有一次，玉泉山关公显圣了，而在洛阳城，曹操感到了神的存在。
话说孙权向吕蒙寻求策略，蒙回答道：“我观察关某的兵力不足，一定不会从大路逃离。相信他会从麦城正北的一条陡峭的小路逃走。所以，命令朱然率领五千精兵伏击在麦城北二十里处；一旦他们到，则只需跟随其后掩杀即可。由于关某军队已毫无战意，必定会往临沮逃去。而现在派遣潘璋率领五百精兵伏击临沮山僻小路，这样，便能轻易擒下关某。命令将士们攻击各个门，只是北门留空，等待敌方出城。” 孙权听从了这个计划，再次向吕范请示卜卦。范告知他说：“这个卦象主要表示敌人会往西北方向逃跑，到了亥时便会因此而被擒获。” 孙权大喜过望，于是命令朱然和潘璋各率领五千精兵，按照计划埋伏下去。
在麦城里，关公统计了他手下的马步军士兵，可能只剩下三百多人，加上粮草运输未能及时赶到，情况越发严峻。夜里，城外吴军不断用喊话方式引诱士兵离开城墙，许多人受诱惑纷纷逃出城外去了。援军还是没有出现。此时，关公心中焦急无比，问王甫：“我该怎么办？我现在悔不当初没有听从你的劝告。现在我们情况紧急，该有什么办法呢？” 王甫含泪回答道：“兄台，这个时候就算周瑜复活也没法想出什么好办法啦。” 只有赵累提议：“由于上庸援兵没有到，是刘封和孟达拖延了时间导致。为什么可不放弃这个孤城，然后跑到西川。等恢复元气后再组建军队，以期收复失地？” 关公同意了这个计划。一时间，关公决定亲自上城巡视。俯瞰北门外，发现敌军不算太多。于是他问当地居民：“我要往北走，那边的地势如何呢？”他们回答：“那边都是偏僻山路，但可以通向西川。”关公说：“今晚就走这条路。”
王甫劝道：“小路上很可能有埋伏，走大路比较安全。”但关公说：“虽然有埋伏，但我又有什么好怕的呢？”于是他下令让士兵们严整装备，准备出城。王甫哭着说：“君侯，路上要小心！我和我的部下会留下来守卫城池。城池虽然破了，但我绝不降敌！希望您能尽快来援救！”关公眼泪也流了下来，他与王甫分别。他留下周仓和王甫一起守麦城，自己带着关平、赵累和残部的两百多名士兵，从北门突破了城墙。
关公拔刀直前，带领士兵行进。约在夜里的早期，他们已经前进了二十多里了。就在这时，他们看到了山洞，狂喜的鼓声和喊叫声此起彼伏。一支队伍赶到了他们的面前，为首的大将是朱然，步骤急速，挺枪叫道：“云长，还不投降？早点屈服，不然你只有死路一条！”关公大怒，齐齐拍马抡刀，朱然急忙逃跑，于是关公就直接进行追杀。不料，一棒鼓声响起，四周潜伏的敌人立即起身。关公一看，知道自己受到伏击，不敢再与他们战斗。于是他冲向临沮小路，而朱然率领的队伍也在追杀他。随着关公的士兵逐渐变少，并在逃跑过程中走了四五里路，前面再次传来了喊叫声。火光大起，潘璋骑着马，舞着刀杀来。关公大怒，抡刀相迎，短短的三合之后，潘璋落荒而逃。一片忠诚之心，一股不屈之气，当年的关公纵然是个“跨越江东的大英雄”，此时也只好连滚带爬地往山路上窜。袍泽随风亦随行，关平为报父恩，势不可挡；但就在决石之间，前后夹击，敌军套索关公，马忠降他于众。全力抵敌无力回天，关平势孤力薄；看着大仇得报却又失去踪影，孙权在帐中心生欣喜。马忠趁势上前，摆手示意若关公真诚投降的话就别想着御驾亲征了。好汉岂能屈从阮抗，关公愤然叱骂：“碧眼小儿，紫髯鼠辈！本将军自幼疾恶如仇，誓扶汉室到永远，何必再留恩言！”主簿左咸打断孙权的念头：“伯约之言极是，时不我待，改日再议。”曾经，曹操得到了这个人才，便封了他侯，赐了他爵，每三天开一次小宴，每五天开一次大宴。他上马时抬金器，下马时提银器。但即便如此周到的款待，他也仍然离开了，听任他们被斩首而去。于是，今天的主公被迫反击，几乎要迁都来避免他的威胁。现在，主公已经擒获了他。如果不马上处置他，可能会给将来留下后患。” 孙权沉吟了一会儿，然后说：“你说得对。” 于是，关公父子被推出去执行死刑。那时正是建安二十四年的冬季十二月。关公去世时正值五十八岁。后来，人们有这样的诗叹：“汉末的人才无敌，但云长就是独立了。他的神威能奋武，而文化则更体现在他儒雅的表现上。他足够聪明，像天上的太阳一样明亮，而他的森严，就像春秋一样义不容辞。他的事迹明显地流传了万世，即便拜了三分，仍非止步。” 还有一首诗说：“只有像关羽那样的人才能够解开历史上的谜团，士兵们争相拜他为帝国的云长。他的大名就像桃园一样历经了兄弟之间的诚信，他的情况更是像俎豆一样被帝王所铭刻。他的能量包含着风和雷，足以与任何人竞争；而他的愿望就像日月般闪耀着光芒。他的庙宇至今仍在世界各地盛满，而古老的树和寒鸦则在夕阳下度过了许多年。”
关公死后，下面的战马“赤兔马”被马忠抓住后献给孙权。孙权立即让马忠去骑它。然而，这匹马在数日内不吃草也不喝水而死了。
然而，王甫在麦城中却浑身颤抖，问周仓：“昨夜我梦见了主公，全身都是鲜血，站在我面前；我紧张地问他是否平安，但突然惊醒。请问这是代表着什么吉凶？” 正在这时，有人报吴军已经到了城下，指着关公父子的首级放了下来。王甫和周仓俩个傻大个，瞪着眼睛登上城墙向下瞅，结果发现了关公的父子首级。王甫惨叫一声，没命地从城墙上扑了下去。周仓也只好扯着脖子放了自己一刀，跟着王甫去了阴间。接着麦城也就自动归了东吴所有。
话说关公的鬼魂还没飘散呢，荡着悠闲的心情一路上漂来漂去，最后到了荆门州当阳县一座翠绿的山峰，叫做玉泉山。山上住着一个老和尚，法名叫普净。他原本在汜水关的寺庙里做长老，突然有一天开始到处游荡。他看到了山清水秀，心想干脆就住在这儿，每天过着和尚一样的生活，只有一个小徒弟供他为伴。这天夜里月色皎洁风和日丽过了三更，普净大师正在庵内默坐，突然听到天上有人大声呼喊：“还我头来！”他仰头朝天看去，却发现一人骑在赤兔马上，手提青龙偃月刀，他左边跟着一个英俊的白脸将军，右边跟着一个威猛的黑色虬髯大汉，三个人一起飘然落到了玉泉山的山顶。普净大师一看，那不就是关公吗？于是他拿手中的麈尾打门：“刘备二弟在哪呀？”关公语气恭敬地回答：“我就是啊，问问你是谁，尊姓大名？”普净大师说：“我是普净，当年在汜水关镇国寺做长老的，咱俩还见过面呢。难道你就不认识我了？”关公闻言，恍然大悟，下马向东风一顿，滑稽地出现在庵前，叉手相迎：“啊，原来是普净大师啊，向您请教啊，怎么才能超脱苦海呢？”一个叫普净的人说：“过去和现在完全不同，别瞎扯了；前因后果互相关联，互相牵连也没用。你现在像这样大喊‘还我头来’，但是颜良、文丑、五关六将的头又被谁索取呢？”关公恍然大悟，向普净认错后就走了。之后，他在玉泉山显圣护民，乡亲们感激他的恩德，便在山顶上建了一座庙，在每年四季都有人来祭拜他。后人为了纪念他，给他的庙门题写了一副联语：“赤面秉赤心，骑着赤兔追风，赶路的时候，从不忘记效法红脸神仙，点一盏青灯，读读古史，手拿青龙偃月刀，无论躲在什么角落都值得青天夸赞。”
既然关公被孙权害死了，荆襄之地被他占领，他就为了庆功而设宴宴请了众将军；他让吕蒙坐上了主位，说：“我长期以来都没有荆州，现在却轻而易举地得到了，这全是子明（吕蒙）的功劳。”吕蒙一再推让，但权力士气已经太高了，他为之沉醉：“周郎本来就非常出色，英明神武，曾经在赤壁大败曹操，只可惜过早地离开了人世，于是鲁子敬接他的班。子敬初次与我见面时，就展现了帝王大局观，这是很棒的；曹操东下的时候，众人都劝我投降，而子敬却建议我去找公瑾来反击，这是非常了不起的。”权力士气越加高昂：“吾的谋士子明亦是很出色啊，他巧妙设计，成功地取得了荆州，比子敬、周郎都更为出色啊！”于是他亲自接过酒杯，向吕蒙敬酒。三哥在天之灵会保佑我们。孤军不敌，我们可以联合荆州刘备，共同抵御外敌。关云长忠勇仁义，死而后已。如今我们应该怀念他的好处，而不是对他的死耿耿于怀。何况，他之死还给我们一个机会，一个机会和荆州结盟，坚定我们的力量，为江东打造更加美好的未来。”孙权闻之，心中茅塞顿开，顿感如沐春风。听说有一个计策能让东吴无忧无虑，就像磐石一样稳如泰山。孙权问：“到底是什么计策呢？”策士昭回答：“现在曹操有100万大军，虎视眈眈。刘备也想报仇，必与曹操缔结盟约。如果曹操和刘备一起来攻打，那东吴可就危险了。不如派人去杀了关公，把他的头颅送给曹操。明确告诉刘备这是曹操所为，他会非常愤怒，然后他的兵就不会再朝东吴而是朝魏国发起攻击。我们可以等待观察形势，从中得到利益。这是最上策。”权听了昭的建议，就派人将关公的头颅放在一个木匣里，连夜送到曹操那里。此时，曹操正在从摩陂回洛阳的路上。当他听说东吴送来了关公的头颅，他非常高兴地说：“关羽已经死了，我可以在晚上安心入睡了。”突然有一个人出来说：“这完全是东吴把责任推卸给我们的计策。”曹操看着这个人，发现是他的主簿司马懿。曹操问他是怎么知道的，懿回答道：“早些时候，刘备、关羽和张飞三人曾经在桃园结下誓言，就算冒着生死危险也要同生共死。现在东吴杀了关公，担心他的兄弟会来复仇。所以把他的头颅送给大王，让刘备认为这是大王所为，刘备就会深恨孙权，全力南征。这里面的险恶计策，就在于要从中牟取利益。”曹操说：“司马懿的话确实有一定道理。我该怎么解决这些问题？”司马懿说：“这个问题很容易解决。大王可以把关公的头颅和一个雕刻精美的木偶葬在一起，礼仪可以跟待遇大臣一样。然后告诉刘备，让他知道这个真相，他肯定会非常恼火，会尽全力南征。一位聪明的军师告诉曹操：“我观察到这场战争的赢家会攻打另一个国家。如果我们得到了其中任意一方的支持，我们就将能够取得胜利。”曹操对这个计划非常高兴，于是他邀请了一个吴国使者前来。使者打开了一个木匣，里面藏着关羽的面容和形象。曹操的心情一下子变得轻松愉快，他开玩笑说：“关云长，你又来了，你还好吗？”就在此时，关羽的嘴张开了，头发也竖了起来，让曹操吓得晕了过去。在其他官员的急救下，曹操终于醒了过来，并惊叹地说：“关将军真是神奇！”
吴国使者告诉曹操关羽复活了，并揭示了孙权继承了吕蒙的节奏。曹操感到非常害怕，于是他开始举行一系列的祭祀仪式，然后他把木偶关羽装进了香木制成的身体里，并葬在了洛阳南门外。曹操决定以荆王的名号追念关羽，并派官员看守关羽墓。接着，吴国使者回到了江东。
汉中王从东川回到成都，法正建议他找一个新的妻子，因为他的第一任妻子已经去世了，而他的第二任妻子已经回到了南方。法正表示，通过婚姻来加强家族之间的联系非常重要。因此他建议王上娶吴氏为王妃。汉中王一开始表示担忧，因为他们可能与刘瑁有亲属关系。但是法正说服他，说这跟晋文公娶怀庄公的女儿一样，毫无关系。因此，汉中王依照法正的建议，纳吴氏为王妃。今日闲话，想给诸位说说我家二位仁兄。老大是刘永，号叫公寿；老二刘理，有一个文雅的字号“奉孝”。
东边和西边的两个川地，风调雨顺，民富国强，农田丰收可观。这一天，有人打听到东吴想提亲给关公，可怎么也不想嫁到这里来。于是关公拒绝了这个提亲请求。周围的人们都开始想计策，这时，荆州胜利的消息赶到，让每个人欣喜不已。接着，关羽的儿子关兴跑到刘备那里，说七军被水淹了，大事不妙。然后，又来了一封马报，说关公在江边埋伏着许多机关，防备万全，他的安危终于能够保障。刘备终于放下心来。
这天晚上，刘备突然感到全身发抖，坐着也不舒服。他努力让自己入睡，却全然无法做到。他走到内室，拿着烛光看书，但是突然觉得自己的思维不连贯了。不久，他放下书，躺在桌子前休息，但是一阵冷风从屋子里刮过，熄灭了灯。他抬起头，看见灯光下站着一个人。刘备问：“你是谁，半夜到我这里来？”可是那人没回答他。刘备感到奇怪，自己走过去看看， 突然发现是自己的亲兄弟关公。在灯影中，他看到关公来回晃动躲避。刘备说：“亲爱的弟弟，你没事! 深夜赶到这里来，一定是有很大的事情发生了。我们亲如一家，为何要躲躲藏藏？” 关公哭泣地告诉他：“我希望哥哥能起兵，为我报仇！”说完，冷风突然袭来，关公就不见了。过了一会儿，刘备吓醒了。原来这全是一场梦。眼前的时间是大约三点钟。刘备非常着急，赶紧派人去请孔明。孔明赶到后，刘备详细地说了一遍梦中所发生的事情。有一次，孔明说：“这是玄德在担心关公，所以做了这个梦。不用多想了。” 虽然孔明很会说话，但玄德还是很犹豫，孔明又用好话劝解他。就在孔明离开中门时，许靖走了过来。许靖说：“我是来军师府报告一个机密的。我听说军师已经进了宫殿。” 孔明问：“你有什么机密？”许靖回答：“我刚听说外面传言说，东吴的吕蒙攻打了荆州，关公已经遇害了！所以我赶紧来报告军师。” 孔明说：“我刚看天象，发现将星落在荆州的地方，已经知道云长会遭到厄运。但我不想让王上担心，所以没敢说。”
就在他们聊天的时候，突然有个人从殿内走了出来，拉住孔明的衣袖说：“有这样的消息，你还在瞒着我！” 孔明一看，原来是玄德。孔明和许靖立即报告：“所说的，都只是听来的流言，不足深信。请王上不要担心。”玄德说：“我和云长有誓同生死的约定。他要是有什么事，我一个人怎么能独自存活呢？” 就在孔明和许靖劝他的时候，忽然一个侍从奏道：“马良和伊籍来了。” 玄德急忙召见他们并问了问情况。二人说荆州已经失陷，关公遭受了惨败，请求支援并呈上了文书。还没来得及拆开看，侍从们又奏报廖化来了。玄德急忙召见廖化，他跪在地上哭着，详细汇报了刘封和孟达不肯派兵支援的事情。一场惊险的故事，今日为大家讲述。刚开始的时候，玄德惊呼道：“啊，不得了啊，我弟弟要危险了！”孔明回应道：“这些不懂礼貌的家伙，既然这样，就应该受到应有的惩罚。皇上请您放心，我亲自领一部军队，去解救荆襄地区的紧急情况。”玄德不忍心又说：“关云长有难，孙策孟达父子也不能幸免！本人今天自己带队去解救关云长！”于是，他派人去阆中通知张飞，并召集了许多士兵。
没等到天亮，消息接连不断，传来关公夜走临沮，被吴国武将生擒，却并不屈服，一家三口回归西天。听闻这一消息，玄德大叫一声，晕倒在地。这正是：当年为了共同的誓言，如今却只有他孤独地活着。
现在，我们让我们静观其后。