？”孔明说：“我现在擒你，你心服不服？”孟获说：“山路偏僻，误闯你的手中，怎么会服气！”孔明说：“既然你不服气，我放你走，如何？”孟获说：“你放我回去，再整装待发，咱们再分高低胜负；如果你再抓到我，我就服了。”孔明立刻命人解开他的绳缚。给他穿上衣服，赐以酒食，备上鞍马，派人送他出去，一直朝着自己的营寨去。正所谓：敌人来到掌心还被放走，战士驻守外面仍未能归顺。
不知道下一次交战会是如何，让我们继续往下看。