大战葭萌关，马超挺身而出，说：“主公恩德难报，让我率一军攻打葭萌关，活捉刘备！只要刘璋放弃二十个州去归还主公。”张鲁听了，高兴地派黄权从隐蔽的小路回去，还派二万人配合马超行动。不过，因为庞德病倒了，只好留在汉中。张鲁命令杨柏监军，然后马超和弟弟马岱便出发了。
此时，刘备的军队正在洛城，接到郑度的信使奏报，说：“郑度建议烧尽田野，把境内的库房都烧毁，然后带着巴西的百姓，撤退到涪水之西，固若金汤，不战为上。”玄德和孔明听了之后，大为惊讶，担心自己的形势会很危险。法正笑着说：“主公不必过于担心。这个计谋虽然狠毒，但是刘璋肯定不会使用。”果不其然，刘璋并没有迁移百姓，而是听从了别的建议。玄德听到这个消息之后，感到松了一口气。孔明接着说：“我们应该立刻前往绵竹占领它。如果我们拥有了这个地方的话，成都就很容易拿下来了。”然后，黄忠和魏延就被派了出去。费观得知了玄德的行动，就派李严出去迎战。李严率领三千人，把阵型布置好。黄忠上马，与李严交战了四五十次，却不分胜负。孔明在阵中敲响了号角，命令部队撤退。黄忠归来，高声说道：“刚刚想要活捉李严，怎么军师就让我们退兵了？”孔明回答道：“我看出李严的武功了，不可以轻易下手。等到明天再来战，你伪装一下败退，引他进山谷，用奇兵击败他。”黄忠听了孔明的计策，便在第二天出战。打了不到十合便故意败退，李严趁势追击，结果却迷路进了山峪，突然想到了什么，便急忙折回去，却遇到了魏延引兵阻拦。孔明在山头语言威严：“如果你不投降，两边都设有强弩，想必要和我庞士元上个交代了。”李严连忙下马，脱下盔甲投降。士兵们并没有伤害任何人。孔明便将李严带给了刘备，刘备对他十分礼待。李严说道：“虽然费观是刘益州的亲戚，我和他关系也很密切，但我还是要去劝降他。”刘备便让李严回城说服费观投降。李严进了绵竹城，向费观赞扬刘备非常仁慈：“如果你现在不投降，必定会有大祸。”费观听从其言，便打开城门投降。刘备随即进攻了绵竹，商议分兵进攻成都。
突然，有人急匆匆地报告：“孟达和霍峻守在葭萌关，现在正被东川张鲁调来的马超、杨柏和马岱的军队攻打得很凶。如果救援不及时，关隘就要失陷了！”刘备非常惊慌失措。孔明说道：“我们需要张飞和赵云这两个将领才能应对敌人。”刘备说：“赵云还没有回来，但关羽在这里，可以马上派他出战。”历史上有一场名为“葭萌关之战”的战役，战役中的一幕十分有趣。
当时，马超带兵攻打这个关口，张飞听说后大叫一声：“我要去打败马超！”聪明的孔明故意装作没听到，对主公刘备说：“如今马超入侵关隘，没有人能够战胜他，除非我们去荆州拉来关云长。只有有他，才有可能打败敌人。”但这时张飞倔强地说：“你居然小觑我！以前我可是独自抵挡住曹操百万大军，难道现在还会害怕马超这个角色么？”孔明还是故作镇定地回答说：“你能够防御断桥，只是曹操没有搞清楚你们的虚实情况。要是敌人有了解我们的底细，你可不一定能行。而马超的勇武是天下闻名的，攻破渭桥的六方面战斗，曾经让曹操半死不活，差点被他搞垮。所以，我们还是不要低估他。”张飞听完后，决定自己去一试身手。但聪明的孔明一点都不惊讶，淡淡地说：“既然你这么有诚意，那就作为先锋部队去。主公亲自率领大军继续前进，留我和魏延看守绵竹。等赵子龙来了之后，再一起商量对策。”魏延则说：“我也愿意去。”
于是，孔明派魏延率领五百骑兵先行，张飞和玄德排队紧随其后，一路向葭萌关进发。魏延率哨兵走到关口，恰好碰到了杨柏。两人交战，但只打了几合，就让杨柏溃不成军逃了。魏延看这机会来了，赶快想抢风头，一路追上前去。但在前方，一队军队布阵着，带头的是马岱。魏延看到后，以为是马超，于是挥刀跃马，准备打赢他。但经过几次交战，马岱跑路了。看看这几个家伙打仗的样子，都像是不想活了似的。魏延刚到关口，就被岱回大大方方地射了一箭，良心不得人心啊。魏延连忙跑路。岱就这么嚣张地来到关前，就看见一个人从关口奔出来，嗓门像打雷一样，直奔马岱。原来是张飞，他初到关上，听到战斗的喊声，便出来看了一眼，结果发现魏延被打中，就马上下关去救他。然后他大声叫马岱：“你是谁？先报上名来，不然怎么打？”然后岱说：“我是西凉的马岱啊。”张飞说：“你不是马超，回去！我只跟马超打，就说我张飞在此地！”岱被气坏了，咆哮着说：“你们小看我！”，然后持枪就冲向张飞。两个人战了不到十次，岱就溃败了。张飞还想继续追赶，但关口有人叫住他，原来是刘备到了。他说：“你太激动了，所以我赶紧赶来这里。既然打败了马岱，那就歇息一晚，明天再下山拼马超。”次日天一亮，关口鼓声震天，马超的兵也来了。刘备在城墙上看着，马超纵马持枪而出，戴着狮子头盔，穿着雪白银甲，形象非常霸气非凡，技艺也出类拔萃。刘备感叹道：“人人都说他‘锦马超’，他的实力果然名副其实啊！”于是张飞就想要下关去打他，但刘备急忙拦住他说：“等等，我们得先避避他的锋芒啊！”张翼德单枪匹马，如虎入羊群，与马超二话不说就开始了恶斗。马超满脸倦容，但是张飞绝不容许任何一点点的软弱。两位将军你来我往，不分胜负。刘备观战，不禁感慨：“这可真是老虎啊！”但是他也担心张飞被马超打败，所以他下令打鸣金收兵。张飞勇猛无比，不顾玄德的劝告，要继续战斗。可玄德却知道聪明胜过勇敢，他说：“天色已晚，我们回关上好吗？明天再来战斗！”但张飞不想放过马超，他狠狠地喊道：“我绝不会离开这里！”刘备只好叹气，知道他们今天是不会停手的。一个阴暗的夜晚，张飞和马超正在战场上相互窥探，电光火石中互相切磋。就在这时，张飞喊道：“多点火把，准备夜战！”马超也迅速换了马，喊道：“张飞，准备进行夜战！你敢么？”张飞挺起了胸膛，直视着马超的眼睛，并回答道：“我张飞这个性子，向来是勇猛无比的。放心，我会带着你一起回到家门口。”张飞说完，便拔出了刀，摆好了阵势，准备迎接接下来的战斗。火把被点亮了，瞬间让整个战场照亮了如白昼一般。两军厮杀了二十多个回合后，马超突然转身就跑。这时，张飞高声喊道：“你要去哪里？”其实呢，马超赢不了张飞，于是故意诈败佯输，引张飞来上当。接着，马超悄悄拿出了铜锤，转身和张飞对视着，准备偷袭。可是，聪明的张飞早就注意到了马超的小动作。当马超拿起铜锤向张飞攻击时，张飞立刻转身闪避了开去，没让马超得逞。张飞重新按住马，拔出箭，向马超射击，但马超又轻松躲过了来。最终，双方决定各自回阵。隔天，张飞还想再次下关和马超决斗，但却被军师孔明拦下了，迫不得已，张飞只好作罢。玄德在战场上高挂起仁义的大旗，喊道：“我始终相信，仁义是最好的战斗方式！马超，你应该停止战斗了。放弃！”这句话让马超无以回答，于是做出一个英明的决定，马超率领全军撤退。当然，张飞还是那个勇猛无比的张飞，只要机会一到，还是会不顾一切地和敌人交手的。孔明说：“我听说孟起世是个老虎将，要是跟翼德打死战，肯定会受伤；所以我让赵云和关羽守住绵竹，我就赶紧来这了。我们可以想出一个小计，让马超归顺我们的主公。”刘备说：“我看到马超勇猛非凡，非常喜欢他。怎么可能让他投降呢？”孔明答道：“我听说东川的张鲁想自立为‘汉宁王’，手下的谋士杨松非常贪心。我们可以派人走小路去汉中，先用金银结识杨松，再在信中告诉张鲁：‘我和刘璋争夺西川，也是为了和你一起报仇。你不能听信别人挑拨离间。事情解决后，我会保护你成为汉宁王。’这样就能让马超撤回兵马了。等他来撤的时候，我们就用计谋让他归顺我们主公了。”刘备非常高兴，立即写了信，派孙乾带着金珠走小路去汉中。他先去找杨松，告诉他这桩事情，还给了他金珠。杨松非常高兴，马上让孙乾去见张鲁，给他讲述具体方案。张鲁说：“刘备只是个左将军，怎么可能保证我成为汉宁王？”杨松答道：“他可是大汉皇叔，能够保护你的。”张鲁非常开心，立即派人让马超撤回兵马。孙乾则在杨松家里等待回信。不过，第一天使者回来说：“马超说他还没有获得成功，不能撤回兵马。”第二天，使者又去催促，但马超还是不肯回去。第三天也是一样。杨松说：“这个人一贯不讲信用，不肯撤回兵马，那肯定是有其他阴谋。”近日有传闻称，马超想夺取西川，自立为蜀主，以此来报仇，并不肯臣服于汉中。张鲁听到这个消息后，便向杨松咨询解决方法。杨松表示：“我们需要给马超下三道要求。如果他能够达成，我们会给予奖赏，否则必须被处决。第一，他需要夺取西川。第二，他需要交出刘璋的首级。第三，他需要让荆州的军队撤退。如果这三点都无法完成，那就只有献上自己的脑袋了。”同时，杨松又让张卫率军驻守关口，防止马超的军队进攻。张鲁接受了这个建议，并派人给马超传达这三个要求。马超非常惊讶，对马岱说：“怎么会有这么难的要求啊？”于是他们商议之后决定放弃进攻。接着，杨松又散布流言说：“马超回兵，一定是有不良企图。”于是张卫分七路军守住关口，不让马超的军队进入。马超陷入了进退两难的境地。刘备听闻此事后，孔明致电他说：“现在是马超进退维谷的时候，我要去亲自说服他归降。”刘备担心孔明的安危，多次劝说未果。正在这时，赵云却送来了一封书信，推荐了一个人来共同管理西川。刘备便将这个人——俞元的李恢召进来，询问他的来意。一场江湖奇谈，敢问主公为何将疏远在刘备门下的我，收入麾下？我曾闻：英雄总有相知相惜之处，豪杰常在群雄之间甄选己方。我前日谏刘璋，差点以这句“良禽相木而栖，贤臣择主而事”直接降龙摆尾溜掉，可谓是无心插柳柳成荫。既然明日黄花这场事必输无疑，何不与将军投奔中兴之主，聚力同心心连心，争取彩虹之处？想必将军的仁爱之德已经深入蜀地，相信这是路也是桥。我听闻马超大军正面临退无可退，进无可进的局面，少了点骨气，多了份顾忌。当初在陇西时，我们曾有一面之缘，有机会稍微抒发一番衷肠，劝马超投降，岂不是助一臂之力？不知将军意下如何？孔明大人便欲寻找替身，我不才，当先报名。 说着，李恢拍了拍自己的胸口。赶到了马超的帐下，李恢却被面前那些刀斧手吓得目瞪口呆，还真是惊险。马超端坐在帐中，言简意赅地质问：“你来干嘛？”听了问题，李恢犹豫了一下，“专为您量身定制主角光环的说客”。马超不信，李恢走了一步远，姿态悠然地说：“这位将军，我既然胸有成竹，当然做好了风险计算。何况，被您削减某些能力，毕竟不会对我们的友谊有损。对不对？”李恢赌咒发誓，保证心诚所至，金石为开。马超邪魅一笑：“原来你手握互利共赢的绝技，早该这么说。”心中也如释重负，潜移默化地对李恢产生好感。敢问阁下这番话啥意思？如果不通，那就请拔刀试试！”恢大笑回道：“将军你要借新剑来试我的脑袋，真是不差钱呢！”超听后问到：“哪儿有我的祸事啊？”恢回答：“俗话说得好，越女西施怎么毁也抹不去她的美貌，齐国的无盐地怎么美化也掩盖不了其丑陋。太阳晒着会下山，满月变小也会亏缩，这是天经地义的常理。如今将军与曹操有杀父之仇，又有深仇大恨在陇西，以前退兵而不能救刘璋，又不能制杨松而见张鲁，现在天涯海角都难容身。如果再有渭桥之败和冀城之失，天下人可都要嘲笑了！”超低头不语，恢又说：“将军既然听了我的话，那么请问你营里为什么还有暗藏的刀斧手呢？”超羞愧难当，立即下令让他们离开。恢接着说：“刘备非常尊重有德行的人，我知道他必将来得成功，因此我舍弃刘璋，归附于他。将军您的尊敬的人，过去曾与刘备约定一起讨伐贼寇，为什么不背井离乡来投靠明主，以图向天报仇，立功名呢？”马超听后大喜，立马召来杨柏，一刀斩了他，将头颅带着恢，一起来向刘备投降。刘备亲自迎接，对他们礼遇有加。超感慨万千，顿首道：“今日遇见了施主，如获至宝！”这时已经回来的孙乾也一起欢庆。一个叫做玄德的英俊帅哥，派霍峻和孟达守卫关口，然后自己带领兵马撤退，准备夺取成都。赵云和黄忠在绵竹接应，但是有人报告说蜀汉的刘晙和马汉也来了。赵云说：“我愿意出去擒拿这两个人！”说完之后，他和军队马上出发了。玄德在城上款待马超，和他畅饮尚未安排好座位时，赵云已经斩了两人的头颅，献到了宴会上。马超也震惊了，倍加尊敬。马超说：“不需要主公的军队去造成伤亡，我会自己去找刘璋，迫使他向你投降。如果他不肯投降，我和弟弟马岱自己攻下成都，然后双手献上。”玄德非常高兴。那天大家热热闹闹地庆祝了。
于是败兵们返回益州向刘璋报告。刘璋非常震惊，闭门不出。有人报告城北马超的援军已经到了，刘璋才敢登上城墙观看。他看到马超和马岱站在城下，大声喊道：“请刘季玉回答我的问题。”刘璋在城上询问他。马超在马上用鞭子指着城下，然后说道：“我本想带领张鲁的军队来救援益州，没想到张鲁相信了杨松的谗言，反而对我不利。所以我已经投降了刘备。你可以纳贤拜降，避免伤亡。如果你固执己见，那么我会先攻城的！”刘璋又惊又怕，脸色苍白，差点儿晕倒在城墙上。幸好有其他官员将他救醒。刘璋说：“我当初真是太愚昧无知了，懊恼一辈子都弥补不了。不如打开城门投降，这样至少可以拯救城中无辜的百姓。”董和说：“你看，城里还有三万多士兵，储备金钱和粮草可以支撑一年时间，降怎么样？”刘璋回答：“我和我父亲在蜀地已经20年，却没有为百姓做出什么恩德，3年的战争，让太多的人付出生命，都是我的罪过。我的心如何安得下去？不如投降以安抚百姓。”众人听了都哭泣起来。突然，一位人走进来说：“主公所言正是合乎天意。”大家抬头一看，原来这位人是巴西西充的国士，姓谯，名周，字允南。他在天文方面有相当的研究。刘璋问他：“你的想法是怎样的？”周回答：“有一夜，我看到天象，发现群星聚集在蜀郡上空，其中一颗大星光芒如月亮，代表帝王的象征。再加上一年之前，小孩子传颂：‘等到先主来，就能吃上新饭’。这都是征兆，不可逆抗天命。”黄权、刘巴听了非常生气，想要杀了周。但刘璋拦住了他们。这时有人报告：“蜀郡太守许靖已经越过城墙投降了。”刘璋大哭回到家中。
第二天，有人报信说刘备派人简雍来城门口要求入城。刘璋命令开门把他接进来。简雍一边坐车，一边高傲冷漠地看着四周。突然一人拔剑怒吼道：“小子得意了，看不起我们蜀中的豪杰吗！”简雍慌忙下车向他迎上去。这人原来是广汉绵竹人，姓秦，名宓，字子敕。简雍笑着说：“真不好意思，我不认识贤弟，请勿见怪。”然后他们两个一起去见刘璋，简雍向他解释，说刘备宽宏大量，并没有要跟刘璋为敌的意思。曾经，刘璋拔了颜良，杀了文丑，感到了世界对他的厌恶。他最终决定向张飞和关羽投降，他们是一对有针对性的哥哥，并且向他们保证要厚待简雍。第二天，他们一起乘坐车子离开城墙向刘备投降，带着文书和各种种类的印章。刘备等他们当然是兴高采烈地去迎接，握手含泪盈眶地说：“我不是不想保持仁义精神，只是无法抵挡形势的逼迫！”他们走进刘备的营地，成功移交了文书和印章，并领马进入城内。
刘备进入成都后，百姓流着香泪和花瓣，用灯笼和蜡烛迎接他。他来到了公厅，登上了主席台。郡内的所有高级官员都在他的脚下拜倒！只有黄权和刘巴闭门不出。众将非常生气，要去杀他们。刘备急忙下令说：“如果有人伤害这两个人，就抹杀他们的整个家族！”刘备亲自上门，邀请两个人出来工作。两个人感激刘备的恩典，便出来了。孔明提议说：“现在西川平定了，难以容纳两个主人，我们可以把刘璋送到荆州。”刘备说：“我刚刚拿到了蜀郡，不能让季玉远走。”孔明说：“刘璋失去了基业，只是因为太过软弱。如果主公像一个男人一样果断地做出决策，这块土地可能会很快崩溃。”刘备同意了，设了一个盛大的宴会，让刘璋确定了行装，并授予了振威将军的印章。他让他的妻子和孩子们安置在南郡公安，并且当天就动身出发。刘备自己成为了益州牧。讲真，这位玄德兄弟果然是个大大的方圆。他的赏赐可真是不宠辞色，不计较钱财。各位，听好了，让咱一起看看，他都赏赐了哪些人。那个什么严颜兄弟，就当个名将；法正兄弟，做个什么太守都行；董和大兄弟，就做个军中的领头人；许靖兄弟，咱让他当当左将的文书；庞义老兄儿，就算个军中的官；刘巴兄弟，也是个左将；最后两位，黄权兄弟和吴懿老兄，一位当个右将，另一个则是大发功的孝感守将。除此之外，还有费观兄弟、彭谷兄弟、卓小弟、严李兄弟、吴兰兄弟、雷茫茫、李翅翅、张翼兄弟、秦米兄弟、谯周兄弟、吕在那儿啊、霍步兄弟、邓芝老兄儿、杨大名、周群兄弟、费祎老兄儿、费诗兄弟、孟大器等六十多位文武投降的官员，全部都升官发财，当仁不让啊。而且这位诸葛亮，更是不简单，做个军师的职位；关云长，则是成为了荡寇将军和汉寿亭侯；张飞是征虏将军和新亭侯，赵云为镇远将军，黄忠为征西将军，魏延为扬武将军，马超则是平西将军。至于领袖们，比如孙乾兄弟、简雍兄弟、糜竺兄弟、糜芳兄弟、刘封兄弟、吴班兄弟、关平兄弟、周仓兄弟、廖化兄弟、马良兄弟、马谡兄弟、蒋琬兄弟、伊籍兄弟等旧日荆襄一班文武官员，也统统都得到了升官发财这等好处。当然啦，对于这些官将们，没人是饿着肚子的。杀牛宰马的热气腾腾，每个士卒都吃得饱饱的。至于军民们，在这位玄德兄弟手下，可是吃香的喝辣的。他还打开了粮仓，提供济贫救灾的救济。因此，军民们，无比的开心啊！
嘿嘿，既然益州已经定下来了，那这位玄德兄弟不止要将成都零散的田宅，还要分给各位官员们呢！赵云提出：“同鞋们，益州的哥们们受到很多次的战火肆虐，他们的田地和房屋都荒废了。我们现在应该让他们回家，让百姓们安居乐业，这样才能得到大家的支持。不能因为个人私心夺取他们的财富。”玄德听了非常高兴，就遵照赵云的建议。他让诸葛军师定下国家条例，制定刑法，其中的处罚很重。法正表示：“以前刘邦有三章约法，老百姓都感受到他的恩德。我希望军师可以宽刑，减少一些刑罚，以安抚人心。”孔明说：“你知道其中的一条，但是你不知道其中的第二条：秦朝实施的刑法非常暴虐，老百姓都很痛恨，所以刘邦通过仁慈和宽容赢得了人心。现在刘璋昏庸无能，不实行高尚的政策，刑法也不严肃，君臣之间的关系越来越不好。当你给一个人很高的职位时，这个人有了权力后也容易极端；当你给他恩宠时，一旦这些恩情消失，他也会变得傲慢。这些就是让国家变得不好的原因。现在我们需要以法律来树立威信，法律实施了，就会了解到仁慈；我们需要对他们进行封赏，如果这些封赏增加了，他们就会知道自己有了荣誉。如果这些仁慈和荣誉在一起，长此以往，我们就能建立起一个稳定的社会秩序。”法正听了非常佩服，从此军民安居乐业，整个地方的形势都得到了平息。四十一个州分别安置了镇守部队，整个地区都得到了平定。法正被任命为蜀郡太守，几乎每一件好事他都想着给那些曾经伤害过他的人一个教训，但却没有人能顶撞他。有人告诉孔明说：“孝直太过分了，他需要被适当的惩罚。”孔明回答说：“以前我们老大困在荆州，害怕曹操的进攻，担心孙权的困扰，要不是有法正这位好兄弟的帮助协助，我们早就被攻占了。因此，我们如何能够阻止法正，不让他发挥自己的长处呢？”所以孔明最终选择了保持沉默。法正听到了这件事，他也变得温和了许多。一天，刘备和诸葛亮闲聊，突然有人报告关平前来感谢他们的赏赐。刘备让关平进来后，他将一封信呈上：“我父亲知道马超的武艺很高强，想到蜀中与他比试一下。请您传达给伯父。”刘备很吃惊地说：“如果关羽去蜀中，要与孟起比试，那可是力不从心啊。”诸葛亮说：“没关系，我会写一封回信的。”刘备只是担心关羽做事太急，于是让诸葛亮写了一封信，让关平马上回江州送去。关平回到江州，关羽问他：“你是否告诉我要与马孟起比试了？”关平回答：“军师给了我这封信。”关羽拆开信一看。信上写道：“我听说将军要与孟起比试武艺，我测算一下：虽然孟起很强大，但他只是黥布、彭越一类的人物；与张飞平起平坐，还差得远呢。现在你作为守荆州的将军，你不可轻易走出州去比武。如果让荆州失守，你将会受到巨大的罪责。祝你明辨是非。”关羽看完信，有些得意地抚摸着他的长须笑道：“孔明知道我很急躁。”他向客人展示了信，从此他便再也没有去蜀中的念头了。
说说东吴孙权，知道刘备占领了西川并把刘璋赶到了公安，于是召集张昭和顾雍商议道：“当年刘备向我借荆州时，他说夺取西川后就会归还荆州。”四十一个州已到手，还得去收索那汉江上的一带土地，否则就只能拿出武器来干一仗了。张昭表示：“吴中现在十分安宁，完全不需要动用军队。我有一计，可以让刘备主动把荆州交还给我们国君。”现在，西蜀正在开创新的历史，而东吴则在追寻旧日的山川。至于具体计策如何，不妨拭目以待。