刘备临终前把孤儿托付给了诸葛亮，而诸葛亮则在五路平安居住。
故事发生在章武二年夏天的六月，东吴的陆逊在猇亭彝陵地区大胜蜀军；刘备退回白帝城，赵云率军坚守。突然间，马良赶到，看到大军溃败，懊悔万分，将孔明的建议上报刘备。刘备感叹道：“要是早听了丞相的话，就不至于遭受今日之败了！现在我还有什么脸面回成都见那些群臣呢！”于是他下令在白帝城驻扎，把旅馆改建为永安宫。有人报告说冯习、张南、傅彤、程畿、沙摩柯等人都在王事中殉职，刘备感到悲伤不已。还有近臣奏报说：“黄权领导江北军队投降魏国了。陛下可派人送他家属去接受审讯。”刘备说：“黄权被吴国军队隔断在江北岸，想回归却无路可走，只能无奈投降魏国：是我辜负了他，不是他辜负了我，何必追究他的家属呢？”于是他安排给予他们粮食以供养。黄权投降魏国后，被众将引见曹丕，曹丕问道：“你现在投降于我，是想效仿陈、韩两国吗？”黄权泪流满面地回答说：“臣受到蜀国皇帝的恩宠，待遇非常优厚，命令臣统领军队在江北，却被陆逊断绝联系。臣回蜀无路可走，投降吴国也不行，所以才来投陛下。失败的将领免于死亡已属幸运，怎敢效仿古人呢！”曹丕大为高兴，遂任命黄权为镇南将军。黄权坚决拒绝收下这个职位。权臣在陛下的快马加鞭下，急急奏上: \"从蜀中传来一道消息，说蜀主黄权正准备把所有的亲属杀个干净。” 黄权立刻回答说：“朕与蜀主之间，信任有加，他应该了解我的忠心，不可能肆意屠戮我的家人。” 曹丕听后默然不语。后来有人写诗痛斥黄权说：“降吴不肯投降曹，忠义怎能两面讨好？可惜黄权舍不得一死，就连紫阳书法也无法挽回局面。”
曹丕向贾诩询问道：“朕欲统一天下，是该先攻打蜀还是吴呢？” 贾诩答道：“刘备有着雄才伟略，还有诸葛亮擅长治国；东吴孙权精于识人虚实，陆逊正在要地驻军，江面湖泊防备严密，要制胜他们不容易。以臣的观点来看，在所有将领中，找不到与孙权、刘备匹敌的人。就算陛下亲率天兵，也难以见全胜之势。现在只能坚守待变。” 曹丕说：“朕已经派出三路大军攻打吴国，怎么可能失败？” 尚书刘晔说：“近期东吴陆逊刚刚击败了蜀国七十万大军，士气高涨，再加上江湖地势的阻隔，难以轻易攻破。陆逊策略多端，必有所准备。” 曹丕说：“你之前劝我攻打吴国，现在又反对，为什么？” 刘晔解释：“时势不同嘛。当初东吴连连败于蜀国，实力受挫，可以进攻；但现在早已全面胜利，战意高昂，不可轻敌。” 曹丕说：“朕的想法已经决定，你不用再说了。” 于是便率领御林军亲自前去协助三路军队。曾有哨兵传达消息，说东吴已做好准备：吕范被派去拦住曹休，诸葛瑾在南郡阻挡曹真，朱桓则守住濡须以对抗曹仁。刘晔说：“既然早有准备，再去可能无济于事。”丕不听劝，率兵出发。
然而，吴国将领朱桓只有二十七岁，勇敢无比，受孙权极为器重；当时他率军在濡须，得知曹仁正在率大军前往羡溪，于是迅速调动部队守卫羡溪，只留下五千骑兵守城。突然传来消息，曹仁命令大将常雕和诸葛虔、王双率五万精兵飞奔濡须城。众人都感到惊恐。桓拔剑说道：“胜败在将领，而不在兵力的多寡。兵书上说：‘客军虽多，而主军仅为其一半，主军依然能够战胜客军。’如今曹仁长途跋涉，士兵疲惫。我们要共同守住高城，南临大江，北背险山，以守为攻，以主制敌：这正是百战百胜的局势。就算曹丕亲自前来，也不足为虑，更何况仁等呢！”于是传达命令，让众军隐藏旗帜，保持无人守卫的假象。
此时，魏国先锋常雕带领精兵前来攻取濡须城，远望城上却看不到一点军马的踪影。雕催促部队加速前进，离城不远时，突然一声炮响，军旗齐升。朱桓挥刀骑马冲出，直取常雕。经过不到三次交锋，桓一刀斩掉常雕的头颅。乘风破浪的吴国勇士在战场上肆虐一番，让魏国军队节节败退，阵亡者不计其数。朱国英勇无敌，俘获大量旗帜、兵器和战马。随后赶到的曹国将领却被吴军从羡溪击溃。曹国军溃不成军，败阵而逃，匆匆见到魏国君主，详细汇报惨败之事。君主大为震惊。正在讨论之际，忽然来使报告：“曹真、夏侯尚正在围攻南郡，却被陆逊暗中埋伏，诸葛瑾在外设伏，内外夹击，导致大败。”话音未落，又有来使报告：“曹休也被吕范击溃。”君主得知三路军队惨败，不禁长叹道：“本宫不听贾诩、刘晔之策，果然遭此惨败！”当时正值夏日，瘟疫流行，骑兵和步兵十之有六七丧生，于是率军返回洛阳。自此，吴国和魏国势不两立。
话说主公在永安宫中病倒在床，越来越虚弱，直到章武三年夏季的第四天，主公自知病情严重已扩散全身，还悲伤关、张二位义弟，病情日益加重：双眼模糊。厌倦了身边的侍从，于是怒斥左右，独自躺在龙榻上。突然一阵阴风袭来，吹动灯火摇晃，灭了又亮，只见在灯光下，两个身影站立着。主公怒道：“朕心情不稳，让你们暂退，为何还来！”呵斥无果。主公站起身审视，上首是云长，下首是翼德。主公大吃一惊：“二位义弟原来还在？”云长说道：“我们已非凡人，而是鬼魂。”上帝似乎对我们这两兄弟都很看重，让我们成为神的使者。兄长和我聚在一起，感觉像是有预兆。”刘备悲痛不已，眼泪汪汪。突然，他意识到二弟不见了。赶紧叫侍从去问，当时已经凌晨了。刘备感慨地说：“我大概快不行了！”于是派人去成都请诸葛亮、李严等来永安宫，听取遗命。孔明和刘备的儿子鲁王刘永、梁王刘理也来到了永安宫，见到了刘备，让太子刘禅留守成都。废话不多说，孔明来到永安宫，看见刘备快不行了，急忙跪拜在龙榻下。刘备传话让孔明坐在龙榻旁边。轻轻拍着他的背说：“自从有了丞相，我的帝业才有了希望；可谁知自己愚昧无知，没有听取丞相的忠告，自食其果。懊悔成疾，马上就要去世了。儿子还小，只能把重任托付给你了。”说完，泪如泉涌。孔明也泪流满面地说：“希望陛下能好好保重龙体，完成天下人民的期望！”刘备扫视着四周，看到马良的弟弟马谡在旁边，便让他暂时离开了。马谡退下后，刘备问孔明道：“丞相觉得马谡的才华如何？”孔明回答说：“这个人也算得上是当世杰出人才。”刘备说：“不对。我看这个人夸大其词，不可大用。丞相应该深入观察他。”帝王下旨后，召见大臣入宫，拿起笔和纸，写下遗诏，递给孔明，感慨地说：“我虽然不精通经书，但能够领会大体。古人曾说：‘鸟儿将死，它的鸣声也是哀伤的；人快要去世，说出来的话也会是善良的。’我本来打算和你们一起消灭曹操这个害群之马，共同振兴汉室；可惜临阵脱逃。麻烦丞相将遗诏交给太子禅，告诉他不要把这当成寻常言语。所有事情都希望丞相您来教导！”孔明等人跪地哭泣道：“希望陛下能够养好龙体！我们愿意竭尽犬马之劳，以报答陛下对我们的知遇之恩。”先主命令侍从扶起孔明，一边擦泪，一边握着他的手，说道：“我现在快要离开人世了，有一些心事要告诉你！”孔明问：“您有什么话要告诉我？”先主哽咽着说道：“你的才华是曹丕的十倍，必定能够稳定国家安邦，完成伟大的事业。如果我的儿子有才能，就辅助他；如果他不中用，你可以自己作为成都之主。”孔明听罢，浑身冷汗涔涔，手脚无力，跪地泣拜道：“我怎么能不竭尽全力，尽心尽力，甚至到死呢！”说完，便磕头流血。先主又请孔明坐在床榻上，叫来鲁王刘永、梁王刘理，分别吩咐道：“你们两个一定要记住我的话：我去世之后，你们两兄弟都要尊孔明如父，绝对不能懈怠。”说完，便命令两位王公一同向孔明磕头。两位大人见面告别后，孔明说：“我尽管化为一滩血肉，又怎能回报你们对我的恩情呢！”当时的君主对众官说：“我已经把孤儿托付给了丞相，要求我的儿子以此来孝顺你们。诸位都不要懈怠，不要辜负我的期望。”他又嘱咐赵云说：“我和你在危难中互相扶持到现在，没想到在这个地方要分别了。你要想想我们的深交，时刻照看我的儿子，不要辜负我的话。”赵云泪流满面地说：“我怎能不竭尽犬马之力呢！”君主又对众官说：“诸位官员，我不能一一叮嘱，希望大家自己珍惜。”说罢，君主驾崩，享年63岁，时间是章武三年夏季的四月二十四日。后来杜工部写诗叹道：“蜀国君主眺望东吴的三峡，逝世的年岁正值永安宫中。翡翠华美想象中空如远山，玉殿虚无只存在野寺之中。古老的庙宇里杉树松柏满载水中的仙鹤，逝者时令匆忙所以村里的老者忙着收腊。武侯祠居屋紧邻，连着主臣一同祭祀。” 君主去世，朝中百官，无不哀痛。孔明率领官员护送灵柩回到成都。太子刘禅出城迎接灵柩，安置在大殿内。举行了哀悼礼仪后，开始宣读遗诏。遗诏中写道：“我初次生病，只是肚子疼而已；后来却生了各种疾病，几乎无药可救。我听说‘人活到五十岁，就不算夭折了’。如今我已经过了六十岁，去世又有什么遗憾呢？只是担心你们兄弟们而已。”听着！听着！不要因为事情微小就去做，也不要因为善行微小就不去做。只有具备德行和智慧，才能得到人们的尊重；你父亲的德行不够，无法成为楷模。你和大臣相辅相助，要像对待父亲一样对待事务，不要懈怠！不要忘记！你的兄弟要更加努力精进。务必要牢记！”众臣诵读诏书已经结束。孔明说：“国家不能没有君主一天，请立嗣子为新君，继承汉统。”于是立太子为皇帝，改元建兴。封诸葛亮为武乡侯，任命他为益州牧。安葬先主于惠陵，追尊其为昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后；追尊甘夫人为昭烈皇后，也追尊糜夫人为皇后。对群臣加以封赏，发布大赦天下。魏国早已得知这个消息，报告到中原。近臣向曹丕禀报。曹丕大为高兴地说：“刘备已经去世，我不用担心了。为什么不在他国内无主的时候，发起进攻？”贾诩劝谏道：“刘备虽已离世，但他必定已留下接班人给诸葛亮。亮受备的恩惠，必全力以赴，扶持新君。陛下不应匆忙发动进攻。”就在此时，一个人突然自侍从之中站了出来，大声说道：“现在不出兵，还等什么时候呢？”众人望去，原来是司马懿。曹丕大为欣喜，便向司马懿请教计策。司马懿说道：“如果只依仗中国的兵力，很难取得胜利。应该动用五路大军，从四面包围，让诸葛亮无力应对，然后再下手。”当你有一个强有力的细作队伍，你就能轻松地搞定许多事情。正如一个叫丕的人，他的小助手懿建议他怎么运筹帷幄。写一封信差人去见辽东鲜卑国的国王轲比能，用金银贿赂他，让他调动十万精兵，沿着干旱的路线去占领西平关，这就是一条路线。然后，再写一封信，让使者带着礼物和诏书直奔南蛮，见蛮王孟获，命他集结十万大军，攻打益州、永昌、牂牁、越巂四郡，打入西川南部，这就是另一条路线。接着，派使者去处理与吴国的关系，答应割地并召唤孙权率领十万兵力，攻占两川峡口，迅速攻占涪城，这是第三条路线。再派使者去让投降的将领孟达，带领十万兵马，向西进攻汉中，这是第四条路线。任命大将军曹真为大都督，率领十万大军，经由京兆，直扑阳平关，打通通往西川的道路，这就是第五条路线。总计五条路线，五十万大军齐头并进，这可谓是所向披靡，所向无敌。鉴于诸葛亮的才智，能否面对这阵势，让人颇为期待。丕得知这些策略后，高兴异常，立即派出四位能言善辩的官员作使者前去。另外，任命曹真为大都督，率领十万大军，径直攻取阳平关。当时的张辽等老将，都已被封为列侯，在冀、徐、青、合淝等地据守城关口，不再调动。另外，说起蜀汉后主刘禅，他登基以后，许多老臣相继病逝，具体细节不便透露。所有朝廷事务，包括财政、粮食、案件等，都交给了诸葛亮丞相来处理。一则前秦孤主未有皇后侧，那位孔明和他的一众大臣们来上奏说：“前车骑将军张飞之女极为贤明，只有十七岁，应该让她成为正统皇后。”孤主随即答应了他们。
初创的建兴元年秋天里，忽然传来消息说：“魏国调集了五路大军，准备进攻西川；第一路由曹真担任总督，动员十万士兵，攻下了阳平关；第二路则由叛军孟达率领上庸军十万，入侵汉中；第三路竟然是东吴的孙权，带领十万精锐军队，打算从峡口进入川地；第四路是蛮王孟获，率领十万蛮兵进犯益州的四郡；第五路则是番王轲比能，引领十万羌兵攻打西平关。这五路军队，威胁可谓巨大啊。”早已事先报告了丞相，可丞相莫名其妙，数日不见踪影。孤主听后大为惊惧，立即派人传旨，召见孔明入宫商议。使者走了半天，回报：“丞相府内的人说丞相生病在家无法出席。”孤主顿时慌了神；第二天，又派黄门侍郎董允和谏议大夫杜琼，前去丞相卧室提醒他这紧急情况。董允和杜琼两人来到丞相府前，却遭到拒绝。杜琼说道：“先帝让丞相代为辅佐孤主，如今主上刚登基，却遭曹丕五路兵犯境，军务紧急，丞相为何推病不出？”好一会儿，门卒传达丞相的意思，称：“病情稍有好转，明早会出席朝堂议事。”两位领导人董和杜叹了口气，折返回来了。隔天，一群官员再次前去丞相府等候。他们从早等到晚，可却一直不见孔明出现。官员们感到焦急不安，只好无奈地散去。杜琼向皇帝报告说：“请您圣驾，亲自到丞相府去询问情况。”皇帝便带着众官员进了宫殿，向皇太后禀报。皇太后大为惊讶，说：“丞相为何如此呢？难道有辜负了先帝的遗愿吗？我得亲自前去一趟。”董允建议道：“太后娘娘还不宜轻举妄动。我猜丞相必定有高瞻远瞩之见。还是等陛下先去看看。如果孔明失礼了，太后娘娘再到太庙中召见丞相询问也不迟。”皇太后听从了他的建议。
第二天，皇帝亲自驾驶车辆前往丞相府。门卫见到驾到，连忙跪地行礼迎接。皇帝问道：“丞相在哪里？”门卫回答说：“不知道丞相在哪里。只知道丞相发布旨意，让我们拦住百官，不准随便进入。”皇帝便下车步行，独自走进第三重门，看到孔明独自倚着竹杖，在小池边观赏鱼。皇帝在后面站了许久，然后缓缓开口说道：“丞相过得是否安乐？”孔明回头一看，发现是皇帝，慌忙放下竹杖，跪伏在地上说道：“臣该罪该万死！”皇帝扶起他，问道：“如今曹丕分兵五路，战事紧急，相父为何不肯现身处理事务呢？”孔明大笑起来，扶着皇帝走进内室坐定，说道：“五路兵马围攻，我岂会不知道。我并非在看鱼，而是有所感悟。”\"大人，请问此事如何处理呢？\" 孔明笑着说道：\"那位羌王轲比能，蛮王孟获，孟达败退，魏将曹真也已退去。只有孙权还在围剿，我已有退兵策略，但还差一位能言善辩的使者。所以我正仔细琢磨中。陛下何必过于焦虑呢？\"
后主听后，惊讶又欢喜地说：\"臣果然是拜您所赐的高明啊！请您说说退兵之计。\" 孔明谦逊地说：\"先帝托付陛下给了我，我怎敢稍有懈怠。成都的官员们都不懂兵法的奥细，重要的是要让对方捉摸不透，怎能让秘密泄露？老臣事先知道西番国王轲比能会入侵西平关；我推测马超拥有着西川羌人的心，羌人尊奉超为神威大将军，我已派人马赶去，日夜飞奏，让马超严守西平关，埋伏四路奇兵，每日变换位置，用兵器抵御敌军：这一路就不用担心了。另外南蛮孟获，兵力进犯四郡，我也急派魏延带军南出北进，北出南入，采取疑兵之计：南蛮军只靠勇力，他们多疑心，一旦看到疑兵，必定不敢轻举妄动：这一路也无需担忧。\"《孔明智谋，开怀畅谈：急于说服东吴，缘何担忧四路兵？》
孟达带兵出发去汉中的消息不胫而走；达和李严关系深厚，情同手足；在本人回成都的时候，让李严守卫永安宫；我已经准备好一封书信，假装是李严亲自写的，并让人送去给孟达；孟达很可能会借口生病不出发，以此来拖延军队的前进：这样一来，我们这路军队就不用担心了。此外，曹真率领兵队进攻阳平关；这个地方地势险要，可好好防守，我已经调派赵云带一支军队守护关隘，并不打算出击；如果曹真看到我们军队不动，很快就会自行退兵了。这四路军队都不是大问题。但我仍担心无法全盘保密，于是又秘密调动关兴、张苞两位将领，各领三万兵力，驻守关键地点，以备各路援军。这些调动都没有经过成都，所以没有人会有所觉察。只有东吴这一路军队，说不定会有所动作：如果看见四路军队取胜，川中危急，他们肯定会前来攻击；但如果四路军队不利，他们又会愿意出兵吗？我觉得孙权还怀着曹丕三路进攻吴国的怨恨，肯定不会听从他的话。尽管如此，必须找一个能言善辩之士，径直前往东吴，用利害分析来劝说，或许能先退开东吴；那么剩下的四路军队还有什么好担心的呢？但是没有找到合适说服吴国的人，我因此犹豫不决。何必劳烦陛下亲临？”刘备说：“太后也想要来见您。现在听了您的话，如梦初醒。还有什么好担忧的呢！”
孔明和刘备一起畅饮几杯，送刘备离开府邸。众官员都站在门外，看到刘备脸上带着喜悦之色。失去伟大的孔明后，刘备驾车返回宫廷。众人都在猜测，心里犹豫不定。孔明看到官员们中的一位仰天大笑，脸上带着喜色。仔细一看，原来是义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现任户部尚书，是汉代司马邓禹的后裔。孔明暗中让人留下邓芝。其他官员都离开了，孔明请邓芝到书房里，询问他：“现在蜀、魏、吴三分天下，要征讨两国，统一中央，应该先攻打哪个国家呢？”邓芝回答说：“以我的愚见来看：魏虽然是汉贼，实力非常强大，很难动摇，应该稳扎稳打；现在新君登基不久，民心不稳，应该与东吴结盟，共同对抗外敌，一扫先帝的旧恨，这是长久之计。不知丞相有何打算呢？”孔明大笑说道：“我早就考虑了很久，但一直没有找到合适的人选。今日终于找到了！”邓芝问道：“丞相想让这个人去做什么呢？”孔明说：“我想让他去联系东吴。既然你能理解我的意图，必定能不辱使命。这个任命，非你莫属。”邓芝谦虚地说：“愚才浅智，恐怕无法胜任此重任。”孔明说：“我明天就要奏明君，准备让伯苗前去，希望你不要推辞。”邓芝答应了之后离开。第二天，孔明向刘备奏明，派遣邓芝前往东吴交涉。邓芝告别后，朝东吴走来。正所谓：吴国人民看到战争停息，蜀使却要带着宝玉前来交流。让我们一起揭晓邓芝接下来会去哪里的神秘之旅！