关公和孙乾保护着刘备的两位夫人向汝南进发，没想到夏侯惇带着三百多骑兵从后面追了上来。孙乾保护着车仗继续前行，而关公则转身勒马，按着刀问夏侯惇：“你来追我，难道不怕失了丞相的大度吗？”夏侯惇回答说：“丞相没有明文传达，你在路上杀人，又杀了我的部将，太无礼了！我特地来擒你，交给丞相发落！”说完，他就拍马挺枪想要与关公交战。
这时，后面一骑飞来，大叫：“不能与云长交战！”关公按住马缰，没有动弹。来使从怀中取出公文，对夏侯惇说：“丞相敬爱关将军的忠义，担心他在路上被关隘拦截，所以特地派我来送公文，通知各处放行。”夏侯惇问：“关某在路上杀了把关的将士，丞相知道吗？”来使回答：“这个还不知道。”夏侯惇说：“我只要活捉他去见丞相，等丞相自己放他。”关公大怒说：“我岂会怕你！”他拍马持刀，直取夏侯惇，夏侯惇也挺枪迎战。
两马相交，战了不到十个回合，忽然又一骑飞至，大叫：“二将军稍停！”夏侯惇停住枪问来使：“丞相叫擒关某吗？”使者回答：“不是。丞相担心守关的将领阻挡关将军，所以又派我来送公文放行。”夏侯惇问：“丞相知道他在路上杀人吗？”使者回答：“不知道。”夏侯惇说：“既然不知道他杀人，就不能放他走。”他指挥手下军士将关公围住。
关公大怒，挥舞大刀迎战。两人正要交锋时，阵后一人飞马而来大叫：“云长、元让别打了！”众人看去原来是张辽。两人各自勒住马张辽走上前来说：“我奉丞相之命来传达他的意思：因为听说云长斩关杀将担心他在路上受阻所以特地派我来通知各处关隘放行。”
夏侯惇说：“秦琪是蔡阳的外甥。他将秦琪托付给我现在被关某所杀我怎么能罢休？”张辽说：“我会去见蔡将军解释这件事。既然丞相大度让放云长走你们就不能违背丞相的意愿。”夏侯惇只得将军马约退。
张辽问：“云长现在打算去哪里？”关公回答：“听说我兄长不在袁绍那里我现在要遍天下寻找他。”张辽说：“既然不知道玄德的下落你何不先回去见见丞相呢？”关公笑着说：“哪有这样的道理！文远你回去见丞相时请代我向他谢罪。”说完与张辽拱手告别。于是张辽和夏侯惇领军自回。
关公赶上车仗与孙乾说起这件事两人并马而行。走了数日忽然遇到大雨滂沱行装都被淋湿了。他们遥望山冈边有一所庄院关公便引着车仗到那里借宿。庄内一位老人出来迎接关公详细说明了来意。老人说：“我姓郭名常一直住在这里。久闻您的大名今天有幸得以拜见。”于是他宰羊置酒款待关公并请两位夫人在后堂暂时歇息。
郭常陪着关公和孙乾在草堂饮酒。一边烘烤着被雨淋湿的行李一边喂养着马匹。到了黄昏时分忽然看见一位少年带着几个人走进庄子径直上了草堂。郭常叫住他说：“吾儿来拜见将军。”然后对关公说：“这是我不成器的儿子。”关公问起少年的来历常言说：“他刚刚打猎回来。”少年见过关公后就下堂去了。
郭常流着泪说：“老夫一生耕读传家只生了这一个儿子但他不务正业只以游猎为乐这是家门不幸啊！”关公说：“现在正值乱世如果武艺精熟也可以取得功名怎么能说是不幸呢？”郭常说：“如果他肯学习武艺那就是有志向的人了。但他现在专心游荡无所事事所以我感到忧虑。”关公也为之叹息。
夜深了郭常告辞出去。关公和孙乾正要就寝忽然听到后院传来马嘶人叫的声音。关公急忙呼唤随从但都没有回应于是他和孙乾提着剑前去查看。只见郭常的儿子倒在地上叫唤随从们正与庄客们厮打在一起。关公问起原因随从说：“这个人来偷赤兔马被马踢倒了。我们听到叫声起来巡看庄客们反而来与我们厮打。”关公大怒说：“鼠辈贼子竟敢来偷我的马！”他正要发作郭常跑来求告说：“我这个不肖子做了这种坏事真是罪该万死！但是我妻子非常怜爱他请将军仁慈宽恕他吧！”
关公说：“这个孩子果然不肖，刚才老翁所说的话真是‘知子莫若父’啊。我看在老翁的面子上，暂且饶恕他吧。”于是吩咐随从看好了马，喝散了庄客，与孙乾回到草堂歇息。
第二天，郭常夫妇出来在堂前拜谢，说：“犬子冒犯了虎威，深感将军的恩恕。”关公命令：“叫他出来，我要用正言教训他。”郭常说：“他在四更时分，又带了几个无赖之徒，不知道去哪里了。”
关公向郭常道谢并告别，请两位嫂嫂上车，出了庄院，与孙乾并马护着车仗，取山路而行。走了不到三十里，只见山背后拥出百余人，为首的两骑马，前面那人，头裹黄巾，身穿战袍，后面是郭常的儿子。
黄巾者说：“我乃是天公将军张角的部将！来的人快留下赤兔马，我就放你过去！”关公大笑说：“无知的狂贼！你既然跟从张角为盗，可知道刘、关、张兄弟三人的名字吗？”黄巾者说：“我只听说赤面长髯的人名叫关云长，但并未见过他的面。你是什么人？”
关公于是停刀立马，解开须囊，露出长髯给他看。那人滚下马鞍，揪住郭常的儿子在马前拜献。关公问他的名字，他回答说：“我姓裴，名元绍。自从张角死后，我一直没有主子，啸聚山林，暂时在这里藏身。今天早上这小子来报告说：‘有一个客人，骑着一匹千里马，在我家投宿。’所以我特意来劫夺这匹马。没想到却遇到了将军。”郭常的儿子也跪拜求饶。
关公说：“我看在你父亲的面子上，饶你的性命！”郭常的儿子抱头鼠窜而去。关公对裴元绍说：“你不认识我的面，怎么知道我的名字？”裴元绍说：“离这里二十里有一座卧牛山。山上有一个关西人，姓周，名仓，两臂有千斤之力，板肋虬髯，形貌非常雄伟。他原来在张宝的部下为将，张宝死后，他啸聚山林。他多次和我谈起将军的盛名，只恨没有门路相见。”
关公说：“绿林之中不是豪杰立足的地方。你们今后可以各自改邪归正，不要自己陷身于不义之中。”裴元绍拜谢。正说话间，远远望见一彪人马来到。裴元绍说：“这一定是周仓了。”关公于是立马等待。果然看见一个人黑面长身持枪乘马引众而来。见了关公他惊喜地说：“这就是关将军啊！”他急忙下马俯伏在路旁说：“周仓参拜。”
关公问：“壮士在哪里曾经见过关某呢？”周仓回答说：“以前我跟随黄巾张宝时曾经见过您的尊颜那时候我痛恨自己失身于贼党不能跟随您。今天有幸得以拜见愿将军不弃收我为步卒早晚执鞭随镫死也甘心！”关公见他的心意很诚恳就对他说：“你如果跟随我你手下的人怎么办呢？”周仓回答说：“愿意跟随的就一起跟随不愿意跟随的就听他们自便吧。”于是众人都说：“愿意跟随。”
关公于是下马到车前禀告两位嫂嫂。甘夫人说：“叔叔自从离开许都以来一路上独自行走到这里历经了多少艰难却从未要过军马相随。前些日子廖化想要来投叔叔已经拒绝了他今天为什么唯独容纳周仓众人呢？我们女流之辈见识短浅请叔叔自己斟酌决定吧。”关公说：“嫂嫂说得是。”
于是他对周仓说：“并非关某寡情而是两位夫人不同意。你们暂且先回山中吧等我找到了兄长一定回来相招。”周仓叩头告诉说：“仓是一个粗莽的人失身为盗今天遇到了将军就像重见天日一样怎么忍心再次错过呢？如果因为众人相随而不方便的话可以让他们都跟着裴元绍去。仓只身步行跟随将军即使走万里路也在所不辞！”
关公再次把这话告诉两位嫂嫂。甘夫人说：“一两个人相随并不会有什么妨碍。”于是关公就命令周仓分派人手跟随裴元绍去。裴元绍说：“我也愿意跟随关将军。”周仓说：“你如果去了人手都散了暂且应该统领他们。我跟随关将军去但有驻扎的地方就来接你。”裴元绍闷闷不乐地告别了。
周仓跟随着关公，一同往汝南方向前进。经过数日的行程，他们远远望见了一座山城。关公询问当地的土人：“这里是何处？”土人回答说：“这里名叫古城。数月前，有一位姓张的将军，带着数十人骑马来到这里，赶走了县官，占据了古城，并开始招募士兵，储备粮食。现在他手下已经聚集了三五千人马，周围的势力都不敢与他为敌。”
关公听后大喜，说：“我弟弟自从在徐州失散后，我一直不知道他的下落，没想到他竟然在这里！”于是，他命令孙乾先进城去通报张飞，让他出来迎接两位嫂嫂。
原来，张飞在芒砀山中住了一个多月后，因为外出探听刘备的消息，偶然路过古城，便进城去借粮。但县官不肯借粮给他，张飞大怒之下，便赶走了县官，夺取了县印，占据了城池作为暂时的安身之地。
当日，孙乾奉关公之命进城去见张飞。他向张飞行礼后详细说明了刘备离开袁绍处前往汝南的情况，并告诉张飞现在关公已经直接从许都送两位夫人来到这里请张飞出城迎接。然而张飞听完后却一言不发立即披挂上马手持长矛率领一千多人直接从北门出城。孙乾感到惊讶但又不敢问只好跟着出城。
关公望见张飞到来喜出望外将刀交给周仓接过拍马前来迎接。然而张飞却圆睁环眼倒竖虎须怒吼着挥矛向关公刺来。关公大惊连忙闪过叫道：“贤弟你这是为何？难道你忘了我们桃园的结义之情吗？”张飞喝道：“你既然无义还有什么面目来见我！”关公说：“我如何无义？”张飞说：“你背叛了兄长投降了曹操被封侯赐爵。现在又来骗我！我今天要与你拼个死活！”关公说：“你原来不知道！我也很难说清楚。现在有二位嫂嫂在此贤弟请自问她们。”
甘夫人和糜夫人听到外面的争吵声便揭开帘子呼叫道：“三叔这是为何？”张飞说：“嫂嫂们先住着。待我杀了这个负义的人再请嫂嫂们进城。”甘夫人说：“二叔因为不知道你们的下落所以暂时栖身在曹氏那里。现在知道你哥哥在汝南特地不避艰险送我们到这里来。三叔你不要错怪了他。”糜夫人也说：“二叔在许都原本是出于无奈。”
然而张飞仍然不相信他说：“嫂嫂们不要被他瞒过了！忠臣宁死而不辱大丈夫岂有侍奉二主的道理！”关公说：“贤弟你不要冤枉了我。”孙乾也说：“云长特地来寻找将军你。”张飞却大喝道：“你也胡说！他那里会有好心必定是来捉我的！”关公说：“我如果要捉你必定会带军马来。”张飞指着远处说：“那不就是军马来了吗！”
关公回头一看果然看见尘埃起处有一彪人马来到。风吹着旗号正是曹军的队伍。张飞大怒说：“现在你还有什么话可说！”挺起丈八蛇矛便向关公刺来。关公急忙制止他说：“贤弟且慢。你看我斩了这个来将以示我的真心。”张飞说：“你果真有真心我这里三通鼓敲完便要你斩了来将！”关公答应了。
不一会儿曹军来到近前为首一将是蔡阳他挺刀纵马大喝道：“你杀了我外甥秦琪却逃到这里来了！我奉丞相之命特地来拿你！”关公更不答话举刀便砍向蔡阳。张飞则亲自擂鼓助威。只见一通鼓尚未敲完关公已经手起刀落将蔡阳的头颅砍落在地众军士见状都纷纷逃走。关公活捉了一个执认旗的小卒过来询问事情的经过。小卒告诉他：“蔡阳听说将军杀了他外甥十分愤怒要来河北与将军交战。但丞相不肯派他来汝南攻打刘辟没想到在这里遇见了将军。”关公听后让小卒去张飞那里说明情况。
张飞又详细询问了小卒关于关公在许都时的事情小卒从头到尾讲述了一遍张飞这才相信了关公的话。
正在交谈间，忽然城中的军士来报告说：“城南门外有十几骑人马迅速接近，不知道是什么人。”张飞心中疑惑，便转出南门查看，果然看见十几骑人马，他们带着轻弓短箭而来。看见张飞后，他们滚下马鞍下马，原来是糜竺、糜芳兄弟二人。张飞也下马与他们相见。
糜竺说：“自从在徐州失散后，我们兄弟二人逃难回到家乡。我们派人四处打听消息，得知云长投降了曹操，主公在河北，又听说简雍也投奔了河北，只是不知道将军你在这里。昨天在路上遇见一伙客人，他们说有一个姓张的将军，形容得和你的模样很像，现在占据了古城。我们兄弟猜测那一定是你，所以特地来寻找。幸好能够相见！”
张飞说：“云长兄和孙乾刚刚送二位嫂嫂到这里，我们已经知道了哥哥的下落。”糜竺和糜芳都非常高兴，一同来见关公，并参见二位夫人。张飞随后迎接二位嫂嫂入城。在衙门中坐定后，二位夫人诉说了关公经历的事情，张飞听后大哭起来，向关公参拜。糜竺和糜芳也都感到伤感。张飞也诉说了别后的事情，同时设宴庆祝重逢之喜。
第二天，张飞想与关公一同前往汝南见刘备。关公说：“贤弟可以保护二位嫂嫂暂住在这座城中，待我和孙乾先去探听哥哥的消息。”张飞答应了。于是关公与孙乾带着数骑人马奔向汝南而来，刘辟、龚都出来迎接他们。关公立刻问道：“皇叔在哪里？”刘辟回答说：“皇叔到这里住了几天，因为觉得军队太少，又前往河北袁绍那里商议去了。”
关公听后闷闷不乐，孙乾安慰他说：“不必忧虑。我们再辛苦一番奔波，前往河北去报告给皇叔知道，然后一同回到古城便是了。”关公依照孙乾的建议，辞别了刘辟和龚都，回到古城与张飞说明了情况。张飞便想与关公一同前往河北寻找刘备，但关公说：“有这座城作为我们的安身之处不容易轻易放弃。我还是与孙乾一同前往袁绍那里寻找哥哥的下落然后再来这里相会。贤弟你可以坚守这座城池。”
张飞担心地说：“你曾经斩杀过袁绍的大将颜良和文丑他们怎么会轻易放过你呢？”关公回答说：“不妨事我到那里会见机行事的。”于是他叫来周仓问道：“卧牛山的裴元绍那里共有多少人马？”周仓回答说：“大约有四五百人。”关公说：“我现在抄近路去寻找哥哥你可以前往卧牛山招揽这支人马从大路上接应我们。”周仓领命而去。
关公与孙乾只带着二十多名骑兵投奔河北而来。当他们快要到达边界时孙乾建议说：“将军不要轻易进入袁绍的领地我们先在这里暂时歇息一下。待我先进去见皇叔商议一下再做决定。”关公听从了孙乾的建议先打发他去了。他遥望前方发现有一个村庄和一所庄院便与随从们到那里投宿。庄内走出一位老翁拄着拐杖与关公施礼寒暄之后老翁自我介绍说：“我也姓关名叫关定。久闻你的大名今日幸得相见。”说完他命令自己的两个儿子出来与关公相见并热情款待关公和他的随从们将他们全部留在庄内过夜。
与此同时孙乾单枪匹马进入冀州城见到刘备向他详细汇报了之前发生的事情。刘备说：“简雍也在这里我们可以暗中请他来一起商议脱身之计。”不一会儿简雍来到与孙乾相见之后他们共同商议了脱身的计划。简雍说：“主公明天见袁绍时可以提出要前往荆州联合刘表共同攻打曹操这样我们就可以趁机离开。”刘备说：“这个计划非常好！但是你能随我一起去吗？”简雍回答说：“我也有自己的脱身之计。”商议已定之后第二天刘备入见袁绍告诉他：“刘表镇守荆襄九郡兵精粮足我们应该与他结盟共同攻打曹操。”袁绍说：“我曾经派使者去约请他但他没有答应。”刘备说：“刘表是我的同宗我去劝说他他一定不会拒绝。”袁绍说：“如果能够得到刘表的帮助那就比刘辟强多了。”于是他命令刘备前往荆州。在刘备临走前袁绍又说：“最近听说关云长已经离开了曹操想来河北投奔我但我一定要杀了他以雪颜良、文丑被杀之恨！”
刘备对袁绍说：“您之前想要任用他（关羽），所以我才会召他前来。现在为什么又要杀他呢？颜良、文丑相比起来只不过是两只鹿，而关羽却是一头猛虎。失去两只鹿却得到一头猛虎，这有什么可遗憾的呢？”袁绍笑着说：“我其实很喜欢他，所以只是开个玩笑。你可以再派人去召唤他，让他快点来。”刘备说：“我立即派孙乾去召唤他就可以了。”袁绍非常高兴，同意了刘备的建议。
刘备离开后，简雍进言说：“刘备这一去，肯定不会回来了。我愿意和他一起去，一是可以共同说服刘表，二是可以监视刘备。”袁绍认为他说得对，便命令简雍和刘备同行。郭图劝诫袁绍说：“刘备去说服刘辟，还没有看到成果，现在又让他和简雍一起去荆州，他们肯定不会回来了。”袁绍说：“你不要多疑，简雍自有他的见识。”郭图叹了口气，退了出去。
刘备先命令孙乾出城去回报关羽，然后他和简雍告别了袁绍，上马出城。他们走到边界的时候，孙乾迎了上来，一同前往关定的庄子。关羽在门口迎接他们，执手痛哭不止。关定带着他的两个儿子在草堂前拜见刘备。刘备问他们的姓名，关羽说：“这个人和我同姓关，他有两个儿子：长子关宁，学文；次子关平，学武。”关定说：“现在我想让我的次子跟随关将军，不知道您是否愿意接纳他？”刘备问：“他多大了？”关定说：“十八岁了。”刘备说：“既然您如此厚意，我的弟弟还没有儿子，现在我就把你的儿子当作我的侄子，让他跟随我的弟弟，如何？”关定非常高兴，便命令关平拜关羽为父，称呼刘备为伯父。刘备担心袁绍会追来，于是急忙收拾行李出发。关平跟随着关羽，一起起身。关定送了他们一程后便回去了。
关羽选择走卧牛山的路，正在行走间，忽然看见周仓带着几十个人受伤而来。关羽引他见了刘备，问他为什么受伤。周仓说：“我还没到卧牛山之前，先有一个将军单骑而来，和裴元绍交锋，只一个回合就刺死了裴元绍，并招降了所有的人，占据了山寨。我去招揽人的时候，只有这几个人愿意跟我来，其余的人都害怕不敢擅自离开。我很生气，和那个将军交战，被他连续打败了好几次，身中三枪。因此来这里向您报告。”刘备问：“这个人长得什么样子？叫什么名字？”周仓说：“他极其雄壮，不知道姓名。”
于是关羽骑马当先，刘备在后跟随，直奔卧牛山而来。周仓在山下叫骂挑战。只见那个将军全副披挂手持长枪骑着马引众下山而来。刘备早已挥鞭出马大叫道：“来的人莫非是子龙吗？”那个将军看到刘备后便滚下马鞍拜伏在路旁。原来他果然是赵云（字子龙）。
刘备和关羽都下马与赵云相见并询问他为何会来到这里。赵云说：“自从我离开您之后公孙瓒不听人言导致兵败自焚而死。袁绍多次招揽我但我认为他也不是一个能用人的人所以没有去投奔他。后来我想要去徐州投奔您又听说徐州失守了云长已经归顺了曹操而您又在袁绍那里。我好几次想要来投奔您只怕袁绍会责怪。我四处漂泊没有安身的地方。前不久偶然经过这里正好遇到裴元绍下山来想要抢夺我的马我于是杀了他并在这里暂时安顿下来。最近听说张飞在古城我想要去那里投奔他不知道消息是否属实。今天幸运地遇到了您！”
刘备非常高兴向赵云诉说了之前的事情。关羽也讲述了自己的经历。刘备说：“我第一次见到子龙的时候就感到非常留恋和不舍。今天能够再次相遇真是太好了！”赵云说：“我四处奔波寻找明主想要为他效力但是一直没有找到像您这样的人。现在能够跟随您真是我平生最大的愿望即使粉身碎骨也在所不惜。”
于是他们当天就烧毁了山寨带领着所有的人马一起跟随刘备前往古城。
张飞、糜竺、糜芳等人出城迎接刘备入城，彼此相互拜见，互诉别后经历。甘、糜二夫人也详细讲述了关公的事情，刘备听后感叹不已。于是，他们杀了牛宰了马，先拜谢天地神明，然后犒劳所有军士。刘备看到兄弟们重新聚在一起，将佐也都齐全，再加上新加入的赵云，以及关公新收的关平和周仓二人，心中无比欢喜，大家一连饮宴数日。后人有诗称赞他们道：“当时手足似瓜分，信断音稀杳不闻。今日君臣重聚义，正如龙虎会风云。”此时，刘备、关羽、张飞、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、关平、周仓等人率领的兵马共计有四五千人。
刘备打算放弃古城去驻守汝南，正好刘辟、龚都派人来邀请他。于是，他率领军队前往汝南驻扎，招兵买马，慢慢图谋发展，这些暂且不表。
再说袁绍见刘备久去不回，大怒之下打算起兵讨伐他。郭图进谏说：“刘备其实不足为虑，真正的劲敌是曹操，必须先要除掉他。刘表虽然占据了荆州，但并不强大。江东的孙策则威震三江，地盘连跨六郡，手下谋臣武士极多，我们可以派人去结交他，共同攻打曹操。”袁绍听从了郭图的建议，立刻修书一封派陈震为使者前往江东去见孙策。